Fidelity Funds siekia padaryti didesnius statymus už atskiras akcijas

(Bloomberg) – „Fidelity Investments“ prašo akcininkų pasirašyti pasiūlymą, kuris leistų 13 įmonės augimo fondų viršyti atskirų akcijų paketų dydžio ribas.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

Fondai, kurie lapkričio 140 d. turėjo beveik 30 milijardų dolerių, jau turi gana didelius akcijų paketus technologijų milžinuose, įskaitant Apple Inc., Amazon.com Inc. ir Microsoft Corp.

Jei akcininkai pritartų praėjusią savaitę pateiktam siūlymui, augimo fondai galėtų įsigyti dar daugiau šių įmonių akcijų ir pasinaudoti šių metų rinkos nuosmukiais. Bostone įsikūrusios „Fidelity“ atstovas atsisakė komentuoti.

Visos didžiausios JAV technologijų bendrovės šiais metais smuko, o „Apple“ ir „Amazon“ iki trečiadienio pabaigos smuko atitinkamai 21% ir 47%.

„Apple“, „Microsoft“ ir „Google“ patronuojanti įmonė „Alphabet Inc.“ „sudaro labai dideles sparčiai augančios visatos dalis“, – interviu telefonu sakė „Morningstar Inc.“ strategas Robby Greengoldas. „Jokiam augimo vadovui buvo labai sunku pervertinti šias akcijas“ dėl investicinių fondų diversifikavimo taisyklių, sakė jis.

Pareiškime nenurodyta, kurias pozicijas „Fidelity“ gali siekti sustiprinti.

Rizika, nepastovumas

Dauguma investicinių fondų pasirenka būti diversifikuoti, o tai investuotojai dažnai sieja su mažesne rizika ir nepastovumu. Pagal šias taisykles fondai turi apriboti atskirų investicijų, kurios sudaro daugiau nei 5% jų grynojo turto, skaičių – tokios investicijos negali sudaryti daugiau nei ketvirtadalio viso grynojo turto.

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija vasario mėnesį Kongresui pranešė, kad diversifikuoti investiciniai fondai sudarė apie 92% viso sektoriaus 24 trilijonų dolerių vertės turto 2020 m. Tačiau kai kurie augimo fondai perskirstė save į „nediversifikuotus“, todėl jie gali viršyti 25 % ribą.

Istorija tęsiasi

Pavyzdžiui, T. Rowe Price Group Inc. praėjusiais metais gavo akcininkų sutikimą perklasifikuoti savo Blue Chip Growth ir Growth Stock fondus į nediversijuotus. Remiantis investuotojų ataskaitomis, „Blue Chip Growth“ rugsėjo pabaigoje beveik pusę savo turto turėjo daugiau nei 5% akcijų paketuose, o „Growth Stock“ sudarė apie 32%.

„Fidelity“ valdyba jau patvirtino perskirstymą. Jei akcininkai susitars, jis įsigalios nuo gegužės 1 d.

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2022 Bloomberg LP