Fondo legenda Rickas Rule'as sako, kad Fed nekels agresyviai palūkanų normų, kad išvengtų „nuostabios žalos“. Štai 3 jam patinkančios vietos už jūsų pinigus

Fed agresyviai didina palūkanų normas, siekdamas sutramdyti siaučiančią infliaciją.

Tačiau legendinio investuotojo Ricko Rule'o ​​– buvusio investicinio fondo „Sprott US Holdings“ prezidento ir generalinio direktoriaus – teigimu, viskas gali vykti ne taip, kaip planuota Amerikos centriniam bankui.

„Manau, kad jie pasitrauks“, – anksčiau šį mėnesį jis sakė „Stansberry Research“.

„Jei turėtume realių palūkanų normų laikotarpį, tai tikrai išgydytų infliaciją, bet nepagydytų infliacijos tol, kol nepadarytų nuostabios žalos įvairiems balansams.

Tai ne pirmas kartas, kai Rule išreiškė susirūpinimą dėl ekonomikos gebėjimo susidoroti su žymiai aukštesnėmis palūkanų normomis.

Šių metų pradžioje duodamas interviu su MoneyWise jis sakė: „Nemanau, kad plati akcijų rinka susidoros su daugkartiniu palūkanų normų kėlimu“.

Taisyklė nesiūlo visiškai gelbėti atsargas. Štai trys dalykai, kuriuos superinvestuotojas vis dar mato galimybių 2022 m.

Nepraleiskite

Taurieji metalai

Vartotojų kainos kyla sparčiausiai per 40 metų. Nors Fed griežtina, Rule netiki, kad infliacijos lygis greitai sulėtės.

„Manau, kad kainos didės didžiąją likusio dešimtmečio dalį“, – sakė jis „MoneyWise“.

Siekdama išsaugoti savo perkamąją galią, Rule nurodo auksą ir sidabrą, kurių negalima išspausdinti kaip fiat pinigus.

„Manau, kad investuotojas, neturintis dalies savo turto tauriųjų metalų ar tauriųjų metalų akcijų, daro nepaprastą klaidą“, – perspėja jis.

Fizinio aukso ir sidabro galite nusipirkti vietinėje tauriųjų metalų parduotuvėje. Arba galite įsigyti įmonių akcijų kurie gamina tauriuosius metalus.

Investuotojams, kurie pradeda dirbti šiame sektoriuje, Rule siūlo pirmiausia pažvelgti į didelius vardus, tokius kaip Barrick Gold (GOLD) ir Wheaton Precious Metals (WPM).

Istorija tęsiasi

„Pirmąja aukso bulių rinkos dalimi ir labiausiai nuspėjamąja aukso bulių rinkos dalimi naudojasi didžiausios ir geriausios įmonės šioje erdvėje.

Jis priduria, kad kai mažmeninių investuotojų pinigai juda į tauriųjų metalų rinką, jie nepatenka į smulkius spekuliacinius pavadinimus. „Jis patenka į Barricką“.

Pasauliniai dominatoriai

Kurdama infliacijai atsparų portfelį, Rule taip pat mėgsta Warreno Buffetto mintį investuoti į kainų formuotojus: įmones, kurios gali lengvai padidinti savo produktų ir paslaugų kainas nepakenkiant paklausai.

„Buffettas nuo pat aštuntojo dešimtmečio pabrėžė, kad yra įmonių, kurios yra tokios puikios, kad turi galią nustatyti kainas“, – sako Rule.

Kaip pavyzdį jis naudoja „Apple“.

Praėjusių metų pradžioje „Apple“ vadovybė atskleidė, kad bendrovės aktyvi įdiegta aparatinės įrangos bazė viršijo 1.65 milijardo įrenginių, įskaitant daugiau nei 1 milijardą „iPhone“.

Nors konkurentai siūlo pigesnius įrenginius, daugelis vartotojų nenori gyventi už „Apple“ ekosistemos ribų. Tai reiškia, kad pakilus infliacijai „Apple“ gali perkelti didesnes išlaidas savo pasaulinei vartotojų bazei, pernelyg nesijaudindama dėl sumažėjusių pardavimų.

Tačiau Rule neskatina pirkti Apple.

Vietoj to jis siūlo reprezentatyvų pavyzdį to, ką jis vadina „pasauliniais dominuojančiaisiais“ per biržoje prekiaujamą fondą „ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF“ (NOBL). NOBL priklauso S&P 500 įmonių, kurios mokėjo vis didesnius dividendus bent 25 metus iš eilės.

„[Fondas] per labai ilgą laikotarpį pasirodė esąs labai veiksminga strategija, skirta ne tik išlaikyti perkamąją galią, bet ir padidinti jūsų turtą“, – sako Rule.

Nuo NOBL įkūrimo 2013 m. spalio mėn. metinė grąža viršijo 12%.

Pinigai

Tuo metu, kai didelė infliacija sparčiai mažina perkamąją galią, gali būti, kad nėra prasmės laikyti krūvą grynųjų.

Bet kaip tik tai rekomenduoja taisyklė.

Žinoma, šiais laikais taupomosios sąskaitos beveik nieko nemoka. Tačiau Rule teigia, kad grynieji pinigai suteikia galimybę pasinaudoti nelikvidumo akimirkomis.

„Prieš kelerius metus, 2008 m., išmokau pamoką. Kai patyriau tą krizę gerai išgrynintas, pinigai suteikė man drąsos ir įrankių pasinaudoti ta aplinkybe, o ne būti pasinaudota.

Tikėtina, kad pasaulinės finansų rinkos artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiu išliks nepastovios, todėl investuotojams, kuriems trūksta grynųjų pinigų, netrūks pirkimo galimybių išnaudoti.

Ką skaityti toliau

• Užsiregistruoti kad mūsų MoneyWise naujienlaiškis gautų pastovų srautą įgyvendinamos idėjos iš geriausių Wall Street firmų.

• JAV liko vos kelios dienos iki „absoliutaus infliacijos sprogimo“ – štai čia 3 smūgiams atsparūs sektoriai padėti apsaugoti jūsų portfelį

• „Kažkur visada yra bulių turgus“: garsieji Jimo Cramerio žodžiai rodo, kad galite užsidirbti pinigų, kad ir kas būtų. Čia yra 2 galingi užpakaliniai vėjai pasinaudoti šiandiena

Šiame straipsnyje pateikiama tik informacija ir jis neturėtų būti laikomas patarimu. Jis teikiamas be jokios garantijos.