Kohl's Kicks aukštyn, Qualcomm nukrito

JAV akcijų rinkų vidurkiai praėjusią savaitę užfiksavo trečią savaitės kritimą iš eilės, o S&P 500 indeksas nukrito 3.2% ir 8.8% nuo rugpjūčio 16 d. Balandžio ir gegužės mėnesiais S&P 500 turėjo septynių savaičių pralaimėjimų seriją. Visi sektoriai smuko į minusą, nors komunalinėms paslaugoms (-1.5 %) ir sveikatos apsaugai (-1.7 %) sekėsi geriausiai atlaikyti pardavimo audrą. Technologijos nukentėjo 5 proc., o net tvirtas energetikos sektorius nukrito 3.5 proc., iš dalies dėl 6.7 proc. kritusios žalios naftos kainos. Russell 2000 Small Cap indeksas nukrito 4.7%.

Akcijos sustojo nuo to laiko, kai Federalinio rezervų banko pirmininkas Jerome'as Powellas Jackson Hole'e griežtai kalbėjo apie tai, kad centrinis bankas laikysis kurso didindamas palūkanų normas, siekdamas atvėsinti ekonomiką ir numalšinti infliaciją. Rytiniai mitingai išnyko, nes po pietų pasisuko potvynis ir puotavo lokiai.

Palūkanų normos toliau kilo. 10 metų trukmės JAV iždo obligacijų pajamingumas penktadienį pasiekė 3.19 %, palyginti su 2.61 % prieš mėnesį.

Akcijų pajamų visata: Pardavimas praėjusią savaitę buvo labai paplitęs, o į dividendus orientuotos strategijos nesuteikė daug prieglobsčio nuo audros. Ilgalaikių palūkanų normų šuolis buvo labiausiai nepalankus hipotekos nekilnojamojo turto investiciniams fondams „iShares“ hipotekos nekilnojamasis turtas, apribotas (REM -5.2%), fiksuojantis didžiausią akcijų pajamų nuosmukį ETF pasaulyje. Plačiu REIT indeksu prekiaujama per iShares Cohen & Steers REIT (ICF -3.9%) sekėsi tik šiek tiek geriau.

Mažos kapitalizacijos įmonės buvo prasčiau veikiančios plačioje rinkoje ir pajamingumo pasaulyje. „WisdomTree SmallCap“ dividendas (DES -4.6%) patyrė savaitinių nuostolių, lygių su REIT.

Didesnio pajamingumo fondai šiek tiek viršijo dividendų augimo stilius. Geriausias akcijų pajamų rezultatas, nors ir vis dar neigiamas, buvo pasiektas „Forbes“ dividendų investuotojas portfelį, kuris per savaitę grįžo -2.3%.

TUI portfelio veiksmas: „Forbes“ dividendų investuotojas Praėjusią savaitę portfelis papildė penkias naujas akcijas (parodytas žaliai), po to, kai kiekviena iš praėjusios savaitės pirkimo limito rekomendacijų pasiekė atitinkamą ribinę kainą. Tik vienas iš jų padidino, ir tai buvo mūsų našiausias akcijos.

Kohl's Catches A Bid

Kohl's (KSS +5.2%) praėjusį pirmadienį suaktyvino 28.50 USD pirkimo limitą ir atpigo vienu doleriu, tačiau penktadienį, kai „Reuters“ sulaužė naujienos kad Kohl's derėjosi su Oak Street Real Estate Capital, kad parduotų savo mažmeninės prekybos nekilnojamąjį turtą privataus kapitalo įmonei 1.5–2 milijardų dolerių vertės. Oak Street atliko deramą patikrinimą, kai buvo pasirengusi finansuoti 8 mlrd. USD vertės „Kohl's“ išpirkimą, kurį vykdė „Franchise Group“ – sandoris buvo nutrauktas anksčiau šią vasarą.

Kohl prekiauja be dividendų šiandien ir išmokėjo 0.50 USD už akciją. Jei akcijos priklausė iki penktadienio uždarymo, gausite dividendus.

Ištrynimai: Mobiliojo ryšio lustų dizaineris "Qualcomm (QCOM -6.6%) ir vaikiškų drabužių gamintoja Karterio (CRI -4.5%) abu pažeidė 10% trailing stopus ir yra pašalinti iš šios savaitės portfelio. Šią savaitę uždirbome dividendų iš abiejų akcijų.

Rekomenduoju visose pozicijose naudoti 10 % ribą, kad užfiksuotumėte prieaugį ir apribotumėte nuostolius: jei akcijos uždaromos daugiau nei 10 % žemiau didžiausios uždarymo ribos nuo tada, kai ją turėjote, turėtumėte apsvarstyti galimybę jas parduoti. Laikykite toliau, jei jis nesumažėjo daugiau nei 10%.

„Qualcomm“ pigus, gali būti dar pigesnis

Jei ieškote akcijų, kurias būtų galima laikyti „amžinai“, kaip tai daro Warrenas Buffettas, „Qualcomm“ tikrai patenka į šią kategoriją. Nepaisant didelio nuosmukio nuo liepos pabaigos, „Qualcomm“ išlieka didelė dividendų augimo superžvaigždė, o per pastaruosius 12.6 metų bendras metinis dividendų augimas siekė 10. Dar 2003 m. pasikeitus dividendų apmokestinimui grynųjų pinigų turinčias technologijų įmones pradėjo išmokėti išmokos, o per pastaruosius du dešimtmečius „Qualcomm“ išaugo į tikrą pajamingumo didintoją. Likus kelioms dienoms iki 12 m. kovo 2003 d., kai buvo išmokėta 0.025 USD už akciją, jūs galėjote nusipirkti „Qualcomm“ už 17 USD su 0.59% dividendų pajamingumu. Po devyniolikos su puse metų dividendai išaugo 2,900% iki 0.75 USD už akciją, taigi kažkas, kas nusipirko 2003 m., gauna 17.6% pajamingumą už pradinę kainą.

„Qualcomm“ taip pat atrodo pigiai vertinant kiekvieną iš penkių vertinimo priemonių, į kurias atsižvelgiu vertindamas vertę. Didžiausias smūgis prieš „Qualcomm“ yra diagramoje, kur, atrodo, ateityje bus išbandytas ankstesnių žemumų, artimų 120 USD, lygiui. Jei šį mėnesį reikalai taps bjauresni, o rinka spalį pasieks žemiausią lygį, „Qualcomm“ būtų sunku atsispirti pirkimui lapkričio pabaigoje iki kitos buvusių dividendų datos.

Papildymai: Nė vienas.

Dabartinis TUI portfelis: Mūsų portfelio akcijos reitinguojamos nuo aukščiausios iki mažiausios pagal modelį, skirtą vertei įvertinti. Akcijos apdovanojamos už puikius dividendų ir pajamų augimo tempus, taip pat už didelį pajamingumą ir mažus išmokėjimo koeficientus. Veiklos pinigų srautas per pastaruosius 12 mėnesių turi būti teigiamas ir pakankamas dividendams padengti. Jie taip pat prekiauja su nuolaidomis daugeliui penkerių metų vidutinių vertinimo priemonių, kurios apima pardavimo kainą (P/S), kainą iki buhalterinės vertės (P/BV), kainą pagal einamųjų metų tikėtiną pelną (P/E), kainą ir pinigų srautą. akcijai (P/CF) ir įmonės vertė/EBITDA.

Spustelėkite čia, kad gautumėte tiesioginę prieigą prie „Forbes“ dividendų investuotojas modelio portfelis su penkiais naujais pirkimais chemijos, kasybos, reklamos, mažmeninės prekybos ir REIT srityse.

Johnas Dobosz yra redaktorius „Forbes“ dividendų investuotojas, kuris suteikia savaitinį didelio pajamingumo, vertės pajamas turinčių akcijų, REIT ir MLP portfelį ir „Forbes Premium“ pajamų ataskaita, kuri kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį siunčia opcionų pardavimo rekomendacijas dėl dviejų dividendus mokančių akcijų.

PASTABA: „Forbes Dividend Investor“ skirta teikti informaciją suinteresuotoms šalims. Kadangi mes neturime žinių apie individualias aplinkybes, tikslus ir (arba) portfelio koncentraciją ar diversifikavimą, tikimasi, kad skaitytojai atliks išsamų patikrinimą prieš įsigydami bet kokį paminėtą ar rekomenduojamą turtą ar vertybinius popierius. Negarantuojame, kad šiame informaciniame biuletenyje minimos investicijos duos pelno arba kad jos atitiks ankstesnius rezultatus. Nors visas turinys yra gautas iš duomenų, kurie laikomi patikimais, tikslumo garantuoti negalima. Johnas Doboszas ir „Forbes Dividend Investor“ personalo nariai gali užimti tam tikro ar viso sąrašo turto / vertybinių popierių pozicijas. Autorių teisės priklauso „Forbes Media LLC“, 2022 m.