„Dow Jones Futures“: tylus banko savaitgalis rinkos raliui; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Bankų krizė vis dar yra dėmesio centre, tačiau antraštės šį savaitgalį kol kas buvo gana kuklios.

X

Tebevyksta akcijų rinkos ralio bandymas, tačiau indeksai buvo nepastovūs, o plotis buvo siauras.

Pagrindiniai indeksai savaitę pakilo nežymiai, bet pasiekė toli nuo savaitės aukštumų. Russell 2000 pasiekė žemiausią lygį 2023 m. su bankų akcijomis, tačiau mažos kapitalizacijos ir bankai per savaitę pakilo.

Mitingas buvo labai priklausomas nuo didelės kapitalizacijos Nasdaq akcijų. Apple atsargos,  "Microsoft" (MSFT), Tesla (TSLA), „Regeneron Pharmaceuticals“ (REGN), MercadoLibre (MELI) ir Palo Alto tinklai (PANW) yra Nasdaq 100 akcijos, kurios laikosi gerai.

Savaitės pabaigoje REGN akcijos pakilo į pirkimo zoną dėl teigiamų vaistų bandymų naujienų. Apple (AAPL) ir „Microsoft“ yra šiek tiek aukščiau pirkimo taškų, o „Palo Alto“ yra šiek tiek žemiau įrašo. „MercadoLibre“ ir „Tesla“ atsargos palaiko pagrindinius palaikymo lygius, todėl nėra toli nuo veiksmų. Visi gali pasigirti stipriomis santykinio stiprumo linijomis. „MercadoLibre“ ir „PANW“ akcijos yra IBD pirmaujančiųjų sąraše. AAPL atsargos yra „SwingTrader“. MSFT akcijos yra IBD ilgalaikių lyderių sąraše. MELI atsargos yra IBD 50.

Vien todėl, kad galima pirkti atskiras akcijas, dar nereiškia, kad investuotojai turi su jomis elgtis. Šis rinkos ralio bandymas dar turi patvirtinti savo kilimo tendenciją.

Banko naujienos

Kol kas šis savaitgalis buvo gana ramus banko naujienoms, bent jau palyginti su dviem ankstesniais savaitgaliais. Tačiau jokios didelės naujienos greičiausiai nebus geros naujienos bankams ir finansų rinkoms.

JAV reguliavimo institucijos galėtų išplėsti skubaus skolinimo bankams galimybę, siekdamos padėti Pirmoji Respublika (FRC) sustiprino savo balansą, šeštadienį pranešė „Bloomberg“, remdamasi šaltiniais. Valdžia svarsto įvairius variantus. Jie nemano, kad jokiai Pirmajai Respublikai reikia skubios naujos pagalbos, nes Kalifornijoje įsikūręs bankas bando ieškoti sprendimų su savo patarėjais.

Tuo tarpu FDIC norėtų rasti pirkėją tam tikram arba visam SVB Financial Silicio slėnio bankui. Regioniniai bankai „First Citizens BancShares“ (FCNCA) ir Valley National Bancorp Pranešama, kad (VLY) yra konkurso dalyviai, šeštadienį pranešė „Bloomberg“. Gali būti, kad bankų milžinams nebuvo leista įkąsti. Ankstesnėse ataskaitose buvo teigiama, kad FDIC gali turėti dalį povandeninio turto, esančio Silicio slėnio banko knygose.

Vėlyvą penktadienį FED pranešė, kad indėliai mažuose šalyje užsakomuose bankuose per savaitę, kovo 120 d., sumažėjo 15 milijardų dolerių, bet išaugo 67 milijardais JAV dolerių dideliuose šalies bankuose.

Penktadienį daugelis bankų atsigavo nuo 2023 m. žemumų po to, kai susirūpinimas bent trumpam išaugo iki "Deutsche Bank" (DB). Netgi Volstryto milžinai, tokie kaip "JPMorgan Chase (JPM) ir "Morgan Stanley" (MS) sumažino pastarojo meto žemumas, kol geriau uždarė.

Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše išsamiai aptariami savaitės rinkos veiksmai, taip pat analizuojamos MELI atsargos. „Meritage“ namai (MTH) ir „PagerDuty“ (PD), du naujausi IBD akcijų rinkiniai.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Atminkite, kad vienos nakties veiksmai „Dow“ ateities sandoriuose ir kitur nebūtinai reiškia faktinę prekybą kitoje reguliarioje akcijų rinkos sesijoje.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis baigėsi su dideliu pagrindinių indeksų padidėjimu, tačiau kartu su dideliais svyravimais.

Praėjusios savaitės biržoje „Dow Jones Industrial Average“ pakilo 1.2%. S&P 500 indeksas pakilo 1.4%. Nasdaq sudėtinis indeksas atšoko 1.7%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ vertė pakilo 0.5%.

JAV žalios naftos ateities sandoriai praėjusią savaitę pakilo 3.5% iki 69.26 dolerio už barelį, penktadienį smuko, bet buvo gerokai žemiau dienos. Praėjusią savaitę vario kainos pakilo 4.8%, bet penktadienį nutraukė šešių dienų pergalių seriją.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 2 baziniais punktais iki 3.38%, penktadienį pasiekė žemiausią šešių mėnesių laikotarpį – 3.295%. Dvejų metų iždo pajamingumas nukrito 7 baziniais punktais iki 3.78%, penktadienio rytą nukritęs iki 3.555%.

Federalinis rezervų bankas trečiadienį pakėlė palūkanų normas ketvirtadaliu punkto ir pranešė, kad liko dar vienas padidinimas. Vis dėlto didžioji rinkos dalis tikisi, kad gegužę bus sustabdyta, o po to liepos mėnesį bus sumažintos FED palūkanų normos. Fed palūkanų kėlimo perspektyva labai priklauso nuo to, ar bankų užkratas bus suvaldytas. Net jei krizė baigsis, bankai greičiausiai toliau ribos skolinimą, sulėtins ekonomiką ir sumažins poreikį papildomai griežtinti FED.

ETF

Tarp augančių ETF „Innovator IBD 50 ETF“ (FFTY) praėjusią savaitę pakilo 1.4%, o „Innovator IBD Breakout Opportunities ETF“ (BOUT) – 2.7%. „iShares Expanded Tech-Software Sector ETF“ (IGV) pažengė 1.7 %, o MSFT akcijos buvo pagrindinis komponentas. „VanEck Vectors Semiconductor ETF“ (SMH) taip pat pakilo 1.7%, bet atsiliko iki 11 mėnesių aukščiausio lygio.

Atspindėdamas labiau spekuliatyvias istorijas, ARK Innovation ETF (ARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 2.5%, o ARK Genomics ETF (ARKG) padidėjo 0.5%. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis, tačiau taip pat yra ir didelių savaitinių nuostolių Coinbase (COIN) ir kvadratas Blokuoti (SQ). Iš tiesų, Cathie Wood ketvirtadienį pardavė dalį TSLA akcijų, kad supirktų daugiau COIN ir SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pakilo 1.6%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) – 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) smuktelėjo 1.3%, padidindamas didžiulius pastarojo meto nuostolius. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padidėjo 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 1.2%. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLV) pažengė 1.1%, o REGN akcijos valdo XLV.

„Financial Select SPDR ETF“ (XLF) praėjusią savaitę pakilo 1 centu, penktadienį pasiekęs žemiausias per penkis mėnesius. JPM akcijos ir Morgan Stanley yra žymios XLF akcijų paketai. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pakilo 0.2 proc. po to, kai nukrito iki žemiausio lygio nuo 2020 m. pabaigos. FRC akcijos ir „PacWest Bancorp“ (PACW) yra tarp daugelio KRE komponentų.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Pagrindiniai indeksai turėjo tvirtą savaitės prieaugį, remdamiesi ankstesnės savaitės pakilimais. Tačiau akcijų rinkos ralio bandymas turėjo daugybę didelių nepastovių svyravimų ir skirtingų veiksmų. Trečiadienį ir ketvirtadienį indeksai smarkiai pakilo, bet smuktelėjo nuo pasipriešinimo.

Akcijos trečiadienį smarkiai nukrito po FED palūkanų normų kėlimo ir iždo sekretorės Janet Yellen komentarų. Ketvirtadienį didelės kapitalizacijos indeksai kilo, bet pasiekė aukštumas, o Russell 2000 nukrito iki 2023 m. žemiausio lygio, kai bankų akcijos smuko. Labiau teigiama, kad penktadienį indeksas šiek tiek pakilo.

Nasdaq sudėtinis indeksas stipriai pakilo ir išlaikė aukščiau visus slankiuosius vidurkius, nepaisant to, kad jis sugrįžo prie 12,000 500 lygio. S&P 200 praėjusią savaitę susigrąžino savo 50 dienų liniją, tačiau vėliau pasiekė 200 dienų linijos pasipriešinimą ir savaitės pabaigoje vėl išbandė 200 dienų indeksą. Vis dėlto jis išlaikė 21 dienų ir grįžo virš 200 dienos linijos. „Dow Jones“ taip pat turėjo neblogą prieaugį, nepaisant to, kad smuktelėjo žemiau 2000 dienų. Net Russell XNUMX baigėsi šiek tiek aukščiau.

Mitingo bandymas buvo sutelktas į augimą, ir net tai buvo sutelkta į palyginti nedidelį skaičių megakapių ir lustų pavadinimų, tokių kaip „Apple“ ir „Microsoft“. Rinkos plotis buvo mažakraujiškas, pralaimėjusiųjų skaičius viršijo nugalėtojus.

Traškučiai buvo stiprūs, tačiau penktadienį jų buvo parduota. Tai nebuvo didelis dalykas tokiems išplėstiniams nugalėtojams kaip nvidia (NVDA), bet tai buvo žalinga tiems, kaip Monolitinės elektros sistemos (MPWR) ir STMicroelectronics (STM).

Namų statytojai ir keletas susijusių pjesių atrodo solidžiai. Kai kuriems restoranams sekasi gerai. Medicinos produktų ir sistemų gamintojai pradeda tobulėti. Kai kuri programinė įranga, be „Microsoft“, tobulėja, įskaitant Salesforce.com (CRM) ir PANW atsargų.

Auksas buvo didelis laimėtojas bankų krizės metu.

Jei bankų krizė išnyks, galbūt bandymas suaktyvėti rinkoje išsiplės ir sustiprės, o vienas ar keli pagrindiniai indeksai nustatys sekimo dieną. Pagal šį scenarijų investuotojai taip pat norėtų, kad Nasdaq indeksas pakiltų virš 12,000 500, S&P 50 susigrąžintų 200 dienų, o Dow Jones – virš XNUMX dienų. Turėkite omenyje, kad jei banko bėdos palengvės ir iždo pajamingumas atsigaus, didelės kapitalizacijos pavadinimai nebegali būti laikomi saugiais prieglobsčiais.

Daugelis bankų akcijų sumažino penktadienio nuostolius arba net pakilo per dieną ar savaitę, o tai yra vilties spindulys. Tačiau per pastarąsias kelias savaites finansiniai rodikliai įvairiais taškais atsilaikė arba atšoko, bet netrukus po to smarkiai nukrito.

Jei bankų krizė paūmės, net rinkos lyderiai gali pradėti byrėti. Taip pat gali būti, kad rinka ir toliau demonstruoja žaibinį veiksmą, kyla aukštyn ar žemiau, o paskui grįžta atgal.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Pastarosiomis savaitėmis buvo keletas stiprių atlikėjų. Jei įvardintumėte kai kuriuos iš šių pavadinimų, jūsų metai gali prasidėti stipriai. Tačiau daugelis daug žadančių akcijų sustojo, sustojo arba sugedo. Nors pagrindiniai indeksai savaitę pakilo, bet kas trečiadienį ar ketvirtadienį perkantis netoli aukščiausių rodiklių greičiausiai patiria nuostolių.

Investuotojai turėtų stebėti šviesą ir būti ypač atsargiems bet kokius naujus pirkimus. Galite apsvarstyti galimybę gauti dalinį pelną iš laimėtojų, net ir tiems, kuriems pasisekė gana gerai, kad išsaugotumėte pelną nepastovioje aplinkoje. Greitai sumažinkite nuostolius.

Rinkos sąlygos gali greitai pasikeisti, todėl investuotojai turėtų būti pasirengę veikti su naujausiais stebėjimo sąrašais. Kai rinka pradeda rodyti tikrą stiprybę, investuotojai turėtų įsitraukti palaipsniui.

Kiekvieną dieną skaitykite „The Big Picture“, kad galėtumėte sinchronizuoti su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina populiariausių akcijų paiešką

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?