„JetBlue“ nupirks „Spirit“ už 3.8 mlrd. USD po mėnesius trukusios kovos dėl nuolaidų

JetBlue Airways " pasiekė 3.8 mlrd. USD pirkimo sandorį Spirit Airlines " perėmimo, kuris sukurtų penktą pagal dydį šalies oro linijų bendrovę ir iš rinkos pašalintų sparčiai augantį biudžetinį vežėją.

Ketvirtadienio rytą paskelbtas susitarimas užbaigia įnirtingą, mėnesius trukusį karą dėl „Spirit“ ir įvyko praėjus kelioms valandoms po „Spirit“. atmetė planus sujungti su kolega nuolaidininku Frontier Airlines. „Spirit“ trūko akcininkų paramos, kad gautų pritarimą „Frontier“ susijungimui, kuris pirmą kartą buvo pristatytas vasario mėnesį.

Jei reguliuotojai patvirtins, „JetBlue“ perėmus „Spirit“, „Frontier“ taps didžiausia nuolaidų vežėju JAV. Tai taip pat būtų pirmasis didelis JAV oro linijų sandoris nuo 2016 m. Alaska Airlines nugalėjo „JetBlue“ už „Virgin America“. Analitikai sako, kad sandoris taip pat gali atverti duris daugiau konsolidacijos tarp mažesnių vežėjų.

„JetBlue“ vadovai teigia, kad „Spirit“ įsigijimas paspartintų jos augimą, nes suteiktų prieigą prie daugiau „Airbus“ reaktyvinių lainerių ir pilotų bei padėtų konkuruoti su dideliais vežėjais, pvz. Amerikos, delta, Vieningas ir Į pietvakarius, kurios kontroliuoja didžiąją dalį JAV rinkos. Niujorke įsikūrusi oro vežėja planuoja atnaujinti geltonus „Spirit“ lėktuvus su retu „JetBlue“ stiliaus interjeru, su sėdynių atlošo ekranais ir daugiau vietos kojoms.

„JetBlue“ teigė, kad už „Spirit“ sumokės 33.50 USD už akciją grynaisiais, įskaitant 2.50 USD išankstinį apmokėjimą už akciją, jei „Spirit“ akcininkai patvirtins sandorį, ir 10 centų per mėnesį mokestį nuo kitų metų iki sandorio pabaigos.

Oro linijų bendrovės pareiškime nurodė, kad sandorį tikisi užbaigti ne vėliau kaip 2024 m. pirmąjį pusmetį.

„Turime du prioritetus: vienas – užbaigti šį sandorį, integruoti oro linijų bendrovę ir sukurti didesnį „JetBlue“, – ketvirtadienį interviu sakė „JetBlue“ generalinis direktorius Robinas Hayesas. „Antra, kad tuo tarpu vykdytume patikimą operaciją.

Hayesas vadovaus jungtinei oro bendrovei, kurios, „JetBlue“ teigimu, pagrindinė būstinė liks Niujorke.

„Mes turime ilgalaikius įsipareigojimus Niujorkui... ir ketiname čia pasilikti“, – sakė Hayesas. Abi oro linijos vykdo didelius skrydžius kai kuriuose judriausiuose Floridos oro uostuose, įskaitant „Spirit“ pagrindinę bazę Fort Loderdeilyje ir turizmo centrą Orlandą.

„JetBlue“ staigmena, visiškai grynųjų pinigų pasiūlymas „Spirit“ balandį, sujaukė „Spirit“ planą sujungti su „Frontier“. Tada „Frontier“ ir „JetBlue“ varžėsi dėl „Spirit“, kiekviena pamalonindama savo pasiūlymus. Anksčiau šį mėnesį „Frontier“ generalinis direktorius nerimavo dėl akcininkų paramos trūkumo siūlomam susijungimui, bet pavadino pasiūlymą „geriausiu ir galutiniu“.

„Užuot permokėjusi už „Spirit“, valdyba pirmenybę teikė „Frontier“, mūsų darbuotojų ir akcininkų interesams“, – trečiadienio vakarą pareiškė „Frontier“ generalinis direktorius Barry Biffle'as.

Miramare, Floridoje įsikūrusi „Spirit“ ne kartą atmetė „JetBlue“ pasiūlymus ir teigė, kad reguliavimo institucijos greičiausiai nepatvirtins susiejimo iš dalies dėl „JetBlue“ aljanso su „American“ šiaurės rytuose, kurį Teisingumo departamentas pernai padavė į teismą blokuoti. Spirit teigė, kad dėl sandorio padidės bilietų kainos ir kad amerikietis per daug kontroliuos „JetBlue“.

Paklaustas, kas pakeitė „Spirit“ poziciją dėl „JetBlue“ sandorio, „Spirit“ generalinis direktorius Ted Christie atsakė: „Ta susijungimo sutartis [su „Frontier“] dabar yra nutraukta, todėl tai yra reikšmingas pokytis ir veda ten, kur esame šiandien.

Anot „Frontier“, „Spirit“ turi sumokėti „Frontier“ 25 mln. USD su susijungimu susijusių išlaidų dėl nutrauktos sutarties.

A oro linijų konsolidavimo banga nuo 2000-ųjų vidurio keturios didžiosios JAV oro linijos kontroliavo apie tris ketvirtadalius vietinių kelionių oro transportu rinkos. Prezidentas Joe BidenasTeisingumo departamentas pažadėjo griežtai reaguoti į sandorius, kuriuos laiko antikonkurenciniais.

Teisingumo departamentas ketvirtadienį iš karto nekomentavo JetBlue-Spirit susitarimo. Amerikietis atsisakė komentuoti susitarimą.

„Spirit“ akcijos rytinėje prekyboje po paskelbimo apie sandorį pabrango daugiau nei 2%, o „JetBlue“ - 3%. Pasienis padidėjo daugiau nei 8%.