Rinkos ralis sumuštas, bet dar nepalaužtas; Ko tikėtis iš Tesla investuotojų dienos

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. „Berkshire Hathaway“ pajamos ir Elono Musko „Pagrindinis planas 3“ artėjančioje „Tesla“ investuotojų dienoje bus dėmesio centre, atsižvelgiant į svarbias naujienas iš Kinijos elektromobilių konkurentų.

X

Praėjusią savaitę akcijų rinkos ralis patyrė didelių nuostolių, o pagrindiniai indeksai lūžo ir išbandė pagrindinį palaikymą, kai iždo pajamingumas išaugo, o penktadienį apribojo karšta PCE infliacijos ataskaita. Augimo tendencija patiria vis didesnį spaudimą. Pagrindiniai indeksai ir pirmaujančios akcijos vis dar galėtų rasti savo pagrindą, tačiau investuotojai turėtų imtis labiau gynybinio požiūrio.

Warrenas Buffettas "Berkshire Hathaway" (BRKB) praneša apie pajamas šeštadienio rytą, daugiausia dėmesio skiriant veiklos pelnui, gryniesiems akcijų pirkimams ir BRKB akcijų supirkimams. Buffettas taip pat išleis savo metinį laišką akcininkams, kuriame „Oracle of Omaha“ aptars jo požiūrį į rinkas, ekonomiką ir investavimo galimybes. Praėjusią savaitę BRKB akcijos nukrito 1.4% iki 304.02. Tai ne per toli nuo 321.42 puodelio su rankena pirkimo taškas. Berkshire akcijos penktadienį šiek tiek pakilo po 2023 m. žemiausio lygio, tačiau yra žemiau 50 dienų ribos.

Kinijos elektromobilių pardavimas, pajamos

Prieš pirmadienio rinkos atidarymą Kinijos elektromobilių gamintojas Li-Auto (LI) pateiks ketvirtojo ketvirčio rezultatus. Trečiadienio rytą, Nio (Nio) išleis ketvirtojo ketvirčio finansus su Nio, Li Auto ir XPeng (XPEV) taip pat praneša apie pristatymus vasario mėn. Kinijos elektromobilių ir baterijų milžinas BYD (BYDDF) turėtų išleisti vasario mėnesio pardavimus iki penktadienio.

Antradienio savaitės Kinijos elektromobilių registracijos duomenys aiškiai parodys BYD, Li Auto, Nio ir Xpeng mėnesio pardavimus, taip pat Tesla pristatymus.

Kinijos elektromobilių akcijos vėl smunka po stipraus sausio mėnesio.

BYD akcijos ir Li Auto 2023 m. pabrango, o Nio ir XPEV akcijos dabar sumažėjo per metus.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?

Tesla investuotojo diena

Bet didelis įvykis bus Tesla investuotojo diena kovo 1 d., trečiadienį. Įmonė konkretaus laiko neatskleidė, tačiau Muskas mėgsta renginius rengti iki vakaro. Tesla (TSLA) teigė, kad pateiks informaciją apie naujos kartos elektromobilių platformą pigesniam modeliui. Bet kada tai bus pradėta gaminti? EV milžinas taip pat gali pagaliau patvirtinti planus dėl ilgai laukto Model 3 atnaujinimo, pateikdamas išsamią informaciją apie „Highland“ atnaujinimą.

Baterijos saugojimo pažanga ir „kapitalo paskirstymas“ taip pat yra pagrindinės temos.

Elonas Muskas taip pat gali išleisti savo trečiąjį „Pagrindinį planą“, net jei jo antrajame 2016 m. vizijos pareiškime liko keli dideli punktai. Muskas apie 3 pagrindinį planą užsiminė beveik metus.

Tuo tarpu „Tesla“ kainų sumažinimas sausio pradžioje sukėlė pradinį užsakymų antplūdį visame pasaulyje. Tačiau, nepaisant Y modelio JAV, „Tesla“ paklausa vėl mažėja, o atsargos auga.

Kinijai ypač sunku, nes daugelis elektromobilių gamintojų sumažino kainas po Tesla ir per ateinančius kelis mėnesius pristatys daugybę naujų arba atnaujintų modelių, įskaitant Nio, Li Auto, XPeng ir ypač BYD.

„Tesla“ akcijos nutraukė šešių savaičių pergalių seriją ir nukrito 5.5% iki 196.88. Tačiau akcijos sustoja virš 21 dienos linijos ir šiek tiek žemiau slenkančio 200 dienų slenkamojo vidurkio. Ryžtingas žingsnis virš naujausių aukštumų taip pat padidintų „Tesla“ akcijas virš 200 dienų ribos. Tai būtų galimas įėjimas, bet būtų agresyvus, ypač dabartinėje rinkoje. „Tesla Investor Day“ gali būti didelis katalizatorius aukštyn ar žemyn, bet kokia kryptimi?

Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše aptariami savaitės rinkos veiksmai ir analizuojama „Tesla“, Wingstop (WING) ir MELI akcijų.

MercadoLibre (MELI) buvo penktadienis IBD dienos akcijos, mirksi pirkimo signalas apie didelį uždarbį. MELI akcijų taip pat yra IBD 50.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralio savaitė buvo sunki, o pagrindiniai indeksai atrodė vis labiau pažeisti.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę nukrito 3%. akcijų rinkos prekyba, tai jau ketvirtas savaitinis nuostolis iš eilės. S&P 500 indeksas nukrito 2.7%. Nasdaq kompozitas nuslydo 3.3%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ smuko 2.9%.

10 metų iždo pajamingumas pakilo 12 bazinių punktų iki 3.95%, pasiekdamas aukščiausią lygį nuo lapkričio 10 d. Tai 62 baziniais punktais daugiau nei vasario 3.33 d., kai dabartinis akcijų rinkos pakilimas pasiekė aukščiausią tašką – 2%.

JAV dolerio kursas kilo penktą savaitę iš eilės.

JAV žalios naftos ateities sandorių kaina praėjusią savaitę sumažėjo 0.3% iki 76.32 USD už barelį. Vario kainos nukrito 3.9%, penktadienį uždarydamos žemiausiame lygyje nuo sausio 6 d.

ETF

Tarp augančių ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę sumažėjo 1.6 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) sumažėjo 2.2 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atsitraukė 1.9 proc., su nvidia (NVDA) teikiant tiesioginę ir netiesioginę paramą.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę smuko 4.25%. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) atmetė 2.3 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 2.8 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 3.2 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 0.2 proc., o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) atsisakė 2 %, o BRKB akcijos buvo didžiausias XLF akcijų paketas. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) smuktelėjo 2.6 % – tai didžiausias nuostolis per devynių savaičių nesėkmių seriją.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 8.2%, o ARK Genomics ETF (ARKG) nuslydo 8.4 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Cathie Wood's Ark Invest taip pat turi nedidelį BYD akcijų paketą. „Berkshire“ vis dar turi didelę poziciją Kinijos elektromobilių milžine, tačiau nuo praėjusių metų rugpjūčio sumažino savo ilgametę BYD akcijų dalį daugiau nei 40 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Akcijų rinkos atsitraukimas nebeatrodo kaip tik įprasta pauzė vykstančiame akcijų rinkos mitinge. Antradienį S&P 500, Nasdaq kompozitas ir Russell 2000 nukrito žemiau savo 21 dienos slankiojo vidurkio, o Dow Jones sumažino savo 50 dienų ribą. Tai paskatino akcijų rinkos ralį į kilimo tendenciją esant spaudimui.

Po dviejų dienų kuklių rinkos pokyčių penktadienį karšta infliacija vėl smogė pagrindiniams indeksams. S&P 500 užsidarė žemiau savo 50 dienų slankiojo vidurkio ir bando savo 200 dienų eilutę. Nasdaq indeksas nukrito žemiau savo 200 dienų linijos, o 50 dienų riba yra visai netoli. „Dow Jones“ nukrito iki prasčiausių 2023 m. lygių. „Russell 2000“ vis dar viršija 50 dienų ribą, tačiau taip pat mažėja, išbandydamas savo 10 savaičių liniją.

