Kaip rasti geriausio stiliaus ETF 1Q23

Nuolat gausėjant panašiai skambančių ETF, iš kurių galima rinktis, rasti geriausią yra vis sunkesnė užduotis. Kaip investuotojai gali pakeisti žaidimą, kad pakeistų šansus savo naudai?

Nepasitikėkite ETF etiketėmis

Dvylikoje stilių yra mažiausiai 168 skirtingi All Cap Blend ETF ir mažiausiai 725 ETF. Ar investuotojams vienam stiliui reikia vidutiniškai 60 ir daugiau pasirinkimų? Kuo ETF gali skirtis?

Tie 168 All Cap Blend ETF labai skiriasi vienas nuo kito. Daugelis šių „All Cap Blend“ ETF turi 21–3,997 XNUMX akcijų paketus, kurių portfeliai skiriasi su skirtingais rizikos profiliais ir veiklos perspektyvomis.

Tas pats pasakytina ir apie bet kurio kito stiliaus ETF, nes kiekvienas siūlo labai skirtingą gerų ir blogų akcijų derinį. Large Cap Value užima pirmąją vietą renkantis akcijas. „Small Cap Growth“ užima paskutinę vietą.

Analizės paralyžiaus išvengimas

Manau, kad didelis stilių ETF skaičius investuotojams labiau kenkia, nei padeda. Rankiniu būdu atlikti išsamią kiekvieno ETF analizę tiesiog nėra realus pasirinkimas, todėl investuotojai susiduria su nepakankama analize ir prarandamos pelningos galimybės. Tinkamai kruopščiai analizuoti ETF yra daug sunkiau nei akcijas, nes tai reiškia, kad reikia išanalizuoti visas kiekvieno ETF akcijas. Kaip minėta aukščiau, viename ETF gali būti net 3,997 XNUMX ar daugiau akcijų.

1 paveiksle parodytas kiekvieno stiliaus geriausiai įvertintas ETF.

1 paveikslas: geriausias kiekvieno stiliaus ETF

* Į geriausius ETF neįtraukiami ETF, kurių bendras grynasis turtas (TNA) yra mažesnis nei 100 mln. USD dėl nepakankamo likvidumo

Tarp 1 paveiksle pavaizduotų ETF „Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares“ (NAIL) užima pirmąją vietą, „Alpha Architect US Quantitative Value ETF“ QVAL
užima antrąją vietą, o Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
o Momentum ETF užima trečią vietą. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
užima paskutinę vietą.

Kaip išvengti „pavojaus viduje“

Kodėl prieš perkant reikia žinoti ETF akcijas?

Turite būti tikri, kad neperkate ETF, kuris gali sprogti. ETF pirkimas neanalizuojant jo akcijų paketo yra tas pats, kas pirkti akcijas neanalizavus jo verslo ir finansų. Kad ir koks pigus būtų, jei jis turi blogas akcijas, ETF veikla bus bloga.

FONDO TURIŲ VEIKLOS VEIKLOS – MOKESČIAI = FONDO VEIKLOS VEIKSMAS

Jei tik investuotojai galėtų rasti lėšų, įvertintų pagal jų akcijas

„Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares“ yra ne tik geriausiai įvertintas „All Cap Blend“ ETF, bet ir apskritai aukščiausias stiliaus ETF iš 725 stiliaus ETF, kuriuos aptariu.

Blogiausias ETF 1 paveiksle yra Invesco S&P MidCap Momentum ETF, kuris vis dar gauna labai patrauklų įvertinimą.

Atskleidimas: Davidas Traineris, Kyle'as Guske'as II ir Italo Mendonca negauna jokios kompensacijos už rašymą apie konkrečias prekes, stilių ar temą.