Dow Jones Futures Loom: Market Rally Faces Fed, Megacaps, Cloud Stocks; Ką daryti dabar

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Net ir gerai pasibaigus penktadienio sesijai, praėjusią savaitę akcijų rinka patyrė didelę žalą, o pagrindiniai indeksai smuko dėl FED vadovo Jerome'o Powello komentarų.

X

Nasdaq savaitė buvo prasčiausia nuo sausio, kai smuko megakapiai ir sudužo debesų programinė įranga.

Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) ir „Google“ tėvų Abėcėlė (GOOGL) visi prarado daugiau nei 10 % per savaitę su Facebook tėvu Meta platformos (META), „Tesla“ ir „Microsoft“ akcijos nedaug atsilieka. Google akcija, meta, Amazon.com (AMZN) ir "Microsoft" (MSFT) visi pasiekė žemumą meškų rinkoje. Apple akcijų ir Tesla (TSLA) nepadarė, bet jie yra arti.

Tuo tarpu, Twilio (TWLO) ir Atlassian (KOMANDA) sudužo penktadienį dėl nuviliančių rezultatų ir rekomendacijų ir per savaitę prarado daugiau nei 40 proc. Daugybė kitų programinės įrangos pavadinimų nukrito su uždarbiu arba be jo.

Rinkos mitingas, bandantis kovoti su Fed su dideliu technologijų sektoriaus kritimu? Tai didelis įsakymas. Taigi, nors kai kurios akcijos ir sektoriai rodo stiprybę, investuotojai turėtų būti itin atsargūs dabartinėje aplinkoje.

Kitose naujienose – Warrenas Buffettas "Berkshire Hathaway" (BRKB) šeštadienį pranešė a 20% veiklos pelno sumažėjimas. Konglomeratas patyrė grynųjų nuostolių, nes vykstanti meškų rinka smogė investicijoms.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi 6 val. ET, kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

„Goldman Sachs“ dabar tikisi, kad S&P 500 pelnas 2023 m. išliks vienodas, palyginti su ankstesniu 3% tikslu.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos mitingas savaitę pradėjo neblogai, bet trečiadienio popietę baigėsi Fed vadovo Jerome'o Powello piktavališkais komentarais. Pagrindiniai indeksai ketvirtadienį pasitraukė. Akcijos penktadienį pakilo po mišrių darbo vietų ataskaitos, bet galiausiai tą dieną užsidarė tvirtai.

Praėjusią savaitę „Dow Jones Industrial Average“ vis dar krito 1.4%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas smuko 3.3%. Nasdaq sudėtinis indeksas smuko 5.7%, tai didžiausias nuostolis nuo sausio 21 d. pasibaigusios savaitės. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ indeksas krito 2.4%.

10 metų iždo pajamingumas šoktelėjo 15 bazinių punktų iki 4.16%. 10 metų pajamingumas vėl pakilo po 12 savaičių pergalių serijos ir trumpam atpirkus maždaug 4%.

Doleris per savaitę pabrango 0.2%, bet penktadienį nukrito 1.9%, o tai yra didžiausias vienos dienos kritimas per metus. Tai greičiausiai prisidėjo prie penktadienio akcijų rinkos pažangos.

Rinkos dabar mato 61.5% tikimybę, kad gruodį vykusiame FED posėdyje padidės 50 bazinių punktų. Spalio mėnesio vartotojų kainų indeksas turėtų pasirodyti ketvirtadienį. Lapkričio mėnesio darbo vietų ir VKI ataskaitos bus paskelbtos prieš gruodžio 14 d. Fed sprendimą padidinti palūkanų normas.

JAV žalios naftos ateities sandoriai praėjusią savaitę šoktelėjo 5.4% iki 92.61 USD už barelį. Gamtinės dujos pabrango beveik 13 proc.

Technikos griūtis

„Apple“ akcijos, praėjusią savaitę pakilusios iki 200 dienų ribos, praėjusią savaitę nukrito 11.15% iki 138.38. AAPL akcijos buvo per centą nuo žemiausios spalio mėn., nors jos vis dar yra šiek tiek labiau nutolusios iki žemumų birželį. „Microsoft“ akcijos nuslydo 6.1%, „Google“ – 10.1%, „Amazon“ – 12%, o META – 8.5%, iki kelių metų žemiausio lygio. „Tesla“ akcijos per savaitę smuko 9.2%, penktadienį priartėdamos prie spalio 24 d. Tai po to, kai savaitė prasidėjo stipriai, antradienį pasiekė 237.40 dienos.

Tuo tarpu debesų programinei įrangai atėjo tamsios dienos. Štai tik keli pavyzdžiai: Atlassian akcijos penktadienį smuko 29%, o savaitę – 38%. „Twilio“ akcijos penktadienį krito beveik 35%, o savaitę – 43.5%. Snieguolė (SNIEGAS), apie kurį nebus pranešta kelias savaites, per savaitę sumažėjo 17 proc.

Tuo tarpu, Fortinetas (FTNT) krito 17.5 % per savaitę po to, kai silpnos atsiskaitymo rekomendacijos atsvėrė dideles pajamas ir dideles pajamų perspektyvas. „Paycom“ (payc pratęsimas) smuko 10.3 %, nepaisant patikimų rezultatų ir rekomendacijų.

Įmonės, norinčios sumažinti išlaidas, gali apriboti išlaidas programinei įrangai, nes nustato biudžetus 2023 m.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę nukrito 1.2 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) prarado 2 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) nukrito 10.2 %, o MSFT akcijos buvo svarbiausios. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nukrito vos 0.7 %, penktadienį šoktelėjus 4.65 %, savaitės intervale pasiekdamas aukščiausią lygį.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę pakilo 2 proc. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) sumažėjo 0.1 proc. US Global Jets ETF (JETS) padidėjo 0.3 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 5 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 2.4 %, kiek žemiau nei aštuonerių metų rekordas. The Financial Select SPDR ETF (XLF) sumažėjo 0.9 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) atsisakė 1.5 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę smuko 9.4%, o ARK Genomics ETF (ARKG) atsitraukė 4.65 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralio savaitė buvo bloga, o pagrindinius indeksus slegia neblogas Fed ir dažnai silpnas pajamas. Dow Jones, kuris paskatino rinkos kilimo tendenciją, turėjo švelniausią nuosmukį, tačiau sumažėjo žemiau 200 dienų slankaus vidurkio. Russell 2000 susidūrė su pasipriešinimu netoli 200 dienų linijos, bet penktadienį atsigavo ir užsidarė virš 50 dienų linijos. S&P 500 nukrito per 50 dienų.

Nasdaq kompozitas, kuris niekada nepasiekė 50 dienų slankiojo vidurkio, nukrito labiausiai ir nusileido žemiau savo žemiausios ribos. tolesnė diena trečiadienį – meškų signalas.

Pagrindiniai indeksai ketvirtadienį padidino nuostolius, o penktadienį pralenkė mišrių darbų ataskaitą.

Neigiamas rinkos veiksmas ir dideli daugelio akcijų pasikeitimai paskatino perėjimą prie „rinkos spaudimo“.

Pagrindinis rinkos variklis buvo Fed vadovas Powellas, kuris ištraukė kilimėlį iš rinkos mitingo, pranešdamas apie perėjimą prie mažesnių kainų padidėjimo, bet aukštesnės didžiausios federalinių fondų palūkanų normos.

Tuo tarpu megakapių technologijos, įskaitant „Apple“, „Tesla“ ir „Amazon“, patyrė didžiulius nuostolius. Debesų programinės įrangos pavadinimai, pvz., „Atlassian“ ir „Twilio“, išnyko, o pastarojo meto pajamos ir gairės buvo svarbūs veiksniai.

Čipsams nebuvo baisi savaitė, palyginti, bet tik keli vardai prekiauja šalia aukštumų.

Tesla vs. BYD: Kurį klestintį elektromobilių milžiną geriau pirkti?

Yra keletas atsparių rinkos sričių. Sveikatos priežiūros sektorius apskritai atrodo stiprus. Energijos pavadinimams, įskaitant daugybę naftos atsargų, SGD žaidimų ir angliakasių, taip pat kelios saulės energijos atsargos, sekasi gerai.

Ličio ir kai kurių plieno gaminiai veikia gerai. Energijos, komunalinių paslaugų ir telekomunikacijų pramonės infrastruktūros įmonės yra ryški sritis. Tinklo įmonės apskritai yra reta technologijų sritis, kuri pirmauja. Kai kurie restoranai ir mažmenininkai su nuolaidomis demonstruoja stiprybę. Įvairūs finansiniai sektoriai, ypač brokeriai ir brokeriai, padarė didelį pelną.

Vis dėlto sunku įžvelgti stiprų rinkos ralį su tokiais didžiuliais technologijų sektoriais. Būtų pakankamai sunku, kad pagrindiniai indeksai pažengtų į priekį, nes atsilieka „Apple“, „Google“, „Tesla“ ir debesų programinės įrangos pavadinimai. Bet bandyti žengti į priekį toms sritims smunkant ar dūžtant?

Jei infliacijos ataskaitose rodomas aiškus ir reikšmingas nuosmukis, skatinantis FED palūkanų normų kėlimą žemyn, galbūt megakapiai ir debesų programinė įranga gali pasiekti dugną. Tačiau grįžimas prie technologijų lyderystės gali būti tam tikra išeitis. Kita vertus, jei lapkričio 10 d. spalio mėnesio VKI ataskaitoje parodyta, kad infliacija vis dar yra karšta, technologijų akcijos gali nuversti pirmaujančius sektorius, kad užbaigtų rinkos ralį.

Antradienis yra rinkimų diena. Akcijų rinkai paprastai sekasi geriau su susiskaldžiusia vyriausybe, o respublikonai ketina susigrąžinti rūmų ir galbūt Senato kontrolę. Tačiau politikos prognozuotojai visus metus prognozavo bent House GOP pergalę, todėl neaišku, ar tikrieji antradienio rezultatai bus didelis katalizatorius.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Akcijų rinkos ralis patiria spaudimą. Fed iš greito ir įnirtingo pereina prie lėto ir ilgo, bet vis dar yra netvarkingas. Technologijų sektorius yra traukinio avarija. Pagrindiniai indeksai numušė kai kuriuos pagrindinius lygius. Indeksai ir pirmaujančios akcijos patiria didelius dienos ir dienos svyravimus.

Tai nėra tinkama aplinka akcijų pirkimui. Investuotojai turėtų siekti sumažinti pozicijas tiesiogiai arba tiesiog sumažindami įvairių pozicijų nuostolius.

Jei rinkos pakilimas atsinaujins, o S&P 500 ir galbūt Nasdaq pakils virš savo 50 dienų slankiojo vidurkio, investuotojai gali pradėti didinti pozicijas. Tačiau tam tikriausiai reikės stabilizavimo technologijų ir infliacijos duomenų, kad būtų parodytas tam tikras aušinimas.

Jei sąlygos pagerės, norėsite būti pasiruošę. Yra įsteigta nemažai atsargų, o daug daugiau jų yra ne per toli. Taigi sudarykite savo stebėjimo sąrašus, būkite kantrūs ir įsitraukite.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

5 akcijos šalia pirkimo taškų be šios rizikos