Kaip rasti geriausio stiliaus investicinius fondus 1Q23

Nuolat augančiam panašiai skambančių investicinių fondų sąrašui, iš kurių galima rinktis, rasti geriausius tampa vis sunkesnė užduotis. Kaip investuotojai gali pakeisti žaidimą, kad pakeistų šansus savo naudai?

Nepasitikėkite investicinių fondų etiketėmis

Yra mažiausiai 886 skirtingi All Cap Value investiciniai fondai ir mažiausiai 5,439 453 investiciniai fondai iš dvylikos stilių. Ar investuotojams vienam stiliui reikia vidutiniškai XNUMX ir daugiau pasirinkimų? Kuo gali skirtis investiciniai fondai?

Tie 886 All Cap Value investiciniai fondai yra labai skirtingi. Daugelio šių All Cap Value investicinių fondų portfeliai, turintys nuo 16 iki 937 XNUMX akcijų, turi labai skirtingus portfelius su skirtingais rizikos profiliais ir veiklos perspektyvomis.

Tas pats pasakytina ir apie bet kokio kito stiliaus investicinius fondus, nes kiekvienas siūlo labai skirtingą gerų ir blogų akcijų derinį. Large Cap Value užima pirmąją vietą renkantis akcijas. „Small Cap Growth“ užima paskutinę vietą.

Analizės paralyžiaus išvengimas

Manau, kad didelis investicinių fondų skaičius labiau kenkia investuotojams nei padeda. Rankiniu būdu atlikti išsamią kiekvieno fondo analizę tiesiog nėra realus pasirinkimas, todėl investuotojai susiduria su nepakankama analize ir prarandamos pelningos galimybės. Tinkamai kruopščiai analizuoti investicinius fondus yra daug sunkiau nei analizuoti akcijas, nes tai reiškia, kad reikia išanalizuoti visas kiekvieno investicinio fondo akcijas. Kaip minėta pirmiau, viename investiciniame fonde gali būti net 937 akcijų ar daugiau.

1 paveiksle parodytas geriausiai įvertintas kiekvieno stiliaus investicinis fondas.

1 pav. Geriausias kiekvieno stiliaus investicinis fondas

* Į geriausius investicinius fondus neįtraukiami fondai, kurių TNA mažesnė nei 100 mln. USD dėl nepakankamo likvidumo

Tarp 1 paveiksle pavaizduotų investicinių fondų Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) užima pirmą vietą, Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) – antrą, o Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) – trečią. „Hodges Fund“ (HDPMX) užima paskutinę vietą.

Kaip išvengti „pavojaus viduje“

Kodėl prieš perkant reikia žinoti investicinių fondų turimas atsargas?

Turite būti tikri, kad neperkate fondo, kuris gali sprogti. Pirkti fondą neanalizuojant jo akcijų paketo yra tas pats, kas pirkti akcijas neanalizuojant jo verslo ir finansų. Jei jis turi blogas akcijas, investicinio fondo rezultatai bus prasti, kad ir koks pigus fondas būtų.

FONDO TURIŲ VEIKLOS VEIKLOS – MOKESČIAI = FONDO VEIKLOS VEIKSMAS

Jei tik investuotojai galėtų rasti lėšų, įvertintų pagal jų akcijas

„Royce Small Cap Special Equity Fund“ (RSEIX) yra ne tik geriausiai įvertintas „Small Cap Blend“ investicinis fondas, bet ir apskritai aukščiausias investicinis fondas iš 5,439 XNUMX investicinių fondų, kuriuos dengia mano įmonė.

Blogiausias investicinis fondas 1 paveiksle yra Hodges Fund (HDPMX), kuris vis dar gauna patrauklų reitingą.

Atskleidimas: Davidas Traineris, Kyle'as Guske'as II, Mattas Shuleris ir Italo Mendonça negauna jokios kompensacijos už rašymą apie konkrečias prekes, stilių ar temą.