„Dow Jones“ sumažina Fed, baiminasi nuosmukio; Tesla, Megacaps atsparumas smūgiams

Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek krito po valandų, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais.

X

Trečiadienį akcijų rinkos pakilimas sumažėjo, kai S&P 500 ir Dow Jones numušė arba išbandė pagrindinius lygius dėl stebėtinai silpnų ekonominių duomenų ir niūrių FED pareigūnų.

Apple (AAPL), "Microsoft" (MSFT), „Google“ tėvas Abėcėlė (GOOGL) ir Tesla (TSLA) trečiadienį pasiekė pasipriešinimą pagrindiniuose lygiuose. Nė vienas iš šių megakapių nėra šalia pirkimo taško.

Kai kurios pirmaujančios akcijos kovojo, pvz Celsijaus (CELH), o kiti kukliai atsitraukė keliais judėdami aukščiau.

„Alcoa“ pranešė apie pajamas po uždarymo. Aliuminio milžinė pranešė apie ketvirčio nuostolius, o pardavimai buvo nedideli. AA akcijos stipriai krito išplėstinėje prekyboje. Akcijos šoktelėjo nuo rugsėjo pabaigos, o neseniai vėl užėmė 200 dienų laikotarpį.

"Netflix" (NFLX) antraštės ketvirtadienio pajamų ataskaitos. NFLX akcijos trečiadienį nukrito žemiau, netoli nuo kelių mėnesių aukštumų. „Netflix“ pajamos, prenumeratorių rezultatai ir nurodymai taip pat bus svarbūs transliuojant tokius spektaklius kaip "Disney" (DIS).

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai nukrito 0.1%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai smuktelėjo 0.1%, o Nasdaq 100 ateities sandoriai – 0.1%.

Žalios naftos ateities sandoriai sumažėjo 1%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis trečiadienį prasidėjo nuo nedidelio iki solidaus augimo, bet netrukus smarkiai sumažėjo, investuotojams įsisavinus ekonomikos duomenis ir FED komentarus.

Prieš atsivėrus rinkai, gamintojų kainų indeksas, mažmeninė prekyba ir pramonės produkcija gruodį smuko gerokai daugiau, nei tikėtasi. Šaltesnė infliacija ir spartus ekonomikos lėtėjimas sustiprino lūkesčius dėl lėtesnių FED palūkanų kėlimo ir sustabdymo artimiausiu metu, tačiau taip pat padidino nuosmukio baimę.

Sent Luiso federalinio banko prezidentas Jamesas Bullardas ir Klivlando FED prezidentė Loretta Meister sakė, kad tikisi, kad centrinis bankas padidins palūkanų normas virš 5%. Tai atitinka Fed prognozes dėl 5.1% „galinio tarifo“, tačiau šiek tiek daugiau, nei rinkos šiuo metu tikisi.

Vėliau Fed „Beige Book“ ataskaitoje prognozuojamas „mažas augimas“ ateinančiais mėnesiais. Keletas Fed rajonų pranešė apie lėtėjančią infliaciją, tačiau tik keliuose susilpnėjo darbo rinkos.

Dow Jones Industrial Average Tumbles

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienį nuslydo 1.8%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas smuko 1.6%. Nasdaq kompozitas atpigo 1.4%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ atmetė 1.6 proc.

„Apple“ akcijos nukrito 0.5% iki 135.21, bet nukrito nuo aukščiausios dienos 138.61, kiek žemiau 50 dienų linijos. MSFT akcijos per dieną viršijo 50 dienų ribą, tačiau sumažėjo 1.9% iki 235.81. Anksti trečiadienį „Microsoft“ pranešė, kad atleis 10,000 5 darbo vietų arba 500% darbuotojų. AAPL ir Microsoft yra Dow Jones, S&P XNUMX ir Nasdaq komponentai.

„Google“ akcijos nukrito 0.2 proc. po to, kai trečią sesiją iš eilės pasiekė pasipriešinimas ties 50 dienų riba, tačiau 21 dieną ji sulaukė palaikymo.

Trečiadienio rytą pasiekusi 2.1, Tesla prarado 128.78% iki 136.66. Po 21% šoktelėjimo akcijos vėl atsidūrė žemiau 7.4 dienos ribos. TSLA akcijos sausio 101.81 d. pasiekė žemiausią 6 meškų rinkos lygį, tačiau tą dieną ir vėliau atšoko. „Tesla“ tikisi, kad didžiulis kainų mažinimas paskatins paklausą, tačiau panašu, kad 2023 m. pelno augimas sulėtės.

10 metų iždo pajamingumas nukrito 16 bazinių punktų iki 3.37 proc., tai yra žemiausia per keturis mėnesius. Dvejų metų iždo pajamingumas, labiau susijęs su Fed politika, nukrito iki 4.11%, pasiekdamas žemiausią lygį nuo spalio pradžios.

Rinkos iš esmės užsifiksavo ketvirtadaliu punkto FED palūkanų normos padidinimo vasario 1 d. Investuotojai labai pritaria kitam ketvirčio punkto padidinimui kovo pabaigoje, todėl federalinių fondų palūkanų norma pakils iki 4.75–5%. Tačiau dabar yra 25% tikimybė, kad tada nejudėsite.

JAV žalios naftos kainos nukrito 0.9% iki 79.48 dolerio už barelį ir sumažėjo nuo 82.38 USD per dieną. Gamtinės dujos sumažėjo 7.7%. Vario kainos sumažino dienos prieaugį ir pasiekė tik 0.3%, bet per devynių dienų pergalių seriją išaugo 13%.

ETF

Tarp augančių ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nuskendo kiek daugiau nei 1 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) atsisakė 1.25 %, o MSFT akcijos buvo pagrindinis akcijų paketas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nukrito 0.6 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis akcijas spekuliatyvesnėmis istorijomisARKK) sumažėjo 2.9%, o ARK Genomics (ARKG) sumažėjo 1.6 proc. TSLA akcijos išlieka pagrindine „Ark Invest“ ETF akcijų paketu. Cathie Wood's Ark pastarosiomis savaitėmis pasipildė Tesloje.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sumažėjo 1.7 %, o AA akcijos buvo reikšmingas komponentas. JAV pasauliniai lėktuvai (JETS) sumažėjo 1.4 proc. SPDR S&P namų statybininkai (XHB) sumažėjo 1 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) perleido 1.8 proc., o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) prarado 1.9 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 1.4 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Trečiadienį po mišrios antradienio sesijos akcijų rinkos ralis smuktelėjo.

S&P 500 nukrito žemiau savo 200 dienų slankiojo vidurkio ir šiek tiek viršijo 50 dienų. „Dow Jones“ nukrito žemiau savo 21 dienos ir 50 dienų linijos po to, kai sausio 6 d. vėl pasiekė šiuos lygius.

„Russell 2000“ trečiadienį dar labiau priartėjo prie 2022 m. pabaigos aukštumų, tačiau antrą dieną iš eilės nusileido žemyn, šį kartą su reikšmingesniu svyravimu.

Septynias sesijas pakilęs „Nasdaq“ indeksas kukliai smuko. Tačiau jis vis dar viršija 50 dienų ribą.

Nors rinkos džiaugiasi šaltesniais infliacijos duomenimis ir lėtėjančiu darbo vietų bei atlyginimų augimu, jos nemėgsta tikrojo nuosmukio. Taigi, nors investuotojai iš pradžių džiaugėsi staigiu gamintojų kainų nuosmukiu, juos neramino niūrūs FED komentarai, atsižvelgiant į stebėtinai silpnus mažmeninės prekybos ir pramonės gamybos duomenis.

Neabejotina, kad akcijų rinkos ralis bet kokiu atveju turėjo atsitraukti. Būtų buvę puiku, kad S&P 500 indeksas išlaikytų 200 dienų, o Dow Jones – 50 dienų, tačiau jie ryžtingai nenukrito.

Dabar kyla klausimas, ar trečiadienio atsitraukimas yra tik sveika pauzė, ar kažkas rimtesnio. Aiški pertrauka žemiau 50 dienų keltų didesnį nerimą S&P 500 indeksui.

Nenuostabu, kad S&P 500 atsitrenkus į pasipriešinimą, tokie dideli pavadinimai kaip „Apple“, „Microsoft“, „Google“ ir „Tesla“ nukrito iš pagrindinių lygių.

Pirmaujančios akcijos paprastai atsitraukė. Kai kurie išbandyti arba sumažinti pastarojo meto pirkimo taškai, pvz., CELH akcijos. Tačiau Celsijaus temperatūra, kuri nukrito 9.6 % ir užsidarė žemiau 50 dienų ribos, nukentėjo neįprastai sunkiai.

Daugeliui kitų lyderių, kurie ieškojo pratęsimo, reikia padaryti rinkos pauzę, kad būtų suformuotos rankenos arba grįžtų prie slankiųjų vidurkių.

Tuo tarpu Kinijos akcijos šią savaitę traukiasi po didelio atsinaujinimo ralio.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Kai tik akcijų rinkos ralis pradėjo įsibėgėti, trečiadienį įvyko atsitraukimas. Tačiau po stipraus augimo, prasidėjusio sausio 6 d., pagrindiniai indeksai ir pirmaujančios akcijos paprastai tiesiog atsisakė dalies pastarojo meto prieaugio. Tai priešingai nei pastaraisiais mėnesiais, kai indeksai turės vieną ar dvi stiprias dienas, kurios būtų greitai atšauktos.

Vis dėlto reikia būti kantriems, didinti ekspoziciją palaipsniui ir tik tuo atveju, jei rinka jus traukia. Nepirkite akcijų, kurios yra pratęstos, ir per daug nesusikoncentruokite į konkrečią akcijas, sektorių ar temą.

Jei per pastaruosius kelis seansus laikui bėgant šiek tiek padidinote ekspoziciją, tikriausiai viskas gerai. Tačiau jei antradienio popietę–trečiadienio rytą, tarkime, nuo 30 % investavote iki visiškai, iki trečiadienio uždarymo būtumėte galėję patirti didelių nuostolių.

Idealiu atveju rinkos atsitraukimas bus nedidelis ir sukurs naujas, saugesnes pirkimo galimybes. Tačiau būkite atsargūs dėl naujų pirkimų, kol šis rinkos veiksmas nesujudės. Išnaudokite šį laiką savo stebėjimo sąrašams atnaujinti ir ieškoti naujų sąrankų.

Atminkite, kad pajamų sezonas gali apversti rinkos ralį ir ypač atskiras akcijas. „Netflix“ pajamos yra ketvirtadienio vakarą, o naftos telkinių paslaugų milžinas SLB (SLB) penktadienio rytą. „Microsoft“ ir „Tesla“ uždirbs kitą savaitę, o kitą savaitę „Apple“ ir „Google“ bei šimtai kitų įmonių.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?