Grąža ir pajamų augimas virš 30 %

Nedaug žaidėjų – tokių žvaigždžių kaip Willy Maysas, Hankas Aaronas, Mike'as Troutas ir Mookie Bettsas – gali sudaryti beisbolo 30–30 klubą. Jis skirtas žaidėjams, kurie per tą patį sezoną pataikė 30 namų bėgimų ir pavogė 30 kartų.

Turiu 30-30 klubą įmonėms. Kad tai padarytų, įmonė turi pateikti 30% ar didesnę akcininkų nuosavybės grąžą ir pasigirti, kad pajamos vidutiniškai per pastaruosius penkerius metus auga 30% ar daugiau. (Jo rinkos vertė taip pat turi būti 2 mlrd. USD ar daugiau.)

Šiais metais į sąrašą pateko keturiasdešimt septynios įmonės. Kiekvienas iš jų nusipelno dėmesio ir būgno ritinio. Vis dėlto nepirkčiau visų jų akcijų, nes daugelis jų brangiai kainuoja, o kai kurios – labai įsiskolinusios.

Mano pasirinkimai

Šiais metais rekomenduoju šešis 30-30 klubo narių.

Pietų varis
SCCO
kasa varį ir kitus metalus Peru ir Meksikoje. Manau, kad ateinančiais metais ekonomika ir infliacija bus karšta – tai bus gera aplinka metalų gamintojams. Akcijos parduodamos už 17 kartų didesnį pelną.

Medifastas
MED
parduoda svorio mažinimo produktus, ir manau, kad daugelis žmonių turi numesti keletą papildomų svarų nuo COVID. Akcijos uždirba 13 kartų daugiau.

Williams Sonomos
WSM
, namų apyvokos reikmenų mažmenininkas, parduoda tik už 10 kartų daugiau pajamų, nepaisant išskirtinio pelningumo ir augimo.

„Nexstar Media Group“
NXST
man atrodo kaip pigus devynis kartus didesnis uždarbis. Jai priklauso 197 televizijos stotys.

Aštuoneriopai didesnes pajamas yra dar labiau Diko sporto prekės (DKS).

Pigiausias iš visų, šešis kartus didesnis uždarbis „Mueller Industries“
MLI
, kuri gamina inžinerinius produktus, tokius kaip šaldytuvo ritės. Praėjusiais metais jis uždirbo įspūdingą beveik 48% nuosavybės grąžą. Manau, kad viskas, kas daugiau nei 15% yra gera.

Garbės ritinys

Didžiausios akcijos, šiais metais pasiekusios 30-30 statusą Abėcėlė
GOOGL
, nvidia (NVDA), plaušamolis
ADBE
, "Netflix"
NFLX
ir „Regeneron Pharmaceutical“s
REGN
.

Sparčiausiu penkerių metų pajamų augimu gali pasigirti Bio-Rad laboratorijos
BIO
, Fortinetas
FTNT
, „Netflix“, "Gartner"
IT
ir Boiso kaskados
BCC
.

Itin dideliu pelningumu išsiskyrė buvo Sąžiningas Izaokas (FICO), Sealed Air
ŽR
, Vandenys
Wat
, NetApp
NTAP
ir „Artisan Partners“ turto valdymas (APAM).

Trūksta veiksmo

Jums gali kilti klausimas apie kai kuriuos populiarius investuotojus. Kur yra Amazonė
AMZN
, Apple
AAPL
, Meta platformos
FB
, "Microsoft"
MSFT
ir Tesla
TSLA
šiame sąraše? Atsakymas yra tas, kad jie to nedalyvauja.

„Amazon.com“ priartėjo nepakenčiamai, nes iki nuosavybės grąžos ribos trūko mažiau nei vienu procentiniu punktu. „Apple“ yra įspūdingai pelninga, tačiau jos pajamų augimo tempas per pastaruosius penkerius metus siekia apie 19%. „Meta Platforms“, anksčiau vadinta „Facebook“, abu kriterijus nepastebėjo. „Microsoft“ ką tik praleido sumažinimą, o pajamos išaugo 27%. „Tesla“ nuosavybės grąža buvo 22 proc. ir ji nebuvo pakankamai pelninga, kad būtų galima apskaičiuoti penkerių metų pelno augimo tempą.

Ankstesnis įrašas

30–30 klubų sąrašą rengiu daugumą metų nuo 1999 m. Per 17 metų, kai teikiau rekomendacijas, mano pasirinkimų vidutinė grąža buvo 10.4% (įskaitant dividendus). „Standard & Poor's“ bendros grąžos indeksas vidutiniškai siekė 8.4%.

Atminkite, kad mano stulpelio rezultatai yra hipotetiniai ir neturėtų būti painiojami su rezultatais, kuriuos gaunu klientams. Be to, praeities rezultatai nenumato ateities.

Mano atrankos buvo pelningos dešimt kartų iš 17 ir dešimt kartų aplenkė S&P.

Prieš metus aš rekomendavau tris akcijas. „Regeneron Pharmaceuticals“ paskelbė 56% grąžą. LGI namai
LGIH
nukrito, sumažėjo 44%. Laipsniškas
PGR
grąžino 25 proc. Bendrai mano pasirinkimai grąžino 12.5%, palyginti su 10.3% indekso. Šiemet sąraše vėl yra „LGI Homes“ ir „Regeneron“.

Pilnas sąrašas

Mano 30–30 šių metų sąraše, bet nepaminėtame aukščiau, yra 26 kitos įmonės, išvardytos toliau:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix sistemos
CTXS
, Komerciniai metalai
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) ir Evercore
EVR
.

Taip pat: „Generac Holdings“ (GNRC), „Group 1 Automotive“.
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Matsonas
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Baseinas (POOL), SLM
SLM
ir plieno dinamika
STLD
.

Sąrašo užbaigimas: Teksaso Ramiojo vandenyno žemė
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
NSO
, West Pharmaceutical Services
WST
, World Wrestling Entertainment
wwe
ir YETI Holdings (YETI).

Atskleidimas: klientams ir asmeniškai man priklauso Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire ir Lam Research. Vienam ar keliems mano klientams priklauso Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air ir Tesla.

Johnas Dorfmanas yra „Dorfman Value Investments LLC“ Bostone (Masačusetsas) pirmininkas ir sindikuotas apžvalgininkas. Jo įmonė ar klientai gali turėti šioje skiltyje aptariamų vertybinių popierių arba jais prekiauti. Jį galima pasiekti adresu [apsaugotas el. paštu].