Kaip rasti geriausio stiliaus ETF 2Q23

Nuolat gausėjant panašiai skambančių ETF, iš kurių galima rinktis, rasti geriausią yra vis sunkesnė užduotis. Kaip investuotojai gali pakeisti žaidimą, kad pakeistų šansus savo naudai?

Nepasitikėkite ETF etiketėmis

Dvylikoje stilių yra mažiausiai 160 skirtingi All Cap Blend ETF ir mažiausiai 716 ETF. Ar investuotojams vienam stiliui reikia vidutiniškai 59 ir daugiau pasirinkimų? Kuo ETF gali skirtis?

Tie 160 All Cap Blend ETF labai skiriasi vienas nuo kito. Daugelis šių „All Cap Blend“ ETF turi 16–3,870 XNUMX akcijų paketus, kurių portfeliai skiriasi su skirtingais rizikos profiliais ir veiklos perspektyvomis.

Tas pats pasakytina ir apie bet kurio kito stiliaus ETF, nes kiekvienas siūlo labai skirtingą gerų ir blogų akcijų derinį. Large Cap Value užima pirmąją vietą renkantis akcijas. „Small Cap Growth“ užima paskutinę vietą.

Analizės paralyžiaus išvengimas

I think the large number of style ETFs hurts investors more than it helps. Manually conducting a deep analysis for every ETF is simply not a realistic option, exposing investors to insufficient analysis and missing profitable opportunities. Analyzing ETFs, with the proper diligence, is far more difficult than analyzing stocks because it means analyzing all the stocks within each ETF. As stated above, there can be as many as 3,870 stocks or more, for one ETF.

1 paveiksle parodytas kiekvieno stiliaus geriausiai įvertintas ETF.

1 paveikslas: geriausias kiekvieno stiliaus ETF

* Į geriausius ETF neįtraukiami ETF, kurių TNA mažesnė nei 100 mln. USD dėl nepakankamo likvidumo

Tarp ETF 1 paveiksle Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
ranks first overall, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
ranks second, and Pacer U.S. Small Cap Cash Cows 100 ETF
GALVIJAS
ranks third. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) ranks last.

Kaip išvengti „pavojaus viduje“

Kodėl prieš perkant reikia žinoti ETF akcijas?

Turite būti tikri, kad neperkate ETF, kuris gali sprogti. ETF pirkimas neanalizuojant jo akcijų paketo yra tas pats, kas pirkti akcijas neanalizavus jo verslo ir finansų. Kad ir koks pigus būtų, jei jis turi blogas akcijas, ETF veikla bus bloga.

FONDO TURIŲ VEIKLOS VEIKLOS – MOKESČIAI = FONDO VEIKLOS VEIKSMAS

Jei tik investuotojai galėtų rasti lėšų, įvertintų pagal jų akcijas

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) is not only the top-rated Mid Cap Blend, but is also the overall top-rated style ETF out of the 716 style ETFs that my firm covers.

The worst ETF in Figure 1 is Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), which still gets a Very Attractive rating.

Atskleidimas: Davidas Traineris, Kyle'as Guske'as II ir Italo Mendonça negauna jokios kompensacijos už rašymą apie konkrečias prekes, stilių ar temą.