Nors 2023-ieji dar palyginti jauni, šiemet rinkose jau pasirodė itin sunku naršyti. Sausio mėnesį pakyla, vasarį – lokys, o kovo mėnesį vėl grįžta į jautį. Dėl svyravimų neįmanoma žinoti, kas bus toliau.
Vienas paprastas sprendimas, padedantis suprasti painiavą, yra tiesiog ištraukti lapą iš „legendinio investuotojo“ knygelės. Ir vargu ar kas būtų labiau legendinis George Soros.
Kai kurie sluoksniai gali būti ne itin suinteresuoti „žmogumi, kuris sugriovė Anglijos banką“, o Sorosas dažnai yra konservatyvių sąmokslo teorijų taikinys, tačiau tai nekeičia fakto, kad jis turi dešimtmečius beveik neprilygstamos investavimo sėkmės.
Šiuo metu vyraujant neapibrėžtumui, Soroso portfelyje glaudžiasi kai kurios akcijos, pritaikytos tokiems laikams; dividendų akcijos, kurių pajamingumas yra didelis, maždaug 9% – daugiau nei pakankamai, kad įveiktų dabartinį infliacijos lygį.
Norėdami gauti išsamesnį vaizdą apie šių akcijų perspektyvas, peržiūrėjome „TipRanks“ duomenų bazė taip pat pamatyti, ką apie juos sako „Street“ akcijų ekspertai. Pažiūrėkime atidžiau.
„OneMain Holdings“ (OMF)
Pirmasis „Soroso pasirinkimas“, į kurį žiūrėsime, yra „OneMain“, vartotojų finansų bendrovė, kuri skiriasi. „OneMain“ siūlo platų mažmeninių finansinių paslaugų spektrą, tačiau jos klientų bazė yra antrinės rizikos rinkoje – žmonės, kuriems būtų sunku gauti paslaugas per tradicinius bankus. „OneMain“ gali suteikti savo klientams viską – nuo įperkamų paskolų iki finansų ir kredito iki draudimo produktų ir polisų, ir ji tapo antrinės rizikos finansavimo nišos lydere. Siekdama sumažinti riziką, „OneMain“ kruopščiai tikrina klientus ir gali pasigirti, kad įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis yra žemas.
Pažvelgę į „OneMain“ finansinius pranešimus, matome, kad įmonė pranoko pelno lūkesčius, kai 2022 m. 4Q22 ataskaitoje bendrovė parodė 238 mln. Nors šie rezultatai sumažėjo per metus, šie rezultatai palaikė 180 USD pakoreguotą praskiestą EPS, o tai 1.56% viršijo 3.3 USD prognozę.
Nors finansiniai rezultatai džiugino, bendrovė taip pat gerokai padidino dividendų mokėjimą. Paskutinėje deklaracijoje paprastųjų akcijų mokėjimas buvo padidintas 5.3% iki net 1 USD už akciją. 4 USD metinė norma suteikia dividendams 9.2% pelno. Tai 4.5 karto didesnis nei vidutinis dividendų pajamingumas tarp S&P listinguojamų bendrovių ir 2.4 punkto didesnis nei paskutiniai infliacijos duomenys, užtikrinant realią grąžą investuotojams.
Ši vartotojų skolinimo paslaugų įmonė buvo akivaizdžiai patraukli Sorosui. Milijardierius ketvirtąjį ketvirtį atvėrė naują poziciją, supirkdamas 4 275,000 akcijų. Dabartiniu vertinimu šis akcijų paketas yra vertas 12 mln.
Taigi Sorosas yra akivaizdžiai įsitikinęs, kad OMF gali atlaikyti bet kokias meškų makro tendencijas, taip pat Piper Sandler analitikas Kevinas Barkeris. 5 žvaigždučių analitikas rašo: „Panašu, kad rinka apdovanoja vartojimo skolintojus, kurie artėja link lengvo nuosmukio arba įtraukia jį į savo rekomendacijas. OMF vadovavosi NCO (grynosiomis išlaidomis), kurios maždaug atitiko sutarimą, tačiau teigia, kad tendencijos turėtų pagerėti 2 pusmetį, o tai reiškia, kad kreditų priešvėjis artėja prie piko. Nors ir toliau turime susirūpinimą dėl makroekonomikos, atrodo, kad OMF yra gerai pasirengusi susidoroti su bent lengvu nuosmukiu, o pajamos turėtų didėti antrąjį 23 pusmetį ir 2 m.
Pateikdamas tam tikrus konkrečius šios pozicijos skaičius, Barkeris nustato OMF akcijų tikslinę kainą 51 USD, o tai rodo, kad per vienerius metus jis turėtų pakilti 17% ir sustiprinti savo antsvorio (ty pirkti) reitingą. Remiantis dabartiniu dividendų pajamingumu ir numatomu kainos padidėjimu, akcijos turi ~26% potencialios bendros grąžos profilį. (Norėdami žiūrėti Barkerio įrašą, paspauskite čia)
Iš viso yra 11 naujausių analitikų atsiliepimų apie šias akcijas, iš kurių 9-2 buvo perkami per sulaikymą. Akcijos kainuoja 43.64 USD, o jų vidutinė 50.73 USD kaina yra beveik tokia pati kaip Barkerio tikslas. (Matyti OMF akcijų prognozė)
Energijos perdavimas (ET)
Kitas yra Energy Transfer, vienas didžiausių Šiaurės Amerikos vidutinio srