„IndexIQ“ ketvirtadienį išleido porą neskaidrių aktyviai valdomų ETF, apimančių JAV rinkos didelės kapitalizacijos augimo segmentą.
Strategija, kuria grindžiama IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) jau siūloma Mainstay investiciniame fonde, kurio valdomas turtas yra beveik 14 mlrd. Tuo tarpu, IQ Winslow „Focused Large Cap Growth ETF“ (IWFG) turi mažiau atsargų, tačiau laikosi panašaus požiūrio.
IWLG išlaidų koeficientas yra 0.60 proc., 8 baziniais punktais pigesnis nei investicinio fondo atitikmuo, o IWFG taiko 0.65 proc. Abu sąrašai yra NYSE Arca.
„Mes filosofiškai tikime, kad investicijos į augančias akcijas suteiks investuotojams geriausią ilgalaikę grąžą, nes portfelio verslas susilieja“, – sakė „Winslow“ generalinis direktorius Justinas Kelly. „Winslow siekia investuoti į neįvertintas augimo akcijas, o ne tik rinkti geriausias augančias įmones.
Iš esmės IWFG yra labiau koncentruota IWLG versija, turinti tarpinį portfelį, kuriame yra 28 vertybiniai popieriai ir 50 IWLG vertybinių popierių.
Įmonė apibūdina savo strategiją kaip „nėra pageidaujamos buveinės“, todėl dėmesys perkeliamas nuo pervertintų technologijų įmonių prie dinamiško augimo, nuoseklaus augimo ar cikliško augimo. Ši strategija palanki įmonėms, kurių kaina yra mažesnė arba kurios gali pasiūlyti didesnį augimą, nei tikisi rinka. Investicijų vadovas teigia, kad dabartinėje aplinkoje siekia nuoseklaus augimo.
„Tvirtai tikime, kad tokio tipo portfelis gali būti geriausias jūsų ilgalaikis kapitalo vertės padidėjimo turtas. Su juo susijusi rizika visada buvo ta, kad jos vertinimas yra šiek tiek didesnis, palyginti su vertės valdytojais“, – sakė Kelly. „Tačiau dabar po korekcijos didelė tos rizikos dalis jau [realizuota]. Dėl žemesnio vertinimo atskaitos taško tai ypač naudinga, kai tai yra pagrindinis akcijų paketas investuotojams, galvojantiems ilgesnį laiką.
Fondai remiasi NYSE Aktyviai valdomų sprendimų modeliu, kuris remiasi tarpiniu portfeliu, bet kas 30 dienų atskleidžia savo faktines turimas atsargas su vieno mėnesio vėlavimu.
Susisiekite su Heather Bell adresu [apsaugotas el. paštu]
Rekomenduojamos istorijos
Nuolatinė nuoroda | © Autorių teisės, 2022 m ETF.com. Visos teisės saugomos
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html