Išeik iš avarijos su šiais 11.8 % dividendais

Žiūrėkite, aš žinau, kad ši infliacijos apimta rinka vargina. Tačiau nepaisant nesibaigiančių žinovų pasmerkimo, yra gerų naujienų: jei investuojate siekdami pajamų ir turite ilgą laiko horizontą, mūsų laukia dideli dividendai (kalbu apie 10%+ pelningumą). uždarojo tipo fondai (CEF).

Po sekundės mes pasinersime į tris tokius fondus, kuriuos surinkau į mažos dramos „mini portfelį“, kurio pajamingumas yra į šiaurę nuo 10%.

Galime padėkoti išpardavimui už šią galimybę: kai akcijų (ir CEF) kainos krenta, pajamingumas didėja. Ir mūsų CEF nuolaidos iki grynosios turto vertės (GAV arba CEF portfelio akcijos vertės) nukrenta iki sandorio lygio.

Šioje rinkoje netrūksta perparduotų lėšų. Šiandien noriu jums parodyti tris CEF, kurie suteikia mums daug pelningų akcijų, nekilnojamojo turto ir obligacijų patraukliomis kainomis.

Šie trys fondai vidutiniškai duoda 11.8 proc. ir turi ilgą istoriją, nešdami pelną akcininkams. Atminkite, kad 11.8 % pajamingumas reiškia 1,180 USD metinių pajamų už kiekvieną investuotą 10,000 1.4 USD, o 500 % pajamingumas S&P 140 atneš tik XNUMX USD. per metus savo 10 XNUMX USD.

CEF Nr. 1: Diversifikuotas obligacijų CEF su dviženkliu pajamingumu

Šios Allspring kelių vertybinių popierių pajamų fondas (ERC) yra 11.5 % pelningas CEF, kuris puikiai tinka šiandieninei rinkai. Šiais metais per didelis fondo kritimas (jis sumažėjo maždaug 25 % nuo sausio mėnesio šio rašymo metu), todėl verta jį pažvelgti dabar.

Per pastaruosius šešis mėnesius investuotojai pardavė ERC daugiau, nei leidžia pagrindiniai rodikliai, todėl šiam į pajamas orientuotam obligacijų fondui taikoma reta nuolaida.

Atsižvelkite į tai, kad ERC metus pradėjo nuo 5.8% priemokos, palyginti su GAV, o dabar prekiaujama su 4.6% nuolaida, o tai reiškia, kad jūs gaunate fondo obligacijas už maždaug 95 centus už dolerį.

Tai reiškia, kad galite nusipirkti ERC dabar ir surinkti turtingus 11.5 % dividendus, kol laukiate, kol grįš ta priemoka, nes rinka atsižvelgs į tikėtiną FED palūkanų kėlimo sulėtėjimą 2022 m. pabaigoje (ir galimą palūkanų normą). gabalai per ateinančius dvejus metus).

Ką turi ERC? Įvairus vyriausybinių obligacijų derinys iš viso pasaulio kartu su kai kuriomis stipriomis įmonių obligacijomis, kurios per šią paniką buvo perparduotos. Dabar, kai rinka nustatė agresyvesnį FED palūkanų kėlimą, didelė ERC nuolaida ir pajamingumas atrodo patraukliau.

CEF Nr. 2: būk šeimininkas ir sumokėkite 13% dividendų

Kitas yra Brookfield nekilnojamojo turto pajamų fondas (RA), Į kurį taip pat verta atkreipti dėmesį dabar, nes jis yra labai perparduotas, ir dėl danguje siekiančio 13 % derlingumo. Šią išmoką užtikrina RA nekilnojamojo turto, energetikos ir infrastruktūros įmonių portfelis, kuriam priklauso tūkstančiai nekilnojamojo turto (taigi ir pavadinimas) visoje šalyje. Tai reiškia, kad jei vienai įmonei ar sektoriui kyla sunkumų, šio fondo portfelis yra pakankamai tvirtas, kad galėtų tai valdyti.

Nors šiais metais RA sumažėjo (kartu su visais kitais), jis išlaikė savo vertę per visą pandemiją ir gerokai lenkia S&P 500, ypač šiais metais – tai yra „santykinės jėgos“ ženklas, kai perku CEF.

RA pasirodė gerai, nes turi energijos išteklių, komunalinių paslaugų ir infrastruktūros įmones, kurios galėjo imti didesnes kainas, nes išaugo infliacija. Didžiausias valdos apima dujotiekio operatorius, pvz Enbridge
ENB
(ENB) ir mobiliųjų telefonų bokštų savininkams patinka Karūnos pilies tarptautinė (KKI).

Vienas dalykas, kurį turime atsiminti, kai kalbame apie RA, yra tai, kad dabar ji prekiauja su 10.9% priemoka, palyginti su GAV. Tai yra ten, kur jos priemoka buvo visus metus, todėl nesitikiu jokio didelio nuosmukio, nes didesnė infliacija ir toliau didina RA akcijų kainą. Tačiau norėsite laikyti šį prie trumpesnio pavadėlio ir būti pasirengę parduoti, jei priemoka smarkiai sumažės.

Tuo tarpu jūs puikiai kompensuojate riziką RA 13% dividendais, kurie buvo tvirti nuo tada, kai jis buvo pristatytas 2016 m. pabaigoje.

CEF Nr. 3: dideli dividendai iš solidžių JAV „Blue Chip“ akcijų

Galiausiai, pažvelkime į „blue chip“ akcijas „Liberty All-Star Equity Fund“ (JAV), kuriai priklauso kai kurios svarbiausios JAV ekonomikos įmonės, pvz Amazonė
AMZN
(AMZN), abėcėlė (GOOG), „Microsoft“.
MSFT
(MSFT) ir viza
V
(V)– visų jų grynųjų pinigų srautas per pastarąjį dešimtmetį išaugo ir vis dar duoda gerų rezultatų.

Be to, šias įmones galime gauti su 10.9% dividendais, kurie per pastarąjį dešimtmetį išaugo.

Be to, JAV turi ilgalaikių rezultatų, kurių reikalaujame pirkdami fondą tokioje rinkoje, kaip ši, nes po antrinės rizikos hipotekos krizės sugriovė S&P 500.

Vertinant, šis prekiauja kažkokia „nuslėpta nuolaida“ su 2.5% priemoka, kuri iš tikrųjų yra mažesnė už 5% priemoką, kuria prekiavo per pastaruosius metus. O dar balandį JAV priemoka siekė 10%.

Sujunkite šiuos tris fondus ir gausite dviženklį pajamingumo portfelį, kuris gali padėti išgyventi rinkos chaosą dėl didelio 11.8 % vidutinio pajamingumo, o taip pat padėti jums padėti rinkoms atsigavus – kaip visada.

Michaelas Fosteris yra pagrindinis tyrimų analitikas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių idėjų apie pajamas, spustelėkite čia, kad gautumėte naujausią pranešimą „Nesunaikinamos pajamos: 5 derybų fondai su saugiais 8.4% dividendais."

Atskleidimas: nėra