Dow nukrenta 700 taškų ir nukrito žemiau 30,000 XNUMX iki žemiausio lygio per daugiau nei metus

„Dow Jones Industrial Average“ ketvirtadienį nukrito žemiau pagrindinio 30,000 XNUMX ribos, nes investuotojai nerimavo dėl agresyvesnio Federalinio rezervų banko požiūrio į infliaciją, dėl kurios ekonomika pateks į nuosmukį.

Trečiadienį rinkos pakilo po to, kai FED paskelbė apie didžiausią palūkanų normų kėlimą nuo 1994 m., tačiau ketvirtadienį šį padidėjimą panaikino, o Dow nukrito iki žemiausio lygio nuo 2021 m. sausio mėn.

Dow nukrito 2.5%, arba 765 taškais. S&P 500 nukrito 3.4%, o Nasdaq Composite – 4.3% ir pasiekė žemiausią lygį nuo 2020 m. rugsėjo mėn.

Pagrindiniai vidurkiai šią savaitę patyrė didelių nuostolių. S&P 500 indeksas šią savaitę krito 6.6%, o „blue-chip“ Dow – 5.2%, o Nasdaq – 6.7%.

„S&P 500“ ir „Nasdaq Composite“ yra meškų rinkos teritorijoje, atitinkamai nukritę maždaug 24% ir 34% nuo visų laikų aukštumų sausio ir lapkričio mėn., nes siaučianti infliacija ir baimė dėl lėtėjančio ekonomikos augimo slegia investuotojus. Tuo tarpu Dow yra maždaug 19% žemiau savo visų laikų aukščiausios dienos sausio 5 d.

„Atrodo, kad investuotojų nuotaikos vienu metu gali sutelkti dėmesį tik į vieną dalyką“, – sakė Susan Schmidt iš „Aviva Investors“. „Vakar FED įvykdė, kaip žmonės tikėjosi. Tai buvo kova su vartotojų kainų indekso duomenimis, kurie buvo daug didesni, nei žmonės tikėjosi, ir kėlė susirūpinimą dėl tokios agresyvios infliacijos. Investuotojai dabar prisimena, kad priešingai tam yra ekonomikos lėtėjimas.

Ketvirtadienis buvo pirmas kartas, kai nuo 30,000 m. sausio mėn. Dow kaina nukrito žemiau 2021 2020. Vidurkis pirmą kartą pakilo aukščiau šio lygio XNUMX m. lapkritį, kai didžiulės pinigų ir fiskalinės paskatos paskatino platesnį rinkos ralį, kuriam vadovavo technologijų akcijos, o pagrindiniai vidurkiai pakilo iki XNUMX m. rekordines aukštumas.

Peržengus 30,000 60 ribą, „Dow“ daugiau nei 30,000% viršijo tuo metu buvusią pandemijos pabaigą. Nors 1,000 XNUMX nebūtinai yra techninis „Dow“ lygis, šie apvalūs XNUMX XNUMX taškų slenksčiai Volstryte laikomi pagrindiniais psichologiniais rinkos lygiais. 

Ketvirtadienį paskelbti duomenys taip pat rodo dramatišką ekonominės veiklos sulėtėjimą. Gegužės mėnesį būsto statybos sumažėjo 14%, o tai yra daug daugiau nei 2.6% nuosmukio, kurį tikėjosi Dow Jones apklausti ekonomistai. Birželio mėnesio Filadelfijos Fed verslo indeksas buvo neigiamas – 3.3 – tai pirmas smukimas nuo 2020 m. gegužės mėn.

„Home Depot“, „Intel“, „Walgreens“, „JPMorgan“, „3M“ ir „American Express“ pasiekė naujas 52 savaičių žemumas, didėjant nuosmukio baimei, o technologijų akcijos krito po trečiadienio šoktelėjimo. „Amazon“, „Apple“ ir „Netflix“ sumažėjo daugiau nei 3%. „Tesla“ ir „Nvidia“ sumažėjo atitinkamai daugiau nei 8% ir 6%.

Kelionių akcijos taip pat nuleido koją. „United“ ir „Delta“ smuko po 7 proc., o kruizinių linijų „Carnival“, „Norwegian Cruise Line“ ir „Royal Caribbean“ akcijos – 10 proc. Ketvirtadienį visi pagrindiniai sektoriai smuko po 5 proc., pirmiausia dėl vartotojų pasirinkimo ir energijos. Sveikatos priežiūra, kuri dažnai laikoma atsparia recesijai, taip pat sumažėjo maždaug 2%.

„Staples“ akcijos, žinomos dėl nuolatinių pinigų srautų, galinčių atsilikti nuosmukio metu, buvo parduodamos į žaliavą arba beveik ties lygiu. „Procter & Gamble“ pabrango 1.6 proc. „Colgate-Palmolive“ ir „Walmart“ buvo šiek tiek aukštesni.

„Fed turi labai įtemptą adatą, ir aš manau, kad investuotojai ir apskritai rinka praranda didelį pasitikėjimą, kad FED gali tai padaryti“, – sakė „LPL Financial“ vyriausiasis rinkos strategas Ryanas Detrickas. . „Tiesa ta, kad Fed tikriausiai yra už aštuonių kamuoliukų. Jie turėjo vaikščioti agresyviau – tikriausiai pradėjo praėjusių metų pabaigoje – ir rinka tai supranta.

„Allianz“ vyriausiasis patarėjas investicijų klausimais Mohamedas El-Erianas pakartojo panašią nuotaiką per interviu „Squawk Box“ ketvirtadienį., kur jis sakė, kad centriniai bankai visame pasaulyje atsilieka nuo kovos su infliacija ir išgyvena „didelį pabudimą“.

„Atėjo laikas išeiti iš šio dirbtinio nuspėjamų masinių likvidumo injekcijų pasaulio, kuriame visi pripranta prie nulinių palūkanų normų, kur darome kvailus dalykus, nesvarbu, ar tai būtų investavimas į rinkos dalis, į kurias neturėtume investuoti, ar investuoti į ekonomiką tokiais būdais. tai neturi prasmės“, – sakė jis. „Mes paliekame tą režimą ir jis bus nelygus.

Trečiadienį rinkoms iš pradžių patiko FED planas padidinti palūkanų normas 75 baziniais punktais ir papildomų panašaus masto padidinimų galimybė. Dow ir S&P 500 trečiadienį nutraukė penkių dienų pralaimėjimų seriją ir nutraukė sesija aukštesnė.

Ketvirtadienį rinkos nuotaikos dar kartą pablogėjo, kai viso pasaulio centriniai bankai priėmė agresyvesnę politiką, o investuotojai suabejojo, ar FED gali pasiekti švelnų nusileidimą.

Šveicarijos nacionalinis bankas vieną naktį pakėlė palūkanų normas pirmą kartą per 15 metų. Anglijos bankas ketvirtadienį turėjo penktą kartą iš eilės didinti palūkanų normas.

Krintant akcijoms, 10 metų iždo pajamingumas ketvirtadienį smuko ir paskutinį kartą prekiavo apie 3.32%. Savaitės pradžioje lyginamoji palūkanų norma pasiekė aukščiausią lygį per 11 metų ir viršijo 3.48%.