Mano 2 mėgstamiausios 4 m. ketvirtojo ketvirčio dividendų akcijos

Neseniai prisijungiau prie Market Wrap, kad pabendraučiau su Moe Ansari apie rinką. Su dauguma pinigų valdytojų Joe Sixpack ir CNBC dabar visuotinai meškų, jis labai norėjo išgirsti originalų vaizdą!

Metas išmesti atsargas, pasakiau Moe, buvo metų pradžioje. Arba 21 metų pabaigoje. prieš pagrindinė žiniasklaida net šnabždėjo žodžius padengia rinkos. Dabar, kai beveik viskas sumažėjo 20 proc., turime tokių profesionalių akcijų cheerleaderių "The Wall Street Journal" dejuojantis kad nusipirkti panardinimo neveikia.

Priešingas ženklas tai dip reikia pirkti? Galbūt…

Moe ir aš pyktelėjome apie Federalinį rezervą (žinoma), apie pasmerkimo ir niūrumo pagrindinę minią ir mano dvi mėgstamiausias dividendų akcijas, kurias dabar galima nusipirkti.

Norėdami išklausyti visą mano interviu, spustelėkite žemiau esantį paveikslėlį (arba čia pat). Peršoku į laidą ties 21:08:

Mūsų interviu buvo tik garso įrašas. Žinai, aš esu didelis topų vaikinas! Taigi leiskite man čia su jumis pasidalinti kai kuriomis diagramomis iš „rodyti užrašus“.

Moe manęs paklausė: „Mes girdime visus „Doom and Gloomers“. Kodėl tu ką nors pirktum dabar su rinka ant nugaros?

Nes laikas parduoti ir slėptis buvo šiais metais anksčiau. Jei esate mano aukščiausios kokybės abonentas, įvertinsite tai, ką mes padarėme. Mes sėdime ant didelių grynųjų pinigų pozicijų, apie 50% kiekviename iš mūsų portfelių:

Dabar pasiruoškime pirkti dividendus.

Tačiau palaukite – kodėl mes tiesiog „iš anksto neapsipirkome“ sausio mėnesį ir nenusipirkome avarijoms atsparių pajamų? Nes jų nėra!

Paimkime 2008 m. Šiuo metu gyvename finansinės krizės metu. Rinkoms smunkant, vyksta investicijų, kurios 08 m. pasisekė puikiai, paieška.

Šie akcijų ieškotojai kurį laiką ieškos! Moe pardaviau tris recesijai atsparius ūkius:

• Baltymų karalius Hormelis (HRL). Nesvarbu, ar tai nuosmukis, ar visiška finansų krizė, „Hormel's Spam“ visada parduodama.
• Sandėlio princas „Mondelez International“ (MDLZ), energijos prekės ženklo Oreo gamintojas. Man nerūpi, kas vyksta pasaulyje, jūsų investicijų strategas gauna savo „Oreos“ (ir nesitenkina „Trader Joe“ pakaitalu!).
• ir UnitedHealth grupė
  UNH
  (JT). Sveikatos nešiotojas yra visada auga EPS 10% metiniu tarifu.

Bet tų metų sausio 08 nebuvo dar idealus laikas įsigyti šį nuosmukiui atsparų trijulę…

Perkeliame mūsų pirkimo datą šešis mėnesius nuo sausio iki liepos 08 m tikrai padėjo pirmyn grąžinti. Žinoma, buvo, švelniai tariant, nuosmukių, bet bręstant meškų rinkoms norime būti švarūs. pirkėjai o ne tinklas pardavėjai.

Dolerio išlaidų vidurkio (DCA) metodas gerai veikia vėlyvoje meškos ciklų dalyje. Metodiškai paskirstydami pinigus neturime jaudintis dėl tikslaus dugno. „Kas porą mėnesių“ pirkimo planas, pradedant 08 m. vasarą, būtų buvęs puikus. Tiesą sakant, po trejų metų „Spam-Oreo-healthcare“ trijulė labai nudžiugino savo 08 m. pabaigos pirkėjus!

Moe tęsė: „Ko tikitės iš Fed šią savaitę ir kaip, jūsų manymu, rinka reaguos?

Puikus Moe darbas su mėnesio klausimu! Mes abu (teisingai) manėme, kad Fed padidins palūkanų normas trimis ketvirčiais punktų, ir taip išėjo.

Tačiau individualūs susitikimai ir sprendimai nėra svarbūs. Ten yra big atsipalaiduokite žaisdami čia. Ir tai atsispindėjo nuo paskutinio FED palūkanų kėlimo ir „griežtų kalbų“ apie infliaciją.

Šį kartą tikrai kitaip. Daugelį metų FED pirmininkas Jay'us Powellas gausiai spausdino pinigus. Tai padidino turto kainas, įskaitant mūsų dividendų akcijas.

(Ei, mes nesiginčijame...ir pasiėmėme pelną. Mes tik sakome.)

Prieš Džeksono skylę mes palyginome Jay su „Hansu“ (dar žinomas kaip „Yodel Man“ ir „Yodely Guy“) senojoje Uolos pakabos žaidimas nuo Kaina teisinga. Pirmininkas padidino FED balansą iki beveik 9 trilijonų JAV dolerių ir viskas atrodė gerai…

Bet Jay/Hansas viską nuvedė per toli. O dabar jam beliko susitvarkyti savo infliacinę netvarką.

Mūsų Fed balanso viršininkas (pagaliau) atsisako turto ir didina palūkanų normas. Tai yra atsakingas dalykas, nes jis sunaudoja visus papildomus ir infliuojančius pinigus.

Deja, ponas ir ponia turgus kaip likvidumo. Jie netgi gali būti nuo jo priklausomi po 14 metų, praleistų „ant sulčių“.

Kai rinkoms pranešama, kad sugriežtinimas ateina ir kurį laiką pasiliks, jie išmeta didelius smūgius. Jie mėgsta palaidus pinigus. Taigi šis mažas FED balanso nuosmukis jau sukėlė nemenką pykčio priepuolį!

Tai yra priežastis nuolatiniam atsargumui, todėl aš noriu žaisti šoktelėjimą, kuris suklaidina vanilės finansinių antraščių skaitytojus. Pagalvokite apie tai kaip kelių savaičių svyruojančią prekybą, o ne kelių metų pirkimą ir viltį.

Moe tęsė: „Kokios dividendų akcijos jums patinka mokėti 5% ar daugiau? O ką jūs manote apie tokias telekomunikacijas kaip AT&T?

Aš pasirinkau AT&T (T) metų. Akcija šlubuoja.

AT&T duoda dividendų, kurie ant popieriaus atrodo neblogai, bet niekada jų nepakelia. Ir dar blogiau? Sumažėjus kainoms, jis praranda metinį derlių.

Ne, ačiū!

Pasakiau Moe, kad pagalvotų Alerian MLP ETF (AMLP
AMLP
), kuris moka 8.2% (daug daugiau nei AT&T). Alerian valdo infrastruktūros įmonestarpininkai kurie veikia kaip energijos rinkliavos tiltai.

Kol energijos kainos ten kabo, šios rinkliavos ateina. Tai reiškia, kad šie dividendai ir toliau mokami.

Atsižvelgiant į tiekimo apribojimus energijos rinkoje, geopolitinę netvarką pasaulyje ir Dėl galimo poreikio papildyti strateginį naftos rezervą, šie energetikos infrastruktūros dividendai yra neprotingi.

Pasakykite „ne“ AT&T ir sveiki Alerian.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra