„Mobileye Global Inc.“ antradienio vakarą nustatė didesnę savo pradinio viešo pasiūlymo kainą nei numatyta, kad surinktų beveik 1 mlrd. USD, kurių didžioji dalis atiteks „Intel Corp.
„Mobileye“ savo pirminio viešo akcijų siūlymo kainą antradienio vakarą nustatė 21 USD, bendrovė paskelbė pranešime spaudai, prieš tai pateikusi tikslinį 18–20 USD diapazoną; Tikimasi, kad trečiadienį akcijomis bus pradėta prekiauti Nasdaq su žymeniu „MBLY“. Intel
INTC,
parduos mažiausiai 41 milijoną Mobileye akcijų, o tai padėtų surinkti 861 milijoną JAV dolerių, taip pat sutiko 100 milijonų dolerių tuo pačiu metu parduoti akcijas bendrovei “General Atlantic”, o tai padėtų iš viso surinkti mažiausiai 961 milijoną dolerių.
„Intel“ sumokėjo 15.3 mlrd. USD, kad įsigytų „Mobiliee“ 2017 m, ir, kaip pranešama, iš pradžių planuodamas šį IPO siekė net 50 mlrd. Po rekordinių metų, kai 16.7 m. buvo pasiūlyta daugiau nei 1,000 2021 pasiūlymų, 2022 m. IPO rinka iš esmės išsausėjo.
Skaityti: Mobileye IPO: 5 dalykai, kuriuos reikia žinoti apie „Intel“ autonominio vairavimo spinoffą
Garantijos bankai – „Intel“ į sąrašą įtraukė dvi dešimtis draudikų, vadovaujamų „Goldman Sachs Group Inc.
GS
ir Morganas Stanley
VN
- turėti prieigą prie papildomų 6.15 mln. akcijų už bendrus akcijas, o tai gali padidinti bendrą surinktą sumą nei 1 mlrd. Iki šiol tik du pasiūlymai šiais metais surinko mažiausiai 1 milijardą dolerių – privataus kapitalo įmonė TPG Inc.
GPT,
sausį surinko lygiai 1 mlrdir American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
rugsėjį surinko mažiausiai 1.68 mlrd.
„Intel“ gaus didžiąją dalį iš pasiūlymo gautų pajamų – pažadėjęs įsitikinti, kad „Mobileye“ turi 1 milijardą dolerių grynųjų ir ekvivalentų, lustų gamintojas likusias įplaukas pasiims į savo kasą. „Wells Fargo“ analitikai apskaičiavo, kad „Mobileye“ reikės apie 225 mln. USD, kad pasiektų šį lygį, o „Intel“ paliks mažiausiai 736 mln. USD prieš mokesčius ir kitas išlaidas.
„Intel“ taip pat išlaikys įmonės kontrolę po jos atskyrimo, išlaikydama B klasės akcijas, kurios už kiekvieną akciją duos 10 balsų, o parduodant A klasės akcijas, kurios suteikia vieną balsą vienai akcijai. „Intel“ išliks daugiau nei 99% balsavimo teisių ir beveik 94% įmonės ekonominės nuosavybės, o „Mobileye“ valdyboje turėtų būti keturi nariai, susiję su „Intel“, įskaitant generalinį direktorių Patą Gelsingerį, einantį valdybos pirmininko pareigas.
Skaitykite taip pat: „Intel“ failus, skirtus „Mobileye IPO“, sukurdami bendrinimo struktūrą, kuri leis lustų gamintojui valdyti
Mobileye ir toliau vadovaus įkūrėjas Amnonas Shashua, kuris ėjo generalinio direktoriaus pareigas, kol „Intel“ įsigijo įmonę, ir liko prie vairo, kol ji buvo Silicio slėnio lustų gamintojo dalis. Shashua įkūrė Mobileye 1999 m. ir pavertė ją automatizuoto vairavimo technologijų pradininku ir viena ryškiausių Izraelio technologijų kompanijų.
„Mobileye“ pateiktas pirminiam viešajam siūlymui rugsėjo pabaigoje, kai vadovai, kaip pranešama, dar tikėjosi 30 milijardų dolerių vertės įvertinimas.
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo