Indonezijos „GoTo“ surinko 1.1 milijardo dolerių ir atideda debiutą rinkoje

„GoTo Group“ surinks 15.8 trilijono rupijų (1.1 mlrd. USD) per biržą, kuri šiais metais žada tapti vienu didžiausių IPO Azijoje.

Džakartoje įsikūrusi bendrovė savo IPO kainą nustatė 338 rupijų už akciją, šiek tiek viršijant jos orientacinio diapazono nuo 316 iki 346 rupijų vidurį. Kainos suteikia „GoTo“, susikūrusios pernai susijungus „Gojek“ ir „Tokopedia“, įvertinimą 27.8 mlrd.

„GoTo“ ketvirtadienį taip pat pranešė, kad atidės IPO savaitei iki balandžio 11 d. Anksčiau bendrovės knygų sudarymo procesas buvo pratęstas iki kovo 24 d., kad grupės prekybininkai ir vartotojai turėtų daugiau laiko įsigyti bendrovės akcijų.

„Galimybė patekti į viešąsias rinkas dabartinėmis sąlygomis liudija apie ilgalaikį mūsų verslo potencialą ir sustiprins mūsų balansą, kartu išsaugant vertę akcininkams“, – pranešime teigė „GoTo Group“ generalinis direktorius Andre Soelistyo.

Nepaisant pastarojo meto nepastovumo finansų rinkose, „GoTo“ vykdo savo IPO. IPO kainodara yra konservatyvesnė, palyginti su kitais naujausiais IPO, tokiais kaip „Bukalapak“, kurio kaina prieš debiutą prekyboje buvo aukščiausia orientacinio diapazono riba, nors nuo to laiko jo akcijos prarado du trečdalius savo vertės.

Stevanus Juanda, UOB Kay Hian Sekuritas analitikas, mano, kad „GoTo“ kaina yra per brangi, net esant žemai 316 rupijų kainai. „Mes nustatėme, kad „GoTo“ pasiūlymo kaina buvo įvertinta 9.8 karto 2023 m. Atrodo, kad tai yra pranašumas BUKA (7.5 karto), SEAS (3.8 karto) ir kitoms regioninėms ir pasaulinėms skaitmeninėms įmonėms“, – savo naujausioje kovo 25 d. paskelbtoje ataskaitoje sakė Juanda.

Nepaisant aukščiausios kokybės vertinimo, RHB Sekuritas analitikas Michaelas Setjoadi prognozavo, kad GoTo IPO bus sėkmingas. „Vertinimas yra brangus, bet pagrįstas, nes yra ribotų akcijų“, – sakė Setjoadi. Remiantis prospektu, bendrovės laisvai cirkuliuojančių 46.7 milijardų akcijų yra mažiau nei 4% nuo bendros 1.48 trilijono akcijų po jos įtraukimo į biržos sąrašus.