Nepaisant ESG susirūpinimo, paveikkite investavimo galimybes su Vanguard

Tai fondas, siekiantis užsidirbti pinigų iš ekologiškų investicijų.

Įtraukianti, aktyviai valdoma „Vanguard Baillie Gifford“ pasaulinis teigiamo poveikio akcijų fondas (VBPIX) yra aplinkosaugos, socialinis ir valdymo produktas, sujungiantis įmones, turinčias teigiamų, įtraukių ir tvarių ketinimų. 

„Tai tikrai fondas, kuris investuos į pasaulines akcijas, siekdamas pasiekti ilgalaikius geresnius rezultatus, investuodamas į įmones, kurios teigiamai prisideda prie iš tikrųjų pažangos ir kai kurių sudėtingiausių pasaulio problemų sprendimo, nesvarbu, ar tai būtų aplinkos, ar socialinė. ar kitaip“, – CNBC sakė pasaulinis „Vanguard“ ESG produkto vadovas Mattas Piro.ETF kraštas" pirmadienį.

Nors ETF reiškia socialiai atsakingą investavimą, ta konkreti tema kelia klausimų. Vertybinių popierių ir biržų komisija išreiškė susirūpinimą dėl dabartinės nenustatytos ESG fondo informacijos atskleidimo reikalavimų visoje pramonėje. Agentūra pasiūlė du taisyklių pakeitimus sektoriui.

„Svarbu, kad investuotojai turėtų nuoseklų ir palyginamą informaciją apie turto valdytojų ESG strategijas, kad jie galėtų suprasti, kokiais duomenimis grindžiami fondų pretenzijos, ir pasirinkti jiems tinkamas investicijas“, – sakė SEC pirmininkas Gary Gensleris gegužės mėnesio pranešime.

„Vanguard“ teigiamo poveikio akcijų fonde laikomos bendrovės apima ASML, Taivano puslaidininkis, Šiuolaikiška, John Deere ir Tesla, kurį S&P 500 pašalintas iš ESG indekso Geguže. „Tesla“ S&P DJI ESG balas sumažėjo dėl „verslo elgesio kodeksų“ ir nepakankamos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios strategijos, taip pat „kaltinimų dėl rasinės diskriminacijos ir prastų darbo sąlygų Tesla Fremont gamykloje“, rašoma „Indexology“ tinklaraštyje.

Piro teigia, kad Vanguard projektavimo principai atsižvelgia į investicijų rezultatus ir klientų pageidavimus. Investicijų valdymo įmonė kuria įvairius ESG produktus, kad patenkintų įvairius vartotojų pageidavimus, sakė jis.

„Mes visiškai manome, kad šis teigiamo poveikio fondas yra gerai atliktas iš aktyvios pusės, nes norime pasiekti tiek geresnių rezultatų, tiek investuodami į įmones, kurios prisidėjo teigiamai“, – sakė Piro.

Piro teigimu, „Vanguard“ išskirtiniai fondai laikosi griežtų gairių, neleidžiant patekti į įmones, kurios užsiima „tokia verslo veikla, į kurią klientai gali nenorėti investuoti savo pinigų“.

Šios Vanguard ESG JAV akcijų ETFPavyzdžiui, neįtraukiamos įmonės, užsiimančios alkoholiu ir tabaku, ginklais, suaugusiųjų pramogomis ir iškastiniu kuru, be kitų veiklų ir standartų.

Ar ESG fondai turi ateitį?

Daugelis šiandieninių investuotojų yra „tvarūs“, – tame pačiame interviu sakė „Morningstar“ pasaulinis tvarumo tyrimų vadovas Jonas Hale'as. Savo ruožtu jis mano, kad turto valdymo pramonė sulaukia vis daugiau įtakos investavimo galimybių paklausai. 

„Tvarumas pasiekiamas tada, kai priimame sprendimus, kurie atitinka mūsų pačių poreikius, bet nepažeidžia kitų ateities kartų gebėjimo patenkinti savo poreikius“, – sakė jis. „Neturėtų stebėtis, kad kadangi šiandien daugiau žmonių galvoja apie tvarumą, jie norėtų investavimo požiūrio į tvarumą.

Hale'as mano, kad „SEC pasiūlymas eina teisingu keliu“, o tai rodo, kad reikia didesnio ESG fondo erdvės skaidrumo – įrodant susijusių produktų tvarumą ir patvirtinant, kad vartotojai negauna „žaliai nuplautos versijos“.

SEC į prašymą pakomentuoti neatsakė.

Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Akcijų fondas savo veiklą pradėjo liepos viduryje po Baillie Gifford Positive Change Equities Fund, jo pirmtako, restruktūrizavimo. „Vanguard“ fondas nuo šios vasaros pakoregavimo padidėjo maždaug 6%.

Atsakomybės neigimas