Štai kur dabar galite rasti geriausius 7%+ dividendus

Šis rinkos žlugimas suteikė puikių galimybių uždarojo tipo fondai (CEF), daugelis iš kurių šiandien išmeta saugius 7%+ dividendus.

Tokio dydžio dividendai, žinoma, šiandien yra labai svarbūs, nes norime kompensuoti augančią infliaciją. Ir manau, kad visi galime sutikti, kad kompaktinis diskas ar iždas niekada neprilygs tokiai išmokai.

Tačiau, žinoma, ne visi CEF turėtų kilti vienodai, kai akcijų rinka ir toliau atgaus savo pagrindą (to tikiuosi, kai pereisime į antrąjį 2022 m. pusmetį), todėl turime būti atsargūs dėl to, kuriuose sektoriuose ir lėšų – nukreipiame.

Štai kodėl šiandien mes pasinersime į tris CEF rinkos kampelius (įskaitant konkrečius ženklus), kad žinotumėte tiksliai kur dėti pinigus ateinančiomis savaitėmis. Pradėkime nuo sektoriaus, kuris degė pirmuosius aštuonis 22 m. mėnesius, bet gali sulaukti neramių paskutinių metų mėnesių.

Energijos CEF (puikūs dividendams gauti, bet jų nuolaidos yra apgaulingos)

2022 m. pradžioje galėjote nusipirkti beveik Bet koks naftos ir dujų gamintojų fondą ir padarė gerai. Tačiau šie pelnai išblėso, kai naftos kainos sumažėjo.

Nors energijos atsargų šiuo metu nerekomenduoju, jei norite jas laikyti, galite įsigyti a daug didesni dividendai, įsigydami juos per CEF, pvz., ClearBridge MLP ir Midstream Fund (CEM), pavyzdžiui. Šis fondas duoda 7 % pelno ir jam priklauso daug pinigų generuojančių pagrindinių ribotos atsakomybės bendrijų (MLP), kurios valdo vamzdynus, pvz. Įmonės produktų partneriai (EPD), ONEOK (OKE) ir Williams Companies (WMB).

Taigi galite gauti puikų dividendą iš CEM ir kitų naftos ir dujų CEF, tačiau tikėtina, kad padidėjimas bus ribotas, o dėl mažėjančių naftos kainų galite pastebėti šių fondų kainų kritimą.

Be to, CEM, kaip ir daugelis kitų energetikos CEF, taiko nuolaidą iki grynosios aktyvų vertės (GAV arba investicijų į portfelį vertės), kuri retai keičiasi: šiandien galite įsigyti šį produktą su 16 % nuolaida, tačiau šis sumažinimas. daugiau nei dvejus metus išliko nepakitęs ir išliko dviženklėje teritorijoje nuo COVID-19 katastrofos 2020 m. kovo mėn.

Norint, kad CEF padidintų rinką, mums reikia nuolaidų susitraukti, padidina fondo akcijų kainą, kaip ir jie. Nuolatinės nuolaidos, pvz., CEM, kartu su būdingu energijos EITP nepastovumu, yra priežastis, kodėl mes nelaikome jokių šių lėšų. CEF viešai neatskleista informacija portfelis.

Komunaliniai CEF: geri pirkimai dėl stabilumo ir dividendų, tačiau „upside“ yra ribotas

Geras būdas pažvelgti į kitą energijos prekybos pusę yra komunalinės paslaugos, nes daugelis šių įmonių degina (staiga pigesnį) kurą, kurį pumpuoja CEM pagrindinės komanditinės ūkinės bendrijos, kad gamintų energiją.

Tai reiškia, kad didelės komunalinių paslaugų įmonės mėgsta Pietų kompanija (SO) ir Amerikos elektros energija (AEP) mažėjant energijos kainoms, turėtų būti didesnis pelnas. Problema ta, kad katinas jau išėjo iš maišo šioje prekyboje, todėl NAV priemokos šiandien yra labai didelės.

Apsvarstykite „Reaves Utility Income Fund“ (UTG), CEF prekiauja su 0.2 % priemoka GAV, palyginti su vienerių metų vidutine įmoka yra maždaug 1 %. Tai nereiškia daug teigiamų rezultatų. Tačiau mažesnės sąnaudos do kad mūsų komunalinių paslaugų akcijų (ir CEF) dividendai būtų saugesni (šiandien UTG pelnas yra apie 7 proc.).

Į vartotojus orientuoti technologijų CEF siūlo diversifikaciją, didesnę ir didesnę išmoką

Visi žinome, kad šis išpardavimas buvo ypač sunkus technologijų akcijoms, todėl daugelis jų buvo vertinami patraukliomis kainomis. Yra CEF, kurie suteikia jums krepšelį geriausių technologijų, įskaitant Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) ir Viza (V) –Pastaroji dėl pažangaus mokėjimų tinklo yra labiau technologija nei finansinė akcija.

Šios „Liberty All-Star Equity Fund“ (JAV) yra geras pavyzdys. Jis turi visus pirmiau nurodytus pavadinimus ir daug sutampa su S&P 500, nes daugiausia dėmesio skiria Amerikos didelės kapitalizacijos akcijoms, tačiau taip pat moka milžinišką 9.1% dividendų pajamingumą. Šią per didelę išmoką skatina aktyvus vadovybės požiūris į akcijų pirkimą ir pardavimą tinkamu laiku. Tada ji perveda iš šių pardavimų gautus pinigus (kartu su dividendais, surenkamais iš savo akcijų) mums.

Ši strategija JAV investuotojams pasiteisino: per pastarąjį dešimtmetį fondas grąžino saldžius 272%, įskaitant dividendus.

JAV nėra prekiaujama su 5 % priemoka, tačiau yra esminis skirtumas tarp jos ir aukščiau nurodytų fondų, kai kalbama apie vertinimą: JAV priemoka per praėjusius metus pakilo net 15 %, ir tikiuosi, kad jos priemoka artėja prie šio lygio. vėlgi, lėmė atsigavimas technologijų rinkoje ir nuolat didėjančios vartotojų išlaidos.

Michaelas Fosteris yra pagrindinis tyrimų analitikas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių idėjų apie pajamas, spustelėkite čia, kad gautumėte naujausią pranešimą „Nesunaikinamos pajamos: 5 derybų fondai su saugiais 8.4% dividendais."

Atskleidimas: nėra