Kaip rasti geriausius sektoriaus investicinius fondus 4Q22

Nuolat augančiam panašiai skambančių investicinių fondų sąrašui, iš kurių galima rinktis, rasti geriausius tampa vis sunkesnė užduotis. Kaip investuotojai gali pakeisti žaidimą, kad pakeistų šansus savo naudai?

Nepasitikėkite investicinių fondų etiketėmis

Vienuolikoje sektorių yra mažiausiai 169 skirtingi nekilnojamojo turto investiciniai fondai ir mažiausiai 673 investiciniai fondai. Ar investuotojams vienam sektoriui vidutiniškai reikia 61+ pasirinkimų? Kuo gali skirtis investiciniai fondai?

Those 169 Real Estate mutual funds are very different from one another. With anywhere from 23 to 167 holdings, many of these Real Estate mutual funds have drastically different portfolios with differing risk profiles and performance outlooks.

The same is true for the mutual funds in any other sector, as each offers a very distinct mix of good and bad stocks. Basic Materials ranks first for stock selection. Real Estate ranks last.

Analizės paralyžiaus išvengimas

I think the large number of sector mutual funds hurts investors more than it helps. Manually conducting a deep analysis for every fund is simply not a realistic option, exposing investors to insufficient analysis and causing them to miss profitable opportunities. Analyzing mutual funds properly is far more difficult than analyzing stocks because it means analyzing all the stocks within each mutual fund. As stated above, there can be as many as 167 stocks or more for one mutual fund.

1 paveiksle parodytas geriausiai įvertintas investicinis fondas kiekviename sektoriuje.

1 pav. Geriausias investicinis fondas kiekviename sektoriuje

* Į geriausius investicinius fondus neįtraukiami fondai, kurių TNA mažesnė nei 100 mln. USD dėl nepakankamo likvidumo

Amongst the mutual funds in Figure 1, Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) ranks first overall, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) ranks second, and Schwab Health Care Fund (SWHFX) ranks third. CGM Realty Fund (CGMRX) ranks last.

Kaip išvengti „pavojaus viduje“

Kodėl prieš perkant reikia žinoti investicinių fondų turimas atsargas?

A mutual fund is nothing more than the sum of its component parts – if you don’t understand what it’s made of, you ultimately won’t understand what you’re buying. It would belike buying a stock without analyzing its business and finances. No matter how cheap, if it holds bad stocks, the mutual fund’s performance will be bad.

FONDO OBJEKTŲ VEIKLOS VYKDYMAS – MOKESČIAIEUS
= FONDO VEIKSMAI

Jei tik investuotojai galėtų rasti lėšų, įvertintų pagal jų akcijas

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) is not only the top-rated Energy mutual fund, but is also the overall top ranked sector mutual fund out of the 673 sector mutual funds that my firm covers.

The worst mutual fund in Figure 1 is CGM Realty Fund (CGMRX), which gets an Unattractive rating. One would think mutual fund providers could do better for this sector.

Atskleidimas: Davidas Traineris, Kyle'as Guske'as II ir Mattas Shuleris negauna jokios kompensacijos už rašymą apie konkrečias akcijas, sektorių ar temą.