„Porsche“ pribloškė privačių skolų rinką, pardavęs rekordiškai 2.7 milijardo eurų

(Bloomberg) – „Porsche Automobil Holding SE“ sumušė rekordus Schuldschein rinkoje, pasiskolinęs 2.7 mlrd.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

Šį mėnesį pasiūlymas, kurio kaina iš pradžių buvo tik 500 mln. eurų, pritraukė apie 120 investuotojų, įskaitant Europos, Azijos ir Amerikos bankus, pensijų fondus ir draudikus. Tai rodo ilgalaikę paklausą bet kam, kas susiję su sportinių automobilių palapine, po to, kai „Porsche AG“ akcijų pasiūlymas pernai buvo didžiausias Europoje per dešimtmetį.

Tai taip pat rodo, kad Schuldschein skola, kuri sindikuojama kaip ir paskolos, ir obligacijos, iš nišinės Vokietijos priemonės virsta vis populiaresniu didelių Europos įmonių finansavimo būdu. „Porsche“ pardavimas sudarė beveik dešimtadalį visos 2022 m. rinkos, o sandorių dydžiai auga.

„Mums patiko nepretenzinga struktūra ir trumpas Schuldschein pateikimo į rinką laikas“, – sakė „Porsche Automobil Holding“ atstovas. „Planuojame tolesnį finansavimą per obligacijas arba įvairių priemonių derinį ir galbūt antrąjį Schuldschein.

35 m. rinkoje buvo maždaug 2022 tarptautinės bendrovės, už jos nepagrindinių rinkų – Austrijos, Vokietijos ir Šveicarijos – dviem trečdaliais daugiau nei praėjusiais metais. Praėjusių metų 7.2 milijardo eurų pardavimai šiems užsienio skolininkams, įskaitant tokius kaip Konecranes Oyj, Acciona SA ir CEZ AS, buvo antras didžiausias po 2019 m. rekordinių 10.3 milijardų eurų.

Populiariausi Čekijos komunalinių paslaugų čiaupai Vokietijos skolų rinkoje kaip alternatyvos plonos

„Porsche Automobil Holding“ debiutavo po rekordinio skaičiaus investicinio lygio įmonių, išleidusių tokias skolas praėjusiais metais, o tai padėjo rinkai iš viso parduoti 33 mlrd. Debiutų skaičius taip pat išaugo daugiau nei dvigubai, įskaitant tokias kaip EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ir Vonovia SE.

Istorija tęsiasi

Pirmą kartą skolintojai padeda padidinti apetitą dėl privačių Vokietijos skolų

Likvidumas yra pakankamai stiprus, kad vidutinis sandorių dydis 207 m. šoktelėjo iki daugiau nei 2022 mln. EUR nuo praėjusių metų 172 mln. Tai atsitiko praėjus metams, kai valstybės skolos rinkos buvo sunerimusios dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.

„Matome labai sėkmingą rinkos pradžią 2023 m., kurią daugiausia lėmė stiprūs Vokietijos kreditai“, – sakė Landesbank Baden-Wuerttemberg įmonių finansų ir skolos kapitalo rinkų direktorius Willi Doergesas. „Mūsų nuomone, visas kredito ir skolos kapitalo rinkos priemones šiuo metu investuotojai ir skolintojai vertina gerai.

Pajamos iš „Porsche Automobil Holding“ skolinimosi padės grąžinti laikinąją paskolą, kurią įmonė gavo praėjusiais metais, kad įsigytų 25% plius vieną Dr. Ing. hcF Porsche. Sandoris, kuriam vadovauja Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW ir UniCredit SpA, lengvai viršija Vokietijos automobilių dalių gamintojos ZF Friedrichshafen AG 2.2 mlrd. eurų sandorį 2015 m.

(Atnaujina investuotojo informaciją, rinkos duomenis, prideda kredito naujienų.)

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2023 Bloomberg LP