Dow šoktelėjo 650 punktų, kai akcijos užsidaro staigiai aukštyn po stipresnės nei tikėtasi mažmeninės prekybos ataskaitos ir Wall Street banko akcijų šuolio.

Kaip prekiavo akcijomis?

• "Dow Jones Industrial Average"
  DJIA,
  + 2.15%
  šoktelėjo 658.09 taško, arba 2.1%, ir užsidarė iki 31,288.26 XNUMX, nutraukdamas penkių dienų pralaimėjimų seriją.

• „S&P 500“
  SPX
  + 1.92%
  pelnė 72.78 taško, arba 1.9%, ir finišavo ties 3,863.16 XNUMX, taip pat pralaimėdamas penkias dienas iš eilės.

• „Nasdaq Composite“.
  COMP,
  + 1.79%
  pažengė 201.24 punkto arba 1.8 % ir baigsis ties 11,452.42 XNUMX, užfiksuojant pelną antrą dieną iš eilės.

„FactSet“ duomenimis, savaitę „Dow“ užfiksavo nedidelį savaitinį nuostolį – 0.2%, o S&P 500 – 0.9%, o Nasdaq – 1.6%.

Kas paskatino rinkas?

Akcijos penktadienį staigiai pakilo, investuotojams įsisavinant šiuos duomenis JAV mažmeninė prekyba birželį išaugo 1%., šiek tiek didesnis skaičius, nei tikėjosi ekonomistai.

Nors iš dalies augimas buvo susijęs su padidėjusiomis benzino ir maisto kainomis, rinka atrodė padrąsinta, kad svarbiausias vartotojas nepasidavė didžiausiai infliacijai per keturis dešimtmečius.

„Išlaidos sulėtėja“, – penktadienį duodamas interviu telefonu sakė Yung-Yu Ma, vyriausiasis BMO Wealth Management investicijų strategas. „Nors biudžetai gali būti įtempti, jie nesugriūna.

Mohannadas Aama, „Beam Capital Management“ portfelio valdytojas, perspėjo, kad pastarojo meto banko pajamos rodo, kad vis dar didelės vartotojų išlaidos finansuojamos iš kredito kortelių skolos, o tai gali sukelti problemų.

Ma sakė, kad daug dėmesio skiria naftos kainoms, nes „kaina, kurią žmonės moka prie siurblio, turės didelį poveikį“ tam, kiek ilgai vartotojų biudžetai gali „išlikti“. Jis sakė, kad naftos kainų šuolis iki 110–120 USD už barelį gali „labai greitai pakeisti nuotaiką“ dėl išlaidų ir infliacijos perspektyvų.

Suaugusiųjų vartotojų nuotaikos Mičigano universitetas šį mėnesį parodė nedidelį pagerėjimą. Jos nuotaikų indeksas liepą pakilo iki 51.1, nuo birželio mėnesio 50, o tai buvo žemiausias lygis per dešimtmečius. Mičigano universitetas nustatė, kad vartotojų lūkesčiai dėl infliacijos kitais metais šiek tiek susilpnėjo, kaip ir jų lūkesčiai dėl kainų spaudimo ateinantį dešimtmetį – greičiausiai tai yra žemesnių prekių kainų atspindys.

Tuo tarpu, JAV pramonės gamybos apimtys birželį sumažėjo 0.2%., pirmasis šių metų nuosmukis. „Tai yra mišrios sudėties dalis, kurią matome“, – baiminamasi, kad JAV gali artėti prie recesijos, sakė Ma.

Bankui pranešus apie antrojo ketvirčio pelną, Citigroup Inc. akcijos pakilo 13.2%. tvirtesnis, nei analitikai tikėjosi, nors pajamos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu, sumažėjo. „Wells Fargo & Co.“ akcijos gūžčiojo pečiais nuo santykinai silpnų pajamų ataskaitos, nes sulėtėjęs hipotekos paskolų teikimas slėgė pajamas, o didesni atidėjiniai kredito nuostoliams apribojo pelną.

Finansų sektorius
SP500.40,
+ 3.51%
S&P 500 indeksas penktadienį pakilo daugiausiai ir pakilo 3.51%, rodo FactSet duomenys. Sveikatos priežiūros sektorius
SP500.35,
+ 2.45%
buvo antras didžiausias augimas – 2.45 proc.

Skaityti: Po nuosmukio prognozės Bank of America sumažino S&P 500 tikslą iki žemiausio lygio

Investuotojai taip pat suvirškino Federalinio rezervo pareigūnų komentarus.

St. Louis Fed prezidentas Jamesas Bullardas Penktadienį jis pritarė agresyvesniam palūkanų kėlimo tempui šiais metais kad jis norėtų, kad federalinių fondų palūkanų norma padidėtų nuo 3.75% iki 4%, palyginti su ankstesniu metų pabaigos tikslu – 3.5%.

Atlantos FED prezidentas Raphaelis Bosticas, penktadienį siūlydamas šiek tiek švelnesnę nuomonę, pareiškė, kad palūkanų normų svyravimas „pernelyg dramatiškai“ gali pakenkti JAV ekonomikai. "Reuters" ataskaita. Investuotojai nedelsdami sumažino tikimybę, kad Fed vėliau šį mėnesį padidins 100 bazinių punktų palūkanų normą, atsižvelgdami į Bostico pastabas, kurios padėjo pakelti akcijas po atidarymo.

„Net ir esant dideliems mažmeninių pardavimų skaičiams, žmonės tikisi, kad FED išliks maždaug toje pačioje kryptyje, kaip ir buvo“, – sakė Ma. Labiausiai tikėtina, kad centrinis bankas vėliau šį mėnesį padidins bazinę palūkanų normą 75 baziniais punktais, birželio mėn, jis pasakė.

Pasak Geetu Sharma, į tvarų investavimą orientuoto turto valdytojo „AlphasFuture“ įkūrėjo, rinka tikisi, kad FED „pasisuks“, jei JAV pateks į recesiją.

„Tam tikra prasme tas „Fed put“ vis dar gyvas“, – sakė ji penktadienį duodamas interviu telefonu. „Manau, kad dėl šios priežasties mes dar nepastebime reikšmingo rinkos nuosmukio.

Kitose ekonomikos naujienose Kinija pranešė, kad jos ekonomika kasmet auga tik 0.4%. antrąjį ketvirtį, nes Pekino griežti karantinai dėl COVID-19 paveikė ekonominę veiklą. „The Wall Street Journal“ apklausti ekonomistai tikėjosi 0.9 proc. Balandžio–birželio mėn., palyginti su ankstesniu ketvirčiu, ekonomika smuko 2.6%, tai yra pirmasis ketvirčio smukimas nuo 2020 m. pirmojo ketvirčio.

Kurios įmonės buvo dėmesio centre?

• "Citigroup"
  C,
  + 13.23%
  „FactSet“ duomenimis, penktadienį buvo geriausios S&P 500 indekso akcijos ir po pelno ataskaitos pakilo 13.2%. Akcijos iš „Wells Fargo & Co.“
  WFC,
  + 6.17%
  paskelbus ketvirčio rezultatus šoktelėjo 6.2%.

• Finansinės akcijos padidino S&P 500 indeksą Bank of America Corp
  BAC,
  + 7.04%
  auga 7 proc. State Street Corp.
  STT,
  + 9.74%
  paaugo 9.7% ir „Bank of New York Mellon Corp.“
  BK,
  + 7.34%
  pakilo 7.3%.

• UnitedHealth grupė Inc.
  UNH,
  + 5.44%
  po to akcijos pabrango 5.4%. įmonės pelno antrąjį ketvirtį viršijo 5 mlrd.

• „Pinterest Inc.“
  smeigtukai,
  + 16.17%
  akcijos pakilo 16.2%, kai buvo pranešta, kad Elliott Management, stambus aktyvistas investuotojas, įsigijo socialinės žiniasklaidos grotuvo akcijų.

Kaip sekėsi kitas turtas?

• 10 metų iždo obligacijų pajamingumas
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  Remiantis „Dow Jones“ rinkos duomenimis, penktadienį sumažėjo 2.8 bazinio punkto iki 2.929%, o per savaitę sumažėjo 16.9 bazinio punkto. Obligacijų pajamingumas ir kainos juda priešingomis kryptimis.

• ICE JAV dolerio indeksas
  DXY,
  -0.52%,
  dolerio stiprumo prieš konkurentų krepšelį matuoklis sumažėjo 0.5%.

• Naftos ateities sandoriuose
  CL.1,
  + 1.87%,
  „West Texas Intermediate“ žaliavinė žaliava rugpjūčio mėn
  CLQ22,
  + 1.87%
  pakilo 1.9% iki įsikurti ties 97.59 USD už barelį. Per savaitę naftos kainos sumažėjo 6.9%.

• Auksas už rugpjūčio pristatymą
  GCQ22,
  + 0.04%
  penktadienį nukrito 0.1 proc įsikurti ties 1,703.60 USD už unciją, todėl geltonojo metalo savaitinis nuostolis siekia 2.2%.

• Bitcoin padidėjo 2% iki 21,074 USD.

• Europos akcijose STOXX Europe 600 indeksas
  SXXP,
  + 1.79%
  penktadienį uždaryta 1.8 %, o savaitinis nuosmukis sumažėjo iki 0.8 %. JK FTSE 100 indeksas
  UKX,
  + 1.69%
  penktadienį uždaryta 1.7%, bet per savaitę vis tiek sumažėjo 0.5%.

• Azijoje Šanchajaus sudėtinis indeksas
  SHCOMP,
  -1.64%
  penktadienį sumažėjo 1.6%, o savaitinis nuostolis siekė 3.8%. Honkongo Hang Seng indeksas
  HSI00,
  -2.07%
  penktadienį sumažėjo 2.2%, o per savaitę sumažėjo 6.6%. Japonijos Nikkei 225
  NIK,
  + 0.54%
  Penktadienį lyginamasis indeksas pakilo 0.5% ir savaitės prieaugis siekė 1%.

– Barbara Kollmeyer prisidėjo prie šio pranešimo.