Alfabetas Inc. (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) "Google" metų metus stengėsi pagerinti savo poziciją debesų rinka, palyginti su panašiais lyderiais "Amazon.com Inc" (NASDAQ: AMZN) ir "Microsoft Corp." (NASDAQ: MSFT).
„Google“ vidinis įvertinimas, pagrįstas nutekintu „Microsoft“ dokumentu ir kai kuriais kitos rinkos statistikos ekstrapoliais, rodo, kad „Google Cloud“ mano, kad ji yra arčiau antros vietos, nei mano analitikai, CNBC ataskaitos.
„Google“ apskaičiavo, kad „Microsoft“ pastaraisiais fiskaliniais metais uždirbo mažiau nei 29 mlrd. USD „Azure“ vartojimo pajamų, atspindinčių klientų naudojamų debesų infrastruktūros paslaugų vertę, o tai keliais milijardais dolerių atsilieka nuo Wall Street konsensuso.
„Bank of America“ prognozavo, kad 37.5 m. fiskaliniais metais „Azure“ pritrauks 2022 mlrd. USD. Cowenas prognozavo 33.9 mlrd. USD pajamas, o UBS – 32.3 mlrd. USD.
„Google“ apskaičiavo, kad Azure 22 finansinius metus baigs (3) mlrd. USD veiklos nuostoliais, palyginti su daugiau nei (5) mlrd. USD nuostoliais praėjusiais metais.
„Google“ teigė, kad „Azure“ pardavimo ir rinkodaros išlaidos sudarė 34% vartojimo pajamų. „Microsoft“ teigė, kad visos įmonės pardavimo ir rinkodaros sąnaudos sudarė 11% pajamų per tą patį laikotarpį.
„Nėra taip, kad tai būtų toks didelis nuostolis“, – sakė Cowen analitikas Derrickas Woodas. Jo tyrimai rodo, kad „Azure“ veiklos marža viršija 30%, palyginti su „Google“ apskaičiuotu (10)% maržos nuostoliu.
AWS trečiąjį ketvirtį užfiksavo 26 % veiklos maržą, o Google debesų grupė pranešė apie -(10) % veiklos pelno sumažėjimą.
„Gartner“ duomenimis, 39 m. AWS kontroliavo 2021 proc. pasaulinės debesų infrastruktūros rinkos, o „Microsoft“ – 21 proc. „Alibaba Group Holding Limited“ (NYSE: BABA) 9.5 proc., o „Google“ – 7.1 proc.
„Google“ ir „Microsoft“ daug investavo, kad „Amazon Web Services“ nedominuotų rinkos pradininkas 2006 m.
Jei „Google“ teisus, „Microsoft“ Azure vartojimo pajamos (ACR) būtų maždaug 40% didesnės nei „Amazon“ AWS verslo ir 27% didesnės nei „Google“ debesų verslo pajamos.
„Google“ skaičiavimai rodo, kad ACR yra pagrindinis „Azure“ ir kitų debesies paslaugų pajamų šaltinis.
„Google“ padarė keletą prielaidų, remdamasi nutekėjusia ACR informacija.
Nė vienas iš trijų JAV rinkos lyderių neatskleidė savo debesų grupių bendrosios maržos.
Cowen tikisi, kad platesnė „Azure“ ir kitų debesų paslaugų grupė sudarys 27% „Microsoft“ pajamų 23 finansiniais metais. Jis sako, kad „Microsoft“ galėtų paaiškinti dalykus pateikdama išsamesnį suskirstymą.
Rainerio Stropeko nuotrauka per Flickr
Peržiūrėkite daugiau iš „Benzinga“
Nepraleiskite realiojo laiko įspėjimų apie savo akcijas – prisijunkite „Benzinga Pro“ nemokamai! Išbandykite įrankį, kuris padės investuoti protingiau, greičiau ir geriau.
© 2022 Benzinga.com. „Benzinga“ neteikia patarimų dėl investavimo. Visos teisės saugomos.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/google-downplays-microsoft-cloud-potential-200948443.html