Moderna, Cirrus Logic ir kitos balansinės jėgos

Jūsų mieste ant kalvos viršūnės gyvena du žmonės. Džozefas turi 400,000 90,000 USD pajamų per metus, bet santaupų nedaug. Francois pajamos yra tik 30 XNUMX USD per metus, bet banke yra XNUMX mln.

Kuo norėtum būti? Bet kuris sveiko proto žmogus pasirinktų Francois. Ir vis dėlto, kai jie renkasi akcijų, daugelis žmonių daug dėmesio skiria pelno ataskaitai, o ne balansui.

Kukliai stengdamasis atremti šią sudėtingą situaciją, kiekvienais metais sudarysiu įmonių, kurios yra balanso stiprybės, sąrašą.

Kad įmonė būtų kvalifikuota, ji turi turėti:

· 5 milijardų dolerių ar daugiau rinkos vertė.

· Ne mažiau kaip 20 centų akcijai paskutiniais fiskaliniais metais.

· Būstinė JAV

· Skola ne daugiau kaip 10% akcininkų nuosavybės (įmonės grynosios vertės).

· Trumpalaikis turtas ne mažiau kaip du kartus didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus.

Šiais metais 34 įmonės pateko į Balanso galiūnų sąrašą. Rekomenduoju trijų iš jų atsargas.

Šiuolaikiška

Nedaug žmonių buvo girdėję „Moderna“ (MRNR) kol ji sukūrė vakciną nuo Covid-19, kurią Maisto ir vaistų administracija patvirtino skubiam naudojimui. Įmonės pavadinimas atspindi jos pagrindinę technologiją, apimančią pasiuntinio RNR arba trumpai mRNR.

Bendrovė mano, kad mRNR, suvyniota į lipidus (riebalus), gali būti naudojama vakcinose, siekiant užkirsti kelią daugeliui ligų, ne tik nuo COVID-19. Tas teiginys man atrodo patikimas.

Šiuo metu „Moderna“ turi 3 milijardus dolerių grynųjų ir 5.3 milijardo dolerių apyvartinių vertybinių popierių. Jos skola sudaro tik 7 procentus įmonės grynosios vertės.

„Schneider National“SNDR

Ar tikrai ketinu rekomenduoti krovinių gabenimo įmonę tuo metu, kai daugelis ekonomistų prognozuoja nuosmukį? Taip, aš esu, „Schneider National“.

Per pastaruosius keturis ketvirčius „Schneider“ pajamas padidino 17%, o pajamas – 12%. Jos skola sudaro tik 8 % įmonės grynosios vertės, o tai, manau, padės jai atlaikyti bet kokį nuosmukį, kuris, tikėtina, išsivystys šiais metais.

Akcijos parduodamos už maždaug 11 kartų pajamas, o vidutinis pastarojo dešimtmečio kartotinis buvo apie 14.

Cirrus Logic "KRUSAS

Įsikūręs Ostine, Teksase, Cirrus Logic " gamina kompiuterių lustus, naudojamus garso ir balso perdavimui. Per pastarąjį dešimtmetį jos pardavimai išaugo beveik 13 % per metus, o pajamos – beveik 12 % per metus.

Praėję metai buvo dar geresni – abu skaičiai šoktelėjo daugiau nei 30 proc. Atsižvelgiant į tai, manau, kad akcijos yra pagrįstai įkainotos 18 kartų didesne už pajamas. Skola sudaro tik 9% įmonės grynosios vertės.

Tai yra vienintelės Balanso Powerhouse bendrovės, kurių akcijas šiuo metu rekomenduoju. Tačiau noriu pripažinti visas 34 įmones, ypač tas, kurios ne kartą buvo įtrauktos į šį sąrašą.

Vėl gryžo

Jei esate garso mėgėjas, tikriausiai žinote pavadinimą „Dolby Laboratories“ (DLB). San Francisko įmonė gamina stereo ir erdvinio garso sistemas. „Powerhouse“ sąraše ji pirmauja visiems konkurentams, kurie kasmet pasirodo 12 kartų.

„Gentex“BNTX
užima antrąją vietą su 11 pasirodymų. Zelande, Mičigano valstijoje, įsikūrusi „Gentex“ gamina savaime pritemdančius galinio vaizdo veidrodžius automobiliams.

SEI investicijosSEIC
garbės sąrašą įtraukė 10 kartų, Intuityvi chirurginėISRG
devynis kartus. "Arista Networks"ANET
ir IPG fotonikaIPGP
padarė septynis kartus.

"Microsoft"MSFT
į sąrašą patenka šeštus metus. Penkiskart nugalėtojai yra „Epam Systems“ (EPAM), Pirmasis saulės elementasFSLR
ir Veeva sistemasVEEV
.

Keturis kartus laimėtojai: Exelixis„EXEL“
ir Vertex PharmaceuticalsVRTX
.

Tris kartus nugalėtojai: "Advanced Micro DevicesAMD
, Cirrus Logic ", „Cognex“CGNX
, Globus MedicinaGMED
, Lankasterio kolonija, Patekimo į rinką holdingai (MKTX), Monolitinės elektros sistemosMPWR
, TeradinėBIK
, Teksaso Ramiojo vandenyno žemė TPL
ir Universalus ekranasOLED
.

Du laikmačiai: "Axon" įmonėAKSONAS
, Eksponentas, IncyteINCY
ir „Zoom“ vaizdo ryšys.

Naujokai

Dvi akcijos, kurias rekomenduoju, – „Moderna“ ir „Schneider National“ – yra garbės sąrašo naujokai. Taip pat Allegro mikrosistemos (ALGM), BendradarbiautiCPRT
, DoximityDOCS
, Graco (GGG), Saugojimo technologija (STK) ir „Tradeweb“ rinkosTW
.

Ankstesnis pasirodymas

Tai 19^th stulpelis Rašiau apie Balanso jėgaines. Mano pasirinkimas prieš metus padidėjo 45.1%, o „Standard & Poor's 500 Total Return Index“ sumažėjo 5.5%. Didelį pelną daugiausia lėmė „First Solar Inc.“, kuri išaugo daugiau nei dvigubai.

Atminkite, kad mano stulpelio rezultatai yra hipotetiniai ir neturėtų būti painiojami su rezultatais, kuriuos gaunu klientams. Be to, praeities rezultatai nenumato ateities.

Per pastaruosius 18 stulpelių vidutinė 12 mėnesių grąža buvo 15.4%, palyginti su 9.5% S&P. Dvylika iš 18 stulpelių buvo pelningi, tačiau tik aštuoni viršijo indeksą.

Atskleidimas: „Moderna“ akcijų turiu asmeniškai ir keliems savo klientams.