(Bloomberg) – Neseniai sumažėjusi ličio kaina ir tikimybė, kad tiekimas iš naujų kasyklų gali paspartinti nuosmukį, sukelia nuožmias diskusijas elektromobilių akumuliatorių pramonėje.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Tai argumentas, supriešinantis ARK investicijų valdymo generalinę direktorę Cathie Wood su kai kuriais ryškiausiais sektoriaus balsais.
Ličio karbonato kiekis Kinijoje, kuris yra pagrindinis etalonas, sumažėjo beveik 30 % nuo rekordinio lapkritį pasiekto rekordo, o tai yra staigus pasikeitimas, kai nuo 14 m. vidurio medžiagų padaugėjo daugiau nei 2020 kartų, nes automobilių gamintojai suskubo įsigyti žaliavų, reikalingų sparčiai plėtrai. savo elektrinių linijų.
Lėtėjančio pardavimo Kinijoje, didžiausioje elektromobilių rinkoje, požymiai, taip pat susirūpinimas dėl subsidijų mažinimo ir atsargų mažinimo visoje baterijų tiekimo grandinėje turėjo įtakos ličio perspektyvai. Galimas didesnės pasiūlos poveikis taip pat dabar yra didelis dėmesys, nes vyksta plėtra arba nauji projektai, kurie žada pradėti veikti šiais metais.
Woodas praėjusią savaitę sakė, kad nepaprastas metalo kainų kilimas buvo „akivaizdus raginimas“ didinti gamybą, o pramonės reakcija reiškia, kad „didelė tikimybė, kad ličio pasiūla bus perteklinė“. Kinijos spalvotųjų metalų pramonės asociacija, pirmaujanti pramonės grupė, perspėjo, kad šiais metais didėjanti pasiūla gali turėti įtakos ličio kainoms, o BYD Co. teigė, kad 2023 m. metalas stabilizuosis.
Kiti, įskaitant Joe Lowry, konsultacinės įmonės „Global Lithium“ įkūrėją, tvirtina, kad paklausa yra nepakankamai įvertinama ir kad šie prognozuotojai neatsižvelgia į finansavimo ir leidimų naujoms kasykloms sudėtingumą.
Tiekėjai taip pat yra atsargesni. „Ankstyvieji požymiai rodo, kad katodų ir baterijų atsargos Kinijoje mažėja, o tai yra geras ženklas ličio pardavimui“, – praėjusią savaitę investuotojams sakė vienos didžiausių pasaulio gamintojų „Albemarle Corp.“ generalinis direktorius Kentas Mastersas. Pasak pareiškimo, įmonė tikisi, kad šiais metais ličio kainodara bus „ir toliau palanki“.
Kitas klausimas, kurį mano kolega Markas Burtonas ir aš pabrėžėme anksčiau, yra tai, ar mažiau įsitvirtinusios įmonės ir šalys galės tiekti tiekimą, kaip buvo žadėta.
Tai ypač svarbu kai kuriems pagrindiniams Kinijos veikėjams, kurie tikisi naujų projektų grupės sėkmės visoje Afrikoje. Žemynas tapo Kinijos ličio investicijų tašku ir tampa priešprieša JAV pastangoms sukurti savo tiekimo tinklus su laisvosios prekybos partneriais ir kitais sąjungininkais, pvz., Kanada ir Australija.
Pasak BloombergNEF analitiko Peng Xu, Kinijos naftos perdirbimo įmonės ruošiasi Australijos kalnakasiams pereiti prie didesnės vertės chemijos gamybos, o tai gali apriboti eksportui skirtų žaliavų kiekį.
„Ganfeng Lithium Group Co.“ investavo į Goulamina kasyklą Malyje, o „Chengxin Lithium Group Co.“ turi interesų Zimbabvėje. „Zhejiang Huayou Cobalt Co.“ ir geriausios baterijų gamintojos „Contemporary Amperex Technology Co.“ padalinys yra tarp investuotojų į projektą Kongo Demokratinėje Respublikoje.
Remiantis BloombergNEF surinktais duomenimis, kelios Afrikos šalys iki dešimtmečio pabaigos prisijungs prie geriausių ličio žaliavų gamintojų. Daugelis tų šalių jau yra pagrindiniai metalų, pvz., vario ir kobalto, tiekėjai Kinijos įmonėms, kurios siunčia medžiagas perdirbti savo vietinėse naftos perdirbimo gamyklose.
„Mažiausiai rizikingos ir geriausios vietos Kinijos įmonėms tikriausiai yra vietos, kuriose joms praeityje sekėsi“, – sakė Jasonas Holdenas, „S&P Global Commodity Insights“ vyresnysis metalų ir kasybos analitikas.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2023 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/lithiums-plunge-pitting-cathie-wood-111525030.html