Nuosmukio baimės ir žalios naftos kainos kritimas: Forbes AI informacinis biuletenis

Lt; DR

• Fed pirmininkas Jerome'as Powellas sako, kad jie „prievartingai panaudos mūsų įrankius“ kovodami su infliacija
• Rinkos buvo smarkiai išparduotos baiminantis, kad JAV gali patekti į recesiją
• Pirmą kartą nuo vasario mėnesio žalia nafta nukrito žemiau 90 USD už barelį
• Populiariausi savaitės ir mėnesio sandoriai

Prenumeruoti Forbes AI informacinis biuletenis kad būtumėte neatsilikę nuo naujienų ir kiekvieną savaitgalį gautumėte mūsų AI remiamas investavimo įžvalgas, naujausias naujienas ir daugiau.

Pagrindiniai įvykiai, kurie gali turėti įtakos jūsų portfeliui

Praėjusios savaitės pabaigoje FED pirmininkas Jerome'as Powellas padarė keletą svarbių pareiškimų apie jų planus 2023 m. Jis negailėjo žodžių, kai pareiškė, kad FED „prievartingai panaudos mūsų įrankius“, kad sumažintų infliaciją iki savo tikslo – nuo ​​dviejų iki trijų. proc.

Akcijų rinka į šią naujieną sureagavo labai smarkiai – S&P 500 indeksas nuo praėjusio penktadienio iki šios savaitės trečiadienio nukrito 5%. Kainų kėlimas apskritai laikomas bloga naujiena akcijoms, siekiant padidinti palūkanų normas, kad būtų sumažintos vartotojų išlaidos.

Akivaizdu, kad įmonės to nenori, tačiau pastaruoju metu padidintos palūkanų normos buvo priimtos palankiau, nes rekordiškai aukšta infliacija yra problema, daranti įtaką ir įmonėms.

Šiuo metu FED bazinė palūkanų norma yra 2.5 %, tačiau atskiros narės sutaria, kad per likusį šių metų ir 2023 m. aukščiausias rodiklis nuo 4 m. finansų krizės.

Tikėtina, kad šie palūkanų normų pokyčiai darys didesnį spaudimą įmonių pajamoms, o 2022 m. pabaigoje arba 2023 m. pradžioje JAV gali slinkti į recesiją. Tai sukurs sudėtingą aplinką investuotojams, nors istoriškai didelės įmonės lenkia vidutines. o mažiems per lėto augimo laikotarpius.

-

Jis skrenda žemiau radaro, bet naftos kainos jau kurį laiką krenta. „West Texas Intermediate“ vasarį pasiekė aukščiausią dienos kainą – 129.44 USD, o keletą mėnesių šoktelėjusi ir išbandžiusi šias aukštumas birželį, dabar ji vėl nukrito žemiau 90 USD.

Kainos mažėja dėl daugelio skirtingų veiksnių. Pirma, Vakarų šalys OPEC darė didžiulį spaudimą padidinti naftos gavybą. Daugeliui šalių nustojus importuoti rusišką naftą, liko tiekimo skylė, kurią teko užpildyti.

OPEC pagaliau sutiko padidinti naftos pasiūlą liepos mėnesį, ir nors tai nebuvo didžiulis padidėjimas, jis padėjo išlyginti paklausą rinkoje.

Didžiausią įtaką padarė ekonomikos augimo sulėtėjimas. Nors JAV oficialiai nėra nuosmukio, nėra jokių abejonių, kad ekonomikos augimas sulėtėjo ir per pastaruosius du ketvirčius iš tikrųjų tapo neigiamas.

Mažesnis ekonomikos augimas reiškia mažesnį verslo aktyvumą, o tai reiškia mažesnę naftos paklausą. Šis saikingai padidėjusios pasiūlos ir paklausos sumažėjimo derinys leido kainoms atvėsti.

Taip pat matome, kad šis srautas perėjo į dujų kainas šalies vidutinė kaina už galoną – 3.81 USD palyginti su 4.19 USD prieš mėnesį. Tai vis dar toli nuo prieš metus buvusios vidutinės kainos, kuri siekė 3.18 USD.

Apskritai tai yra teigiama tiek vartotojams, tiek įmonėms. Tai sumažina namų ūkių biudžetų spaudimą ir sumažina vienas didžiausių daugelio įmonių visoje šalyje išlaidų.

Šios savaitės populiariausia Q.ai tema

Jerome'o Powello komentarai aiškiai parodė, kad mūsų laukia sunkus laikas. Jis aiškiai pareiškė, kad kainų mažinimo procesas patirtų skausmą, tačiau tai būtų mažesnė iš dviejų blogybių, palyginti su infliacijos nekontroliavimu.

Tikėtina, kad didėjantys tarifai turės didelės įtakos namų ūkiams, o kartu ir juos aptarnaujančioms įmonėms.

Šiuo metu nuomonės skiriasi, ar pamatysime an oficialus nuosmukis 2022 m. pabaigoje arba 2023 m. Vienas dalykas, dėl kurio sutinka dauguma analitikų, yra tai, kad greičiausiai matysime ir toliau lėto ekonomikos augimo laikotarpį arba netgi tolesnį neigiamą augimą.

Šioje aplinkoje didelės įmonės paprastai lenkia vidutines ir mažas įmones. Didelės kapitalizacijos įmonės paprastai turi įvairesnius pajamų srautus ir mažesnius jų prekių ir paslaugų paklausos svyravimus. Mažos įmonės dažniausiai susiduria su nestabiliomis pajamomis ir sudėtinga aplinka gauti naujų klientų.

Siekdami pasinaudoti šiuo skirtumu, sukūrėme rinkinį Large Cap. Tai ilga/trumpa strategija, kuri užima ilgąją poziciją 1,000 1000 didžiausių JAV įmonių per Russell 2,000 ETF ir trumpą poziciją kitose 2000 XNUMX didžiausių įmonių. Antrajam sandoriui mes naudojame atvirkštinį Russell XNUMX ETF.

Tai reiškia, kad nepaisant to, ar bendra rinka yra aukštyn, žemyn ar į šoną, investuotojai gali gauti naudos, jei didelės kapitalizacijos įmonės pralenks mažas kapitalas.

Geriausios prekybos idėjos

Štai keletas geriausių idėjų, kurias mūsų AI sistemos rekomenduoja kitą savaitę ir mėnesį.

„Titan International“ (TWI) – Ratų ir padangų kompanija „Titan International“ yra mūsų populiariausias ateinančios savaitės pirkinys, turintis A įvertinimą augimo ir technikos srityje bei B pagal kokybės vertę. Pajamos per metus iki birželio 40.2 d. padidėjo 30%.

„Boeing Co“ (BA) – Didžiausia pasaulyje aviacijos ir kosmoso bendrovė yra mūsų geriausios kitos savaitės apžvalgos, kurią AI įvertino F pagal kokybės vertės, augimo ir mažo impulso nepastovumo veiksnius. Palyginti su praėjusiais metais, pajamos sumažėjo daugiau nei 98%.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Farmacijos įmonė ateinantį mėnesį yra populiariausia, o kokybės vertė – A, o augimas – B. Pelnas vienai akcijai per pastaruosius 11.68 mėnesių išaugo 12%.

Brickell Biotech (BBI) – Biotechnologijų įmonė yra mūsų populiariausia kitą mėnesį, o dirbtinis intelektas jas įvertino F pagal mažo impulso nepastovumo ir kokybės vertės veiksnius. Pelnas vienai akcijai per pastaruosius 29.55 mėnesių sumažėjo 12%.

Mūsų AI Populiariausia ETF prekyba kitą mėnesį yra investuoti į naftą ir dujas ir tuo pačiu trumpinant sveikatos priežiūrą bei ilgalaikius ir trumpalaikius iždus. Populiariausi pirkimai yra Jungtinių Valstijų gamtinių dujų fondas LP, ProShares Ultra Bloomberg žalios naftos ir ProShares UltraShort 20+ metų iždo fondas. Viršutiniai šortai yra „Invesco“.IVZ
DWA Healthcare Momentum ETF ir SPDR Barclays 1–3 mėnesių T-Bill ETF.

Neseniai paskelbti Qbits

Norite sužinoti daugiau apie investavimą ar patobulinti turimas žinias? Qai skelbia Qbits mūsų svetainėje Mokymosi centras, kur galite apibrėžti investavimo sąlygas, išpakuoti finansines sąvokas ir pakelti savo įgūdžių lygį.

Qbits yra lengvai virškinamas, lengvai užkandžiamas investicinis turinys, skirtas suskaidyti sudėtingas sąvokas paprasta anglų kalba.

Peržiūrėkite keletą mūsų naujausių čia:

Visi naujienlaiškio prenumeratoriai gaus a 100 USD registracijos premija kai jie įneša 100 USD ar daugiau.