Savaitė prasidėjo niūriai, kai rinkos praeitą savaitę ištiko Silicio slėnio banko žlugimą ir savaitgalį federalinių reguliuotojų uždarytą Signature Bank.
Sukėlus baimę dėl užkrato, pirmadienį bankų sektoriaus akcijos smarkiai krito, investuotojams veržiantis išsiaiškinti naujus rizikos ir atlygio modelius. Poveikis buvo ryškiausias tarp vidutinio dydžio ir regioninių bankų įmonių. Šioje nišoje staigūs akcijų vertės kritimai paskatino kelių akcijų prekybą sustabdyti.
Mažmeniniam investuotojui padėtis vis dar miglota, tačiau vienas stiprus rodiklis, rodantis, kur viskas vyksta, gali būti iš bankų viešai neatskleistos informacijos – įmonių pareigūnų, kurie yra atsakingi už savo įstaigų mokumą. Šie viešai neatskleista informacija lengvai neprekiauja savo bankų akcijomis, o kai tai daro, tai siunčia ženklą, kad investuotojai turėtų atkreipti dėmesį.
Galime naudoti „TipRanks“ esantį „Insiders' Hot Stocks“ įrankį, kad galėtume stebėti kai kuriuos iš šių sandorių – ir tai rodo, kad viešai neatskleista informacija siekia dviejų regioninių bankų akcijų. Remiantis „TipRanks“ duomenimis, „Wall Street“ analitikų teigimu, nors abu patyrė didžiulius nuostolius pirmadienio prekyboje, abu išlaikė savo „Pirkti“ reitingą ir turėjo triženklį padidėjimą ateinantiems metams.
Klientai Bancorp (CUBI)
Pradėsime nuo „Customer's Bancorp“ – regioninio banko, įsikūrusio West Reading mieste, Pensilvanijoje. Pagal rinkos ribą, 550 mln. USD, įmonė puikiai tinka mažų įmonių kategorijai; Pagal bendrą turtą, maždaug 20.8 mlrd. USD, tai kukli bankų įstaiga. „Customers Bancorp“ yra patronuojanti „Customer Bank“ įmonė. Bankas, teikiantis visas paslaugas, siūlo įvairius asmeninius, komercinius ir smulkaus verslo bankininkystės produktus.
Per pastarąsias kelias prekybos sesijas CUBI akcijos atpigo 39%, o didžioji dalis šio smūgio įvyko pirmadienio rytą, kai akcijos smuko 70%. Akcijos stabilizavosi ir vėliau tą dieną atgavo dalį šio nuostolio.
Klientai Bancorp susidūrė su šios savaitės nemalonumais po to, kai bankas matė mišrų ketvirtį, kad baigtųsi 2022 m. 4 m. ketvirtąjį ketvirtį CUBI pranešė apie 22 mln. Tačiau neigiama yra tai, kad akcininkams prieinamos bendrovės grynosios pajamos sudarė 269.6 mln. USD, ty sumažėjo 17 % per metus. Vertinant vienai akcijai, sumažintas 25.6 centų EPS ne tik pralenkė 74 USD prognozę, bet ir smarkiai sumažėjo nuo 77 USD už praskiestą akciją, praneštą 1.59 Q2.87.
Turėdami akcijas užnugaryje, matome, kad bendrovės pirmininkas ir generalinis direktorius Jay Sidhu įsikišo, kad galėtų pasinaudoti. Jis vakar įsigijo 45,450 499 CUBI akcijų, nepaisant galimos krizės, kurią sukėlė SVB gedimas. Sidhu už akcijas sumokėjo daugiau nei 1.68 tūkst. USD ir šiuo metu iš viso turi XNUMX mln.
Šios akcijos patraukė Wedbush analitiko Davido Chiaverini dėmesį. Po ketvirtojo ketvirčio spaudos jis įžvelgė pagrindo optimizmui CUBI ir rašė: „Teigiama yra tai, kad vidutiniai indėliai paeiliui padidėjo 4 %, o tai lėmė stiprus nepalūkanų despotų padidėjimas, taip pat didėjančios pagrindinės mokesčių pajamos. 14 mln. USD, o tai gerokai viršija mūsų prognozes dėl 8 mln. USD sumažėjimo. Kredito kokybė šiek tiek susilpnėjo, nes NCO padidino 1 mln. USD iki 9 mln. USD arba 27 bazinių punktų visų paskolų 70 ketvirtį nuo 4 mln. USD arba 18 bazinių punktų visų paskolų trečiąjį ketvirtį... manome, kad dabartinė nuolaida yra per didelė, palyginti su pagrindiniais rodikliais.
Atsižvelgdamas į šią akcijų perspektyvą ir remdamasis „dideliu augimo potencialu, kai jis virsta į finansines technologijas orientuotu, skaitmeniniu ateities banku“, Chiaverini vertina CUBI kaip pranašesnį (ty pirkimą), o tikslinė 37 USD kaina siūlo per ateinančius 112 mėnesių stipriai padidės 12%. (Norėdami pamatyti Chiaverini įrašą, spustelėkite čia)
Klientai Bancorp surinko 3 naujausius analitikų atsiliepimus, ir jie vienbalsiai teigiamai vertina „Strong Buy“ konsensusą. Šiuo metu akcijos parduodamos už 17.42 USD, o 48.33 USD vidutinė kaina reiškia stiprų 177% vienerių metų padidėjimą nuo šio lygio. (Žr. CUBI akcijų prognozę „TipRanks“)
„Metropolitan Bank Holding“. (MCB)
Kitas akcijas, kurias apžvelgsime, yra Metropolitan Bank Holding, kurios pagrindinė dukterinė įmonė yra Metropolitan Commercial Bank. MCB savo paslaugas teikia įmonėms, verslininkams ir asmeniniams klientams vidutinės rinkos bankininkystės segmente. Niujorke įsikūręs bankas turi šešis visas paslaugas teikiančius bankininkystės centrus Sityje ir Long Ailende ir teikia jiems nemokamos prieigos prie daugiau nei 1 milijono bankomatų visame pasaulyje, taip pat internetinės bankininkystės ir mobiliosios bankininkystės programėlių. .
Tai dar vienas mažos kapitalizacijos bendruomenės bankas, tačiau pažvelgus į naujausią bendrovės 4 ketv. 22 ataskaitą matyti, kad Metropolitan Bank stovi ant tvirto pagrindo. 6.3 m. gruodžio 31 d. banko bendras turtas buvo 2022 mlrd. Nors šis rodiklis sumažėjo nei 4 m., bankas užregistravo visų paskolų padidėjimą. „Metropolitan Bank“ paskolų verslas ketvirtąjį ketvirtį išaugo beveik 5%, arba 223 mln. USD, ir pasiekė 4.8 mlrd. Bankas taip pat turėjo 5.3 milijardo dolerių iš viso indėlių, o per ketvirtąjį ketvirtį jis sugebėjo baigti atsisakyti kriptovaliutų verslo.
Apačioje „Metropolitan Bank“ sumažintas EPS 2.43 Q4 siekė 22 USD, ty 43 % per metus.
Dėl viso to pastaroji prekyba MCB buvo sunki – pirmadienio sesijoje akcijos nukrito 44%.
Viešai neatskleista informacija nesidrovėjo su nuolaida supirkti MCB akcijas. Tai padarė ne mažiau kaip 5, tačiau didžiausias prezidento ir generalinio direktoriaus Marko DeFazio sandoris nusipelno ypatingo dėmesio. DeFazio išleido šiek tiek mažiau nei pusę milijono dolerių, kad paimtų 20,517 131120 akcijų. Iš viso DeFazio dabar valdo XNUMX akcijų.
JPM analitikas Alexas Lau džiaugiasi tuo, ką mato MCB, ir nubrėžia banko ateities kelią ateinančiais metais: „Ketvirtąjį ketvirtį „fintech BaaS“ verslas išaugo indėlius (+6% q/q arba +51% m/m), rodo teigiamą pagreitį, nepaisant sudėtingos indėlių aplinkos. Žvelgiant į 2023 m., pagrindinis MCB dėmesys skiriamas gebėjimui pritraukti nebrangius indėlius, kad būtų galima finansuoti paskolų augimo variklį ir valdyti grynąją palūkanų maržą...
Kiekybiškai įvertindamas savo perspektyvas, Lau vertina šias akcijas kaip antsvorį (ty „Pirkti“) ir nurodo 63 USD tikslinę kainą, kad vienerių metų laikotarpyje būtų įspūdinga 156 %. (Jei norite pamatyti Lau įrašą, spustelėkite čia)
„Lau's“ šiuo metu yra vienintelė „Metropolitan Bank Holding“, kurios prekyba kainuoja 24.60 USD, analitiko apžvalga. (Žr. MCB akcijų prognozę „TipRanks“)
Norėdami rasti gerų idėjų, kaip prekiauti akcijomis patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ geriausios akcijos, kurią galima nusipirkti – įrankį, kuris sujungia visas „TipRanks“ akcijų įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html