Kaip rasti geriausio stiliaus ETF 2Q22

Nuolat gausėjant panašiai skambančių ETF, iš kurių galima rinktis, rasti geriausią yra vis sunkesnė užduotis. Kaip investuotojai gali pakeisti žaidimą, kad pakeistų šansus savo naudai?

Nepasitikėkite ETF etiketėmis

Dvylikoje stilių yra mažiausiai 179 skirtingi All Cap Blend ETF ir mažiausiai 701 stiliumi pagrįstas ETF. Ar investuotojams vidutiniškai reikia 58+ pasirinkimų kiekvienam stiliui? Kuo ETF gali skirtis?

Tie 179 All Cap Blend ETF labai skiriasi vienas nuo kito. Daugelis šių „All Cap Blend“ ETF turi 22–4,097 XNUMX akcijų paketus, kurių portfeliai skiriasi su skirtingais rizikos profiliais ir veiklos perspektyvomis.

Tas pats pasakytina ir apie bet kurio kito stiliaus ETF, nes kiekvienas siūlo labai skirtingą gerų ir blogų akcijų derinį. Large Cap Value užima pirmąją vietą renkantis akcijas. „Small Cap Growth“ užima paskutinę vietą.

Analizės paralyžiaus išvengimas

Manau, kad didelis skaičius ETF investuotojams labiau kenkia, nei padeda. Rankiniu būdu atlikti išsamią kiekvieno ETF analizę tiesiog nėra realus pasirinkimas, todėl investuotojai susiduria su nepakankama analize ir prarandamos pelningos galimybės. Tinkamai kruopščiai analizuoti ETF yra daug sunkiau nei akcijas, nes tai reiškia, kad reikia analizuoti visas kiekvieno ETF akcijas. Kaip minėta aukščiau, viename ETF gali būti net 4,097 XNUMX ar daugiau akcijų.

1 paveiksle parodytas kiekvieno stiliaus geriausiai įvertintas ETF.

1 paveikslas: geriausias kiekvieno stiliaus ETF

* Į geriausius ETF neįtraukiami ETF, kurių TNA mažesnė nei 100 mln. USD dėl nepakankamo likvidumo

Tarp 1 paveiksle pavaizduotų ETF „VictoryShares“ JAV kelių faktorių minimalaus nepastovumo ETF VSMV
užima pirmąją vietą bendroje sumoje, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
užima antrąją vietą ir First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
užima trečią vietą. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
užima paskutinę vietą.

Kaip išvengti „pavojaus viduje“

Kodėl prieš perkant reikia žinoti ETF akcijas?

Turite būti tikri, kad neperkate ETF, kuris gali sprogti. ETF pirkimas neanalizuojant jo akcijų paketo yra tas pats, kas pirkti akcijas neanalizuojant jo verslo ir finansų. Kad ir koks pigus būtų, jei jis turi blogas akcijas, ETF veikla bus bloga. Netikėkite mano žodžio, pažiūrėkite, ką šiuo klausimu sako Barronas.

FONDO DALIES VEIKLOS VEIKLOS VEIKLOS VEIKLOS VEIKLOS VEIKLOS VEIKLOS VEIKSMAS = FONDO VEIKLOS VEIKSMAS

Jei tik investuotojai galėtų rasti lėšų, įvertintų pagal jų akcijas

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) yra ne tik geriausiai įvertintas All Cap Blend ETF, bet ir apskritai aukščiausias (išskyrus ETF, kurių turtas mažesnis nei 100 mln. USD) stiliaus ETF iš 701 stiliaus ETF, kuriuos mano įmonė. viršeliai.

Blogiausias ETF 1 paveiksle yra iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), kuris vis dar gauna patrauklų įvertinimą.

Atskleidimas: Davidas Traineris, Kyle'as Guske II ir Mattas Shuleris negauna jokios kompensacijos už tai, kad parašė konkrečią kolekciją, stilių ar temą.