„Dow Jones“ ateities sandoriai: akcijų rinkos ralis laukia „Fed Pivot“ signalų; AMD, Devon Move On Earnings

Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek pakilo per naktį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, atkreipiant dėmesį į trečiadienį vyksiantį Federalinio rezervo banko posėdį ir tai, ar politikos formuotojai patvirtins, ar sugriaus FED pagrindines viltis.

X

Akcijų rinkos pakilimas antradienį smuktelėjo žemyn, nes FED nenorėjo matyti geresnių nei tikėtasi ekonominių duomenų. Megacap tech ir toliau sveria indeksus, ypač Nasdaq. Amazon.com (AMZN) ir „Google“ tėvų Abėcėlė (GOOGL) smuko iki naujų žemumų rinkoje Apple (AAPL) ir "Microsoft" (MSFT).

"Advanced Micro Devices (AMD), ličio gamintojas Gyvas (LTHM), vaistų platintojas McKesson (Mkk), „Paycom“ programinė įranga (payc pratęsimas), ir skalūnų naftos ir dujų gamintoja Devon Energy (DVN) pagrindinis vienos nakties uždarbis.

Nepaisant silpnų rezultatų, AMD akcijos pakilo. „Livent“ sumažėjo, nes pajamų augimas nebuvo pakankamai didelis. Devon Energy akcijos atsitraukė dėl dividendų, bet. PAYC akcijos pakilo dėl didelio pelno, o MCK akcijos dar neprekiavo po nevienodų rezultatų.

DVN atsargos yra IBD 50.

Tuo tarpu Tesla (TSLA) varžovas BYD (BYDDF) netrukus praneš apie spalio mėnesio pardavimus blankūs pristatymai nuo Nio (NIO), Li-Auto (LI) ir Xpengas (XPEV). BYD akcijos antradienį pabrango 2.6%, o „Tesla“ akcijos pabrango 0.1%, tiek nuo aukščiausios dienos.

Fed susirinkimas

Tikimasi, kad Federalinis rezervų bankas padidins palūkanų normas 75 baziniais punktais ketvirtą susitikimą iš eilės. Tačiau rinka susiskaldžiusi dėl to, ar politikos formuotojai gruodį padidins palūkanų normas 50 ar 75 baziniais punktais.

Kai kurie santykinai švelnūs infliacijos duomenys ir įvairūs centrinio banko veiksmai visame pasaulyje, įskaitant keletą FED pareigūnų užuominų, sustiprino viltis, kad FED pasisuks į mažesnius palūkanų kėlimus.

Fed politikos pareiškimas turi būti paskelbtas trečiadienį 2 val. ET, o FED vadovo Jerome'o Powello spaudos konferencija 2 val. Investuotojai ieškos bet kokių Fed užuominų. Powellas gali nenorėti duoti aiškių signalų, kad išlaikytų maksimalų lankstumą.

Fed vadovas greičiausiai pateiks įspėjimų, kaip reaguoti į pagrindinius duomenis. Spalio mėnesio darbo vietų ataskaita turi būti pateikta penktadienį, po stipresnio nei tikėtasi rugsėjo mėnesio JOLTS tyrimo.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai pabrango 0.15%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai pabrango 0.2%, o Nasdaq 100 ateities sandoriai pakilo 0.3%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 2 baziniais punktais iki 4.03%.

Žalios naftos ateities sandoriai išaugo 1%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Antradienį akcijų rinka atsitraukė. Pagrindiniai indeksai atsidarė tvirtai aukštyn, skatinami mažesnių iždo pajamingumo ir nepatvirtintų plepų, kad Kinija galėtų imtis veiksmų, kad sušvelnintų savo griežtą nulinio koronaviruso politiką.

Tačiau 10 val. ET rugsėjį netikėtai atsirado laisvų darbo vietų, o ISM gamybos indeksas spalį išliko virš 50 lūžio lygio. Iždo pajamingumas augo, o akcijos greitai sumažėjo.

„Dow Jones Industrial Average“ antradienį nukrito 0.2%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 0.4%. Nasdaq kompozitas smuktelėjo 0.9%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pakilo 0.25%, tai yra aštuntas iš eilės.

„Amazon“ akcijos smuktelėjo 5.5 proc., o penktadienį pasiekė žemiausią lygį nuo 2020 m. balandžio mėn. Tai yra po to, kai praėjusią savaitę pajamos smuko 13 proc. AMZN akcijos krito penkias iš eilės didelio tūrio sesijas.

„Google“ akcijos smuko 4.3% iki blogiausios nuo 2021 m. sausio mėn., kai praėjusią savaitę slydo 4.8%.

„Apple“ akcijos nukrito 1.75%, o beveik 200 dienų ribą uždarė šiek tiek žemiau 50 dienų. Praėjusią savaitę AAPL akcijos pabrango 5.75%.

„Microsoft“ akcijos atpigo 1.7 proc., netoli nuo žemumų rinkoje. Praėjusią savaitę MSFT akcijos atpigo 2.6%.

10 metų iždo pajamingumas nukrito 3 baziniais punktais iki 4.05%, bet pasiekė beveik sesijos aukštumas. Netrukus po atidarymo 10 metų pajamingumas nukrito iki 3.955%, tačiau vėl rado palaikymą ties 21 dienos slenkamuoju vidurkiu. JAV doleris sumažino ankstyvus nuostolius.

JAV žalios naftos kainos pakilo 2.1% iki 88.37 USD už barelį. Žalios ateities sandoriai išaugo dėl vilčių, kad Kinija pakoreguos savo „Covid“ politiką, taip pat pranešus, kad Saudo Arabija yra labai budrūs dėl Irano išpuolio. Gamtinių dujų ateities sandoriai smuko 10 % po to, kai pirmadienį išaugo beveik 12 %.

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pakilo 0.6 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) sumažėjo 1.3 %, o MSFT akcijos buvo pagrindinė akcijų paketo dalis. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) išaugo 0.7 %, o AMD akcijos buvo pagrindinis komponentas.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pakilo 1.5%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) išaugo 0.6 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) padidino 1 %, o DVN akcijos yra 10 geriausių akcijų. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) padidėjo 0.1 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) pakilo 1 centu, o ARK Genomics ETF (ARKG) pakilo 1.3 proc.

„Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis. „Tesla Cybertruck“ masinė gamyba prasidės 2023 m. pabaigoje, anksti antradienį pranešė „Reuters“.

Cathie Wood's Ark turi nedidelį BYD akcijų paketą. BYD elektromobilių ir iš tinklo įkraunamų hibridų pardavimas viršijo Tesla bendrą pardavimą, nors JAV milžinas vis dar pirmauja tiekiant visiškai elektrinius BEV.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Pagrindinis uždarbis

AMD pajamos o pardavimai šiek tiek praleido sumažėjusį peržiūrų skaičių, kai lustų milžinas pranešė apie preliminarias pajamas, kurios buvo gerokai mažesnės nei sutarta. AMD taip pat pranešė, kad ketvirtojo ketvirčio pajamos šiek tiek sumažės iki sutarimo, tačiau padidės maždaug 4%, palyginti su metais anksčiau.

AMD akcijos vienos nakties prekyboje pabrango 4%. Antradienį akcijos nukrito 0.7% iki 59.66. AMD akcijos šiek tiek atšoko nuo spalio 13 d. žemiausios 54.57 meškos rinkos, bet nedaug.

nvidia (NVDA), kuri konkuruoja su AMD grafikos lustais, šiek tiek pažengė į priekį prekyboje po darbo valandų.

Gyvos pajamos išaugo, viršijo peržiūrų skaičių, tačiau pajamos sumažėjo, nepaisant daugiau nei dvigubai didesnės nei prieš metus. LTHM akcijos nukrito 6% pratęsus veiksmą. Antradienį akcijos atpigo 0.8% iki 31.33, o tai nukrito iki maždaug 50 dienų. Gyvos atsargos yra 36.48 puodelis-pagrindas pirkimo taškas, pasak MarketSmith analizė.

ALB akcijos su panašia diagrama smuktelėjo žemyn ribotoje prekyboje pasibaigus valandoms. Ličio milžinas Albemarle (ALB) praneša vėlai trečiadienį.

Devono energijos pajamos peržiūrų viršūnėje, tačiau naftos gamintojas savo dividendus mažina 13 proc. DVN akcijos per naktį atpigo 2.7%. Iki antradienio akcijos atpigo 5 centais iki 77.30 ir laikėsi 75.37 ribose. puodelis-su rankena pirkimo taškas. DVN akcijos išlieka šiek tiek pailgintos nuo didėjančios 50 dienų linijos.

„Paycom“ pajamos viršijo peržiūrų, o pajamų gairės taip pat stiprios. PAYC akcijos buvo mažai pakeistos išplėstinėje prekyboje. Antradienį akcijos smuko beveik 1% iki 342.72, šiek tiek virš 50 dienų linijos ir žemiau tendencijos linijos. Stiprus žingsnis po pajamų gali pasiūlyti ankstyvą įėjimą. PAYC akcijų konsolidacija yra 402.88 pirkimo taškas.

„McKesson“ pajamos tiesiog nepasiekė, o pajamos šiek tiek viršijo. MCK akcijomis dar nebuvo prekiaujama vienos nakties akcija. Antradienį akcijos nukrito 1.85% iki 382.16, bet laikosi nuo 375.33 plokščias pagrindas pirkimo taškas. Tas plokščias pagrindas yra dalis a bazė ant bazės modelis.

Cardinal Health (CAH), kuris penktadienį praneša, taip pat nevykdė prekybos po darbo valandų. CAH atsargos šiek tiek pratęstos nuo pirkimo taško.

Rinkos analizė

Pagrindiniai indeksai atsidarė stipriai, tačiau atsiliko nuo stipresnių nei tikėtasi ekonominių duomenų.

Dow Jones nukrito žemiau 200 dienų ribos, o Russell 2000 pajudėjo link lygio. S&P 500 vis dar laikosi 50 dienų linijos, o Nasdaq susiduria su pasipriešinimu netoli šios srities.

Didžioji antradienio silpnumo dalis atspindėjo AMZN akcijų, „Google“ ir kitų megakapių silpnumą.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) pakilo 0.2%, prekiaujant tarp 200 ir 50 dienų eilučių.

Kylančios akcijos lėmė mažėjimą NYSE ir Nasdaq biržose.

Investuotojai neturėtų per daug galvoti apie antradienį vyksiančius rinkos susitraukimus, nes buvo paskelbta apie FED susitikimą ir FED vadovo Powello komentaras.

Tačiau pagrindiniai indeksai ir pirmaujančios akcijos didžiąja dalimi pakilo tikėdamiesi Fed posūkio. Jei Powellas pateiks vanagišką staigmeną, akcijų rinkos ralis gali sulaukti didelio išpardavimo.

Antradienio akcijų rinkos ir iždo pajamingumo pokyčiai gali nublankti šalia reakcijos po FED.

Reakcija po Fed gali tęstis, galbūt apsisukti, ketvirtadienį. Penktadienio darbo ataskaita greičiausiai taip pat sukels rinkas.

Pirmaujančios akcijos rodė nevienodą veiklą, o dideli uždarbiai vis dar padidino ar sumažino atskirų vardų vertę.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Atrodo, kad akcijų rinkos ralis techniniu pagrindu yra geros būklės, nepaisant antradienio smukimo.

Tikėtina, kad investuotojai turėtų susilaikyti nuo padidinimo iki Fed palūkanų normos padidinimo ir Powello komentaro. Jie galėjo nuspręsti šiek tiek sumažinti ekspoziciją trečiadienio popietės pranešimo metu, atsižvelgdami į savo rizikos toleranciją.

Nors Fed susirinkimas yra tarsi rinkos mitingo pajamų ataskaita, nepamirškite apie faktines pajamas.

Pajamos rinkoje nesikeičia taip, kaip praėjusios savaitės „megaap“ leidimai, tačiau vis tiek daro didžiulę įtaką atskiroms akcijoms.

Artimiausios dienos bus pagrindinės rinkos mitinge. Taigi paruoškite savo stebėjimo sąrašus. Likite įsitraukę ir pasiruoškite pridėti arba sumažinti ekspoziciją.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Fed Powell bandys sustabdyti S&P 500 ralį, bet ar gali?