Visi šie indeksai vėl yra žemiau 2022 m. pabaigos aukščiausiųjų.

Pirmaujančios akcijos, kurios per pastarąsias dvi savaites buvo sulenktos, kai rinkos ralis nežymiai atsitraukė, pradėjo reikšmingai prastėti.

Vos prieš kelias savaites atrodė, kad infliacija mažės, o ekonomika išliko gana sveika. Rinkos tikėjosi, kad palūkanų normų padidinimas ketvirčiu punkto kovo mėnesį užbaigs FED griežtinimo ciklą. Dabar sausio mėn. infliacijos ataskaitose, įskaitant gruodžio mėn. patikslinimus, nurodoma, kad infliacija išlieka per karšta, netgi didėja. Investuotojai tikisi dar mažiausiai trijų ketvirčio punkto palūkanų padidinimo, o tikimybė, kad griežtinimas bus didesnis ar greitesnis.

Ši FED palūkanų normų kėlimo perspektyva gali pasikeisti, nors praeis pora savaičių iki vasario mėn. darbo vietų ataskaitos, o kitas infliacijos rodiklis bus toliau. Akcijos taip pat galiausiai gali kainuoti peržiūrėtose makroekonominėse ir Fed politikos prognozėse. Tačiau kol pajamingumas ir doleris sparčiai kyla, sunku pastebėti, kad akcijos laikosi, jau nekalbant apie pažangą.

Rinkos ralis dar nesibaigė, bet turi parodyti tam tikrą jėgą. S&P 500 atgauti savo 50 dienų liniją ir Nasdaq susigrąžinti 200 dienų būtų minimalus pirmas žingsnis, o 21 dienos linijos dar vienas svarbus lygis. Nereikėtų daug pastumti „padidėjimo tendenciją esant spaudimui“ iki „rinkos korekcijos“. Bet kuriuo atveju gali prireikti šiek tiek laiko, kol daugelis pirmaujančių akcijų vėl atsiras, nesvarbu, ar tai bus po kelių dienų, ar kelių savaičių.

Taip, praėjusią savaitę kai kurių akcijų, ypač „Nvidia“, pajamos sumažėjo. Tačiau daugelis tų spragų greitai išnyko. Netrukus po trečiadienio atidarymo WING akcijos pakilo beveik 17%, bet sumažino dienos prieaugį ir iš tikrųjų šiek tiek krito per savaitę.

Su būstu susijusios atsargos ir toliau išlieka gerai, įskaitant statybininkus, kai kuriuos mažmenininkus ir medžiagų įmones. Neblogai sekasi ir sunkiųjų konstrukcijų bei įvairių mašinų pavadinimams.

Tačiau vis dar yra daugybė įvairių sektorių akcijų, kurios su keliomis geromis dienomis atrodytų daug perspektyviau.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Sausio mėnesio stiprus akcijų rinkos ralis – jau praeityje. Investuotojai turi prisitaikyti prie dabartinės realybės. Šiuo metu pagrindiniai indeksai ir pirmaujančios akcijos krenta žemyn.

Atėjo laikas imtis vis labiau gynybinės pozos, žymiai sumažinant bendrą ekspoziciją, sumažinant nugalėtojus ir pralaimėjusius. Bent jau trumpuoju laikotarpiu investuotojai turėtų iš esmės vengti užimti naujas pozicijas. Per daug nesijaudinkite dėl akcijų, kurios smarkiai keičia pajamas ar kitas naujienas. Silpnoje rinkoje vienos dienos prieaugis dažnai nepasitvirtina.

Jei rinkos ralis atgaus pagreitį, daugybė akcijų pasiūlys pirkimo galimybių su didesniu sėkmės šansu. Taigi nuolat atnaujinkite savo stebėjimo sąrašus. Santykinė jėga yra labai svarbi, todėl sekite šiuos stiprius atlikėjus, net jei jie šiuo metu neturi aiškaus pirkimo taško.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

200 dienų vidurkis: paskutinė paramos linija?