Keno Griffino JAV rizikos draudimo fondas „Citadel“ praėjusiais metais uždirbo 16 mlrd. USD pelno po mokesčių – tai didžiausias metinis kada nors rizikos draudimo fondo valdytojo pelnas, apskaičiavo investuotojas.
Pirmadienį fondų fondo „LCH Investments“ paskelbtoje ataskaitoje „Citadel“ atsidūrė 20 geriausių rizikos draudimo fondų valdytojų sąrašo viršūnėje, aplenkdama Johno Paulsono 2007 m. 15 mlrd. .
Iš viso 20 geriausių valdytojų 22.4 m. savo investuotojams uždirbo 2022 mlrd. LCH skaičiuoja, kad praėjusiais metais 691.6 geriausių fondų grąža siekė 3.4%, o likę patyrė 20% nuostolių.
Apsidraudimo fondų valdytojai pernai iš viso prarado 208 mlrd. USD, o grynasis pelnas nuo įkūrimo iki 1.42 trilijono USD, iš kurių 48.7 % uždirbo 20 geriausių valdytojų.
Kaip fondų fondas, LCH Investments galėjo įvertinti šių pramonės gigantų pelną iš savo investicinės veiklos.
„Mes investavome į daugelį ar daugumą 20 geriausių vadovų ir tai leido mums priartėti prie jų, gauti informacijos, kuri paprastai neskelbiama“, – sakė Sopheris.
Jis paaiškino, kad rekordinis „Citadel“ pelnas buvo „diversifikuota įmonė, turinti daugybę pelno šaltinių ir aktyvų kapitalo paskirstymą bei rizikos valdymą“.
„Jų pažanga aukštyn reitinge per pastaruosius kelerius metus buvo nuostabi“, – pridūrė jis ir pažymėjo, kad 2 metais Citadelė užėmė 20 vietą 2021 geriausių sąraše.
5 geriausi rizikos draudimo fondų valdytojai
Gyvatvorių fondas | Fondo valdytojas | 2022 m. grynasis pelnas (mlrd. USD) | Grynasis pelnas nuo veiklos pradžios (milijardas dolerių) |
| Citadelė | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio / Bobas Prince'as, Gregas Jensenas | 6.2 | 58.4 |
| DE Šo | Įvairus | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | Izraelis anglas | 8 | 50.4 |
| Soroso fondo valdymas* | George'as Sorosas / Įvairūs | N / A | 43.9 |
| Šaltinis: LCH Investments | * reiškia pelną, įšaldytą, kai grąžinamas visas išorinis kapitalas |
„2022 m. didžiausią pelną vėl pasiekė dideli kelių strategijų rizikos draudimo fondai, tokie kaip Citadel, DE Shaw ir Millenium“, – sakė Sopheris. „Šie valdytojai kartu uždirbo 32.0 milijardo USD grynojo pelno ir sugebėjo derinti puikius rezultatus iš kelių šaltinių, įskaitant makroekonomines, prekybos, kiekybines ir nuosavybės sklaidos strategijas.
Sopheris teigė, kad dėl pasiskirstymo tarp valdytojų, valdančių kelių strategijų ir makro fondus bei ilgalaikes / trumpas akcijų strategijas, kai kuriems fondams praėjusiais metais sekėsi gerai, o kai kuriems – sunkumų.
„Daugelis [akcijų ilgalaikių / trumpalaikių] valdytojų nesugebėjo numatyti ar tinkamai apsidrausti nuo augančių palūkanų normų poveikio ir nesugebėjo uždirbti pakankamai pelno, kad galėtų kompensuoti trumpąją pusę“, – sakė jis.
„Jei bus didelė sklaida ir akcijų rinkos vėl kris, tikriausiai vėl išvysime tą patį“, – sakė jis.
Sopheris sakė, kad kai kurie vadovai gali greitai pasinaudoti dideliais įvykiais.
„Tai, ką jaučiu iš mūsų vadovų, yra tai, kad didelio šoko tikimybė šiais ar ateinančiais metais yra gana didelė dėl viešųjų finansų būklės, sistemos svertų.
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo