Kaip žaisti „Dividendų padalijimą“, kad gautumėte greitą 61%+ grąžą

Pasiruoškime greitai gauti daugiau nei 61 % grąžos ir paspartinkime dividendų augimą, naudodamiesi „pirminėmis“ akcijomis, kurios ruošiasi padalinti savo akcijas.

Vadinu tai savo „Dividend Triple Play“ strategija, nes, kaip pamatysite akimirksniu, joje naudojami trys kritiniai rodikliai: gresiantis akcijų padalijimas, dividendų augimas ir akcijų supirkimas, kad paskatintų mus rimtai laimėti ir padidinti išmokas.

Mano nariai Paslėptas derlius dividendų augimo paslauga neseniai gavo naudos iš šios sąrankos ir padėjo jiems pasitraukti su 61% grąža! Tai lengva pakartoti, ir aš netgi pateiksiu jums kitos akcijos, kuri galėtų būti mūsų, ženklą kitas aukštai skraidantis „dividendų daliklis“ žemiau.

Kaip mūsų paskutinis „dividentų padalijimas“ greitai atnešė 61 % 

Ši 61 % grąža buvo gauta per mūsų laikymąsi Kanados Ramiojo vandenyno geležinkelis (CP), kuris parodo mums padalijimo galią nedelsiant perkelti akcijų kainas.

Kai CP paskelbė, kad 5 m. sausio 1 d. padalins savo akcijas 27 į 2021, mes iškart pajutome akcijų kainos šuolį ir CP pradėjo nuosekliai pirmauti prieš konkurentus. „CSX Corp.“ (CSX) ir Ramiojo vandenyno sąjunga (UNP) iki tol, kol išsiskyrimas įvyko gegužės 14 d.

CP pasirodė puikus pirkinys, suteikęs mums tą 61 % grąžą (įskaitant 14.5 % dividendų padidėjimą Kanados valiuta) nuo tada, kai įsigijome 14 m. balandžio 2020 d., iki pardavimo datos 21 m. gruodžio 2021 d.

Akcijų padalijimas yra daugiau nei kaina

Taigi, kas čia vyksta? Juk CP akcijų padalijimas nepakeitė tikrosios vertės. Kai rinkos užsidarė 13 m. gegužės 2021 d., dieną prieš įsigaliojant padalijimui, mūsų akcijų vertė buvo 400 USD už vienetą, o kitą dieną atsidarius rinkoms jos nukrito iki 80 USD.

Toks lašas galima sukelti širdies plakimą, kai atidarote savo sąskaitą... kol suprasite, kad turite penkis kartus daugiau akcijų, todėl bendra jūsų akcijų vertė išliks tokia pati. (Ką tik paskelbta Abėcėlė [GOOGL] akcijų padalijimas buvo labai neįprastas padalijimas 20 už 1. Tai sumažintų akcijų kainą nuo maždaug 2,970 148 USD už akciją iki maždaug XNUMX USD!)

Yra dvi priežastys, kodėl akcijos didėja po padalijimo: 

• Vadovybė pasitiki ir nori, kad jūs tai žinotumėte. Ir jei jūsų skirstytuvas sumokės dividendus (kaip turėtų!), tai gali išpranašauti didelį išmokėjimo padidėjimą (arba jų eilę). Tai kartu su padalijimu ir akcijų supirkimu sudaro mūsų „trigubą žaidimą“ ir leidžia jums gauti dividendais pagrįstą pelną.
• Padalijimai yra susiję su šališkumu prieš „aukštos kainos“ akcijas, nors visi žinome, kad akcijų kaina to nežino tikrai svarbu – geriausiu atveju tai yra pusė lygties ir turi būti siejama su pajamomis, pardavimais, pinigų srautais ar kitais rodikliais, kad pasakytų ką nors reikšmingo apie įmonės vertę.

Yra daug priežasčių, kodėl žmonės ima stingti kainos. Pavyzdžiui, jei investavote kurį laiką, vis tiek galite galvoti apie akcijų įsigijimą „apvaliomis partijomis“, o 100 buvo mažiausia suma, kurią galėjote nusipirkti prieš daugelį metų (nors dabar galite nusipirkti bet kokį skaičių ir net dalis akcijų su kai kuriais tarpininkais).

Ir būkime sąžiningi – tiesiog smagiau pirkti daugiau akcijų! Numesti 20,000 XNUMX USD, norint nusipirkti šešias akcijas „Amazon.com“ (AMZN) arba 54 370 USD prekiautojo akcijos Home Depot (HD) –daugiau apie HD toliau – yra neįveikiamas, palyginti su 569 pirmiau minėtos CSX Corp., vienos iš „pigiausių“ akcijų S&P 500 (dėl penkių akcijų padalijimo!) akcijos už maždaug 35 USD.

Mūsų suskaidyta „Dividendų trigubo žaidimo“ strategija veikia

Kaip minėjau aukščiau, akcijų padalijimas yra tik dalis mūsų strategijos: svarbiausia yra ieškoti įmonių, kurios ne tik turi „aukštas“ akcijų kainas, bet ir augina dividendus (kaip mes padarėme su CP), o dar geriau, jei jie taip pat perka akcijas.

Tokių potencialių skirstytuvų laikymas gali tikrai apsimokėti. Apsvarstykite atvejį Nike (NKE), paskelbė apie akcijų padalijimą 2 už 1, dividendų padidinimą 14 % ir 12 milijardų dolerių akcijų išpirkimo programą. viskas vienu ypu dar 19 m. lapkričio 2015 d.

Akcijos iš karto pabrango 4%, o po to pakilo, kai bendrovės „dividendų magnetas“ – patikimas dividendų modelis, didinantis akcijų kainas kylant, – pradėjo veikti ir kėlė akcijas aukštyn su kiekvienu šuoliu. galite pamatyti žemiau.

Tuo tarpu supirkimas (parodytas apyvartoje esančių akcijų skaičiaus sumažėjimu aukščiau esančioje mėlynoje linijoje) sumažino akcijų kainą, suteikdamas išmokėjimą, nes jis padidina akcijas.

Tai gali būti kitas mūsų „Dividendų trigubo žaidimo“ nugalėtojas

Tai sugrąžina mus į „Home Depot“, kurio prekyba šiuo metu yra apie 371 USD. Ta „aukšta“ kaina yra vienas iš požymių, kad gali būti padalijimas.

Kitas? Istorija: įmonė padalino savo akcijas 13 kartų praeityje, bet to nepadarė nuo 1999 m. Tai ir aukšta akcijų kaina – ji nukrito nuo visų laikų maždaug 416 USD iki šio paskutinio atsitraukimo – rodo, kad būdas pavėluota.

Dividendų augimas ir akcijų supirkimas? Patikrinkite ir patikrinkite.

Tiesa, HD kaina pralenkė savo dividendus, bet mes vis dar laikomės akcijų, kurios man padėjo Paslėptas derlius prenumeratorių tvarkingą 39 % grąžą per 16 mėnesių, kai jis mums priklausė.

HD ir toliau pelnosi iš darbo iš namų tendencijos, kurios dabar, kai žmonės pajuto, nemėgsta atsisakyti. Namų biuras reiškia daugiau namų tobulinimo, nes kai žmonės nenaudoja Zoom, jie žiūri į savo namus ir galvoja, kaip jį atnaujinti. HD ir toliau pelnosi iš šios megatrendės.

Tai matote mažmenininko vidutiniame biliete, kuris pastarąjį ketvirtį išaugo 13 %, nes pirkėjai perka daugiau kaskart užėję (arba užpildę internetinį krepšelį). Tai, be to, HD saugus išmokėjimo koeficientas (dividendams skiria 46 % savo pajamų), suteikia daug erdvės didinti išmokas ir atpirkti akcijas.

Akcijų padalijimas? Laikykite tai papildomu HD rinkinio įrankiu.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra