Tai oficialu: po praėjusio pirmadienio prekybos S&P 500 prisijungė prie NASDAQ meškų rinkoje. Indeksas per metus nukrito daugiau nei 21%, o tai nėra toks didelis nuostolis, kaip NASDAQ 31%, bet vis tiek pakankamai, kad investuotojai sutriktų virškinimą. Tai taip pat iškelia esminį klausimą: kaip išlaikyti portfelį sudėtingoje akcijų aplinkoje?
Įveskite Jimą Cramerį. Gerai žinomas CNBC programos „Mad Money“ vedėjas niekada negailėjo patarimų, ir jam vėl pavyko. Jo žodis akcijų investuotojams dabar: tebūnie nuobodu!
Nuobodu „Cramer“ reiškia vengti akcijų, kurių kintamumas yra didelis. Tai, jo nuomone, bus svarbiausia norint išgyventi ateinančius aukštos infliacijos mėnesius meškų rinkoje.
„Jei... nusipirkote paprastųjų įmonių, kurios gamina tikrus dalykus ir daro tikrus dalykus, kurie grąžina kapitalą ir prekiauja už pagrįstą vertinimą, akcijas, jums viskas yra gana gerai... Problema ta, kad akcijos pigsta mažiau... jos tikrai nuobodžios. Crameris pareiškė nuomonę.
Taigi, ką investuotojai turėtų pirkti? Susisiekėme su kai kuriais Volstryto analitikais, kad gautume atsakymą į šį amžiną klausimą, kartu nepamiršdami Cramerio pasirinktos nuobodžios akcijos. Naudojant „TipRanks“ duomenų bazė, radome tris mažo nepastovumo akcijas, kurios turi „The Street“ analitikų „Buy“ reitingus ir siūlo dviženklį padidėjimą net ir dabartinėje meškų rinkoje. Pažiūrėkime atidžiau.
Asurantas (AZ)
Pradėsime nuo rizikos valdymo – išgalvoto būdo pasakyti „draudimas“. „Assurant“, 9 milijardų dolerių vertės įmonė, turinti tvirtą nišą pagrindiniame verslo sektoriuje. „Assurant“ veikia pasaulinėje draudimo rinkoje, siūlydama platų produktų asortimentą, įskaitant namų ir nuomininkų draudimo polisus, draudimą nuo potvynių, transporto priemonių polisus ir apsaugą nuo gyvavimo pabaigos, pvz., laidotuvių draudimą. Kaip ir daugelis draudimo kompanijų, „Assurant“ taip pat siūlo finansines paslaugas.
Nors bendros rinkos šiais metais smunka, AIZ akcijos pakilo ~12%.
Bendrovė taip pat parodė tvirtus finansinius rezultatus. Savo 1-ojo ketvirčio leidime „Assurant“ pranešė apie 22 mlrd. USD didžiausių pajamų. Tai buvo paskutinių dvejų metų pajamų diapazone ir viršijo praėjusių metų ketvirčio 2.46 mlrd. USD rezultatą. Kalbant apie pajamas, „Assurant“ sekėsi geriau – pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai, buvo 2.36 USD. Tai padidėjo 3.80 %, palyginti su 17 m., ir gerokai viršijo 2.84 USD lūkesčius. Pirmojo ketvirčio pabaigoje bendrovė pranešė apie likvidų turtą, kurio bendra suma sudarė 1 mln. USD, o tai viršija vadovybės pageidaujamą grynųjų pinigų minimumą – 738 mln. USD.
„Assurant“ taip pat išmoka dividendus ir palaiko aktyvią akcijų supirkimo programą. Pirmąjį ketvirtį bendrovė išleido 280 milijonų dolerių abiem programoms, iš kurių 1 milijonai dolerių atiteko dividendams. Dividendų dydis siekė 129 centus už paprastąją akciją, metinis iki 68 USD, o pelnas buvo kuklus, bet patikimas – 2.72%.
Morgano Stanley analitikas Michaelas Phillipsas AIZ apibūdina kaip „pageidaujamą pasirinkimą“ ir rašo: „Tikimės, kad AIZ bendras nuolatinis augimas ir verslo derinys bus perkeltas į kapitalą, todėl akcijų rezultatai bus geresni. Mes taip pat matome akcijas kaip galimą „saugų prieglobstį“ tiems investuotojams, kurie nerimauja dėl nuosmukio baimės, atsižvelgiant į produktų klampumą, mažesnius mėnesinius mokesčius vartotojams ir anticiklinį savo namų savininkų draudimo verslo pobūdį.
Tai džiugi perspektyva sušildo investuotojus šaltoje rinkoje, o Phillipsas kartu su savo komentarais suteikia akcijų reitingą antsvorio (ty „pirkti“). Be to, „Phillips“ nustato 215 USD tikslinę kainą, o tai reiškia, kad per vienerius metus padidės ~25% nuo dabartinio lygio. (Norėdami žiūrėti Phillipso įrašą, paspauskite čia)
Kalbant apie likusią gatvės dalį, kiti analitikai yra tame pačiame puslapyje. Turint 3 pirkimus ir nelaikant ar parduodant, „AIZ“ yra stiprus pirkimas. Akcijos vidutinė tikslinė kaina yra 172.69 USD, o akcijų kaina – 213.33 USD, o vienerių metų potencialas gali siekti 23.5%. (Žiūrėkite AIZ akcijų prognozę TipRanks)
„CenterPoint Energy“ (CNP)
Dėl antrųjų akcijų mes perkelsime savo požiūrį į Hiustone įsikūrusią komunalinių paslaugų įmonę. „CenterPoint Energy“ užsiima elektros energijos gamyba ir perdavimu bei gamtinių dujų paskirstymu. Bendrovė skaičiuoja apie 7 milijonus klientų su skaitikliais Teksaso, Luizianos, Misisipės, Minesotos, Ohajo ir Indianos valstijose, o bendras turtas šių metų kovo 35 d. siekia apie 31 mlrd.
„CenterPoint“ užima tvirtą poziciją, kaip rodo patikima finansinė grąža ir pajamos per pastaruosius mėnesius. Bendrovės pelnas pagal GAAP 47 ketvirtį siekė 1 centus vienai akcijai, ty 22% daugiau nei praėjusių metų ketvirtį. Bendros pajamos siekė 30 milijardo JAV dolerių ir, palyginti su per metus, išaugo 2.76%.
Šie rezultatai patvirtino CenterPoint paprastųjų akcijų dividendus, kurie buvo paskelbti 17 centų. 68 centų metinė norma duoda 2.3% pajamingumą, šiek tiek didesnį nei vidutinis. Patrauklus CNP dividendų taškas yra jo patikimumas; Bendrovė mokėjo iki 1972 m. Išmokos buvo sumažintos 2020 m. pradžioje, per korona krizę, tačiau nuo to laiko buvo padidintos du kartus.
Bendrovė pastebėjo, kad jos akcijos lenkia bendras rinkas. Nors platesnėse rinkose per metus smarkiai sumažėjo, CNP per metus išlieka apie 4%.
Tarp bulių – BMO analitikas Jamesas Thalackeris kuris rašo: „Nors ramus ketvirtis (nuobodu yra gerai, kai naudojate pakartotinio reitingo režimą), CNP 1Q22 kvietimas tęsė nuoseklų vykdymą, o nedidelis kapitalo išlaidų pagreitis artimiausiu metu padidina bendrovės perspektyvą. . Bendrovė taip pat padidino savo 5 metų investicijų planą 100 mln. USD iki 19.3 mlrd. USD, tačiau 2022 m. kapitalo išlaidos padidėjo 300 mln. Galiausiai vadovybė baigė pasitraukimą iš savo vidutinės srauto veiklos beveik trimis ketvirčiais anksčiau nei numatyta. Esame sužavėti nuosekliu CNP vykdymu ir gebėjimu pateisinti bei viršyti investuotojų lūkesčius.
Šiuo tikslu „Thalacker“ suteikia CNP įvertinimą, viršijantį našumą (ty „Pirkti“), kad atitiktų šią stulbinančią perspektyvą, ir įvertina jį su 35 USD tiksline kaina, kad per metus galėtų kilti 22 proc. (Norėdami žiūrėti Thalakerio įrašą, paspauskite čia)
Apskritai, CNP gali pasigirti vieningu „Strong Buy“ analitikų sutarimu, pagrįstu 12 naujausių analitikų apžvalgų. CNP akcijų vidutinė tikslinė kaina yra 34.08 USD, o akcijų kaina - 28.64 USD, o tai reiškia, kad per vienerius metus jis padidės 19%. (Žiūrėkite CNP akcijų prognozę „TipRanks“.)
Viešųjų paslaugų įmonių grupė (PEG)
Visiems reikia energijos – ir virimo dujų – todėl komunalinių paslaugų įmonės visada turi rinką. Naujajame Džersyje įsikūrusi viešųjų paslaugų įmonių grupė teikia gamtinių dujų ir elektros energijos paslaugas klientams didesniame Niujorko metropolijos rajone, įskaitant Long Ailendo, Naujojo Džersio, dalis ir pietrytinį Pensilvanijos kampelį. Bendrovė siekia švaresnės „žaliosios“ energijos gamybos, tačiau kol kas vis dar remiasi iškastinio kuro ir atominių elektrinių deriniu, kad užtikrintų gamybos pajėgumus. Viešųjų paslaugų įmonių grupė yra viešųjų paslaugų elektros ir dujų (PSE&G) kontroliuojančioji bendrovė, jos pagrindinė dukterinė įmonė ir įmonės veiklos padalinys.
Viešųjų paslaugų veikla atnešė 1.33 USD vienai akcijai ne GAAP pajamų per pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su 1.28 USD prieš metus. Šios pajamos buvo pagrįstos 2.3 mlrd. USD veiklos pajamomis. Bendrovė ketvirtį užbaigė turėdama 1.6 milijardo dolerių grynųjų pinigų – į šį skaičių įeina grynieji pinigai, pinigų ekvivalentai ir riboti grynieji pinigai.
Kaip ir kitos šiame sąraše esančios akcijos, PEG moka reguliarius dividendus. Bendrovė ilgą laiką laikosi patikimų mokėjimų, nuo 2003 m. Dabartinis dividendas, ty 54 centai už paprastą akciją, metinis siekia 2.16 USD ir duoda 3.4 %, gerokai viršijantį S&P sąraše esančių įmonių vidurkį.
Šių akcijų aprėptis Wells Fargo, analitikas Neilas Kaltonas mano, kad pastovus, reguliarus darbo srautas yra didžiulis turtas dabartinėje aplinkoje. Kaip jis sako, „PSE&G tęsia savo veiklą“. Kaltonas išsamiai sako: „Mums naudinga priminti investuotojams, kad pastarąjį dešimtmetį PSE&G buvo viena našiausių komunalinių paslaugų mūsų aprėpties srityje. 2011–2021 m. laikotarpiu PSE&G pateikė 12% EPS CAGR; du kartus viršija pramonės vidurkį. Žvelgiant į ateitį, manome, kad įmonė yra gerai pasirengusi pasiekti 6–7% CAGR iki 25 metų (iš 21A EPS 2.87 USD).
Žvelgiant į ateitį, analitikas mano, kad tikslinė 85 USD kaina yra tinkama, o tai rodo galimą 34% prieaugį per ateinančius 12 mėnesių. Jo reitingas akcijoms yra antsvoris (ty pirkti). (Norėdami žiūrėti Kaltono rekordą, paspauskite čia)
Kalbant apie likusią gatvės dalį, jaučiai ją turi. PEG vidutinis pirkimo įvertinimas suskirstytas į 9 pirkimus ir 4 sulaikymus, gautus per pastaruosius tris mėnesius. 77.62 USD vidutinė tikslinė kaina rodo, kad kitais metais akcijos gali pakilti 23%. (Žiūrėkite PEG akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html