Ray Dalio „Bridgewater“ stato 5.7 mlrd. USD statymą prieš Europos akcijas

(„Bloomberg“) – Ray Dalio „Bridgewater Associates“ tapo didžiausiu Europos akcijų skolintų vertybinių popierių pardavėju, lažindama daugiau nei 5.7 mlrd. USD, siekdama pasipelnyti iš galimo vertės kritimo.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

Remiantis „Bloomberg“ duomenimis, remiantis teisės aktais pateiktais dokumentais, didžiausios pasaulyje rizikos draudimo fondo įmonės investicija apima 1 milijardo USD poziciją prieš puslaidininkių gamintoją ASML Holding NV ir trumpą lažybą TotalEnergies SE, kurios vertė yra apie 752 mln. USD. Šį mėnesį įmonė padidino trumpuosius statymus regione iki 18 įmonių.

Trumposios pozicijos sukuriamos parduodant pasiskolintas akcijas ir jas perkant mažesnėmis vertėmis, skirtumą sumetant į pelną. Tai patogus įrankis rizikos draudimo fondams, kurių akcijos visame pasaulyje pasineria į meškų rinką, patiriamas spaudimo dėl augančių palūkanų normų ir didėjančios infliacijos.

Neaišku, ar statymais siekiama gryno pelno iš mažėjančių akcijų, ar jie yra platesnės apsidraudimo strategijos dalis įmonėje, kurioje investuoti naudojami kiekybiniai modeliai. Bendra trumpųjų pozicijų suma gali būti dar didesnė, nes investicinės įmonės neprivalo atskleisti mažesnių statymų. Bridgewater, valdantis apie 150 milijardų dolerių turtą, yra didžiausias trumpų vertybinių popierių pardavėjas Europoje pagal savo pozicijų vertę.

Gregas Jensenas, vienas iš „Bridgewater“ vyriausiųjų investicijų pareigūnų, atsisakė konkrečiai komentuoti statymus, tačiau interviu „Bloomberg“ televizijai sakė, kad turtas atsiranda dėl „sustabdytos animacijos“, kurią sukuria nuolatinis centrinių bankų likvidumas. Jis pridūrė, kad koregavimas yra staigus, bet nedidelis, palyginti su pastarojo dešimtmečio mitingu, kurį paskatino kiekybinis švelninimas.

Istorija tęsiasi

„Jūs vis dar turite labai didelių finansinio turto pokyčių Europoje ir JAV“, - sakė Jensenas. „Ir tai mes matome, o mūsų pozicijos iš esmės yra apsisaugoti nuo tokio tipo aplinkos.

Dalio interviu laikraščiui „La Repubblica“, paskelbtame ketvirtadienį, sakė, kad perka turtą, apsaugantį nuo infliacijos, kartu išvengdamas skolų ir šalių, kurioms gresia vidaus nesantaikos ar tarptautinis karas.

Akcijų trumpinimas yra išbandyta „Bridgewater“ strategija. Jos 14 milijardų dolerių statymas prieš Europos įmones 2020 m. taip pat apėmė trumpąjį statymą prieš ASML, o įmonė atkreipė dėmesį 2018 m., po 22 milijardų dolerių lažybų dėl regiono akcijų.

(Atnaujinta su Grego Jenseno komentarais iš penktos pastraipos.)

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2022 Bloomberg LP