Abu „Goldman Sachs“ ir „Morgan Stanley“ nepateikė pajamų įvertinimo, nes bankininkystės rezultatai ir toliau skiriasi

Pagrindiniai taksieji

• Šį uždarbio sezoną „Wall Street“ buvo mišri – kai kurie bankai viršijo prognozes, o kai kurie pastebėjo didelių nesėkmių.
• Kai kurios temos apima didžiulį investicinės bankininkystės pajamų sulėtėjimą, nes per nepastovius metus sumažėjo susijungimų ir įsigijimų bei IPO veikla.
• Grynoji palūkanų marža kai kuriems padėjo išlaikyti aukštus skaičius, nes didėjančios palūkanų normos pagerino santaupų turintiems išmokamų palūkanų ir surenkamų iš hipotekos ir kitų skolų padėtį.

Atostogų sezonas baigėsi ir prasidėjo uždarbio sezonas. O 2022-ieji mums suteikia metus pamiršti akcijų rinką, todėl investuotojai žiūrės į šiuos rezultatus tikėdamiesi teigiamos naujųjų metų pradžios.

Atsižvelgiant į tai, svarbu atminti, kad šis ataskaitų teikimo sezonas yra susijęs su 4 m. IV ketvirčiu, nuo spalio iki gruodžio mėn., todėl atitinkamai valdykite savo lūkesčius. Per pastarąsias kelias dienas „Goldman Sachs“ ir „Morgan Stanley“ nepastebėjo savo pajamų įvertinimų, nors kai kurių bankų rezultatai buvo geresni.

Skaičiai skelbiami atsižvelgiant į iš esmės gana pesimistines vadovų rekomendacijas. Daugumoje trečiojo ketvirčio pajamų skambučių buvo numatyti ateities lūkesčiai, kurie tikrai nebuvo tik saulė ir vaivorykštė.

Per pastarąsias kelias dienas matėme, kad daugelis didžiųjų bankų paskelbė savo duomenis, ir tai yra šiek tiek prieštaringa. Nors Wall Street tikrai nebuvo apsaugotas nuo platesnės rinkos nepastovumo, kai kuriems bankams, tokiems kaip Morgan Stanley ir Goldman Sachs, pavyko metus užbaigti žaliai.

Taigi, kokie yra naujausi rezultatai ir ką tai reiškia investuotojams?

Atsisiųskite Q.ai šiandien prieigai prie DI pagrįstų investavimo strategijų.

„Goldman Sachs“ užfiksavo didelių pajamų praleidimą

Na, tai nebuvo geras kėlinys Goldmanui. Wall Street sunkiasvoris užfiksavo savo didžiausias praleistas uždarbis nuo 2011 m. spalio mėn, remiantis Refinitiv duomenimis.

Tai buvo penktasis ketvirtis iš eilės, kai bankas fiksuoja mažėjantį pelną, ir dėl to jau buvo gerokai atleista ir sumažintos išlaidos bei premijos. Grynosios pajamos ketvirtąjį ketvirtį siekė 4 milijardo JAV dolerių, o tai gerokai skiriasi nuo 1.3 milijardo dolerių.

Tai taip pat gerokai atsilieka nuo praėjusių metų šio laikotarpio skaičiaus, kuris pasiekė 3.9 mlrd.

Jie turėjo ambicingų planų plėstis į vartotojų bankininkystę ir kol kas pasirodė, kad tai yra kietesnis riešutas, nei jie tikriausiai tikėjosi.

„Manau, kad dabar turime labai gerą indėlių verslą“, – sakė Solomonas. „Mes dirbame su savo kortelių platforma ir manau, kad partnerystė su Apple duos reikšmingų dividendų įmonei.

Po šios naujienos akcijų kaina pakilo 8%.

Morgan Stanley ketvirtį viršijo prognozes 2.2 mlrd

Morgan Stanley, priešingai, turėjo daug geresnį ketvirtąjį ketvirtį. Jie sugebėjo atnešti 4 milijardo dolerių pajamų, beveik milijardu dolerių daugiau nei konkurentai Goldman Sachs.

Banką palaikė stiprūs turto valdymo ir investicijų valdymo padaliniai, o turto valdymas fiksavo geriausią visų laikų rezultatą.

Tačiau tai nebuvo gera žinia, nes investicinės bankininkystės pajamos sumažėjo daugiau nei 50%. Tai yra metai, kai susijungimų ir įsigijimų veikla ir viešieji sąrašai buvo labai maži.

Generalinis direktorius Jamesas Gormanas džiaugėsi rezultatais ir pareiškė, kad „Sąžininga sakyti, kad mūsų verslo modelis buvo išbandytas šiais metais. Mes orientuojamės į rinkas, kurias žinome geriausiai.

Investuotojai buvo patenkinti rezultatais – po paskelbimo Morgan Stanley akcijos pabrango 6%.

JPMorgan Chase daugiau nei 16% viršijo lūkesčius

JPMorgan Chase'as taip pat patyrė nemažą pajamų praradimą – pelnas vienai akcijai siekė 3.57 USD, palyginti su 3.07 USD, kurio buvo tikimasi pagal „Refinitiv“.

Didžiausios pajamos siekė 35.57 USD, palyginti su prognozuojamu 34.3 mlrd. USD, nepaisant to, kad buvo pridėtas 2.3 mlrd. USD atidėjimas kredito nuostoliams per ketvirtį. Ši nuostata yra beveik 50% didesnė nei trečiojo ketvirčio skaičius.

Pasak vyriausiojo finansų pareigūno Jeremy'io Barnumo, dabar tikimasi nuosmukio, teigiančio, kad buvo „kukliai pablogėjusios įmonės makroekonominės perspektyvos, o tai šiuo metu atspindi nedidelį nuosmukį.

Rinkos reakcija į rezultatą buvo prislopinta, akcijų kaina pakilo 1%.

Wells Fargo buvo sutriuškintas ketvirtąjį ketvirtį

Brangioji, brangioji. 4 ketvirtis nebuvo malonus Wellsui Fargo, kuris patyrė reikšmingų pažeminimų per lentą. Palyginti su trečiuoju ketvirčiu, pelnas sumažėjo 50%, o dėl netikrų sąskaitų skandalo iškrito dar 3 milijardai dolerių.

Jų pelnas sumažina pelną vienai akcijai iki 0.67 USD, palyginti su 1.38 USD prieš 12 mėnesių. Jų atidėjimas kredito nuostoliams taip pat šoktelėjo ir pasiekė 957 mln. USD, palyginti su 452 mln. USD atidėjimu prieš metus.

Nenuostabu, kad bankas ketina viską supurtyti, nes neseniai paskelbs, kad jie paskelbs reikšmingus hipotekos pasiūlos pokyčius. Kadaise siekęs pasiekti kuo daugiau amerikiečių, „Wells Fargo“ dabar siūlo hipotekas tik esamiems banko klientams, taip pat daugiausia dėmesio skiria mažumų bendruomenėms.

Nenuostabu, kad šios naujienos akcijos pabrango 4%.

„Citi“ negauna nedidelių pajamų, kad baigtųsi 2022 m

„Citi“ buvo dar vienas bankas, kurį smarkiai nukentėjo investicinės bankininkystės sulėtėjimas praėjusiais metais. Ne tik tai, bet ir didelės pertvarkymo problemos reiškia, kad jie pajuto poveikį net labiau nei kai kurie jų konkurentai.

Bendras šio padalinio pajamų sumažėjimas sudarė 645 mln. USD, ty gerokai mažiau, nei prognozavo 722 mln. USD analitikas, ir 58 proc., palyginti su praėjusiais metais.

Bendrovės grynosios pajamos ketvirtąjį ketvirtį sudarė 2.5 milijardo JAV dolerių, o tai gerokai sumažėjo nuo 4 milijardo dolerių, palyginti su praėjusiais metais, tačiau atitinka analitikų skaičiavimus.

Vienas iš teigiamų aspektų buvo grynųjų palūkanų pajamų padidėjimas, kuris, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 23 proc.

„Bank of America“ metus užbaigia su tvirtu ketvirtojo ketvirčio pelnu

Tai buvo pozityvesnė istorija iš Amerikos banko, kuris buvo pagrindinis FED palūkanų normos politikos naudos gavėjas, užtikrindamas didelį pelno padidėjimą dėl didėjančios grynosios palūkanų maržos.

Grynoji palūkanų marža yra skirtumas tarp palūkanų normos, išmokamos taupantiems ir paimamos iš turinčių skolų bankui. Kai palūkanų normos visada yra žemiausios, yra mažiau galimybių pridėti maržą, o jiems kylant atsiranda daugiau veiksmų laisvės.

Bendros grynosios palūkanos ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 29%, o bendras skaičius pasiekė 4 mlrd.

Bendros pajamos siekė 24.5 mlrd. USD, palyginti su analitikų skaičiavimais, 24.2 mlrd. Negana to, jis buvo 11% didesnis nei šį kartą pernai.

Pelnas, tenkantis vienai akcijai, taip pat viršijo prognozes – 0.85 USD, palyginti su 0.77 USD lūkesčiais.

Ką tai reiškia investuotojams?

Pastarąjį dešimtmetį ar daugiau tokių augančių akcijų, kaip technologijų sektorius, buvo uždirbama daugiausia pinigų. Dėl žemų palūkanų normų pinigai buvo pigūs, todėl įmonės galėjo skolintis plėtrai už istoriškai pigią kainą.

Dabar tai keičiasi.

Kai kurie analitikai gali manyti, kad artimiausiais metais verta rinktis, pavyzdžiui, bankų akcijas, o kiti teigia, kad technologijų ir kitos augančios akcijos sugrįš.

Šis investavimo būdas yra žinomas kaip teminis arba faktorinis investavimas. Tai apima investavimą, atsižvelgiant į tai, kokios rūšies akcijos gali būti geriausios dabartinėje aplinkoje. Sąžiningai, tai sudėtinga strategija, kurią sunku įgyvendinti.

Nebent jūsų pusėje yra AI.

Sukūrėme Investicijų rinkinį (tai vadiname mūsų portfeliais), vadinamą Išmanesnis beta versijos rinkinys, kuris naudoja faktoriais pagrįstus ETF, kad galėtų susipažinti su šiomis skirtingomis investavimo temomis. Kai kurie ETF yra orientuoti į įvairius veiksnius, tokius kaip augimas, vertė, pagreitis ir kt.

Geriausia tai, kad kiekvieną savaitę mūsų dirbtinis intelektas numato, kaip jie veiks kitą savaitę, atsižvelgdami į riziką, ir automatiškai atitinkamai subalansuoja rinkinį.

Tai tarsi nuosavas Volstryto rizikos draudimo fondo valdytojas tiesiog kišenėje.

Atsisiųskite Q.ai šiandien prieigai prie DI pagrįstų investavimo strategijų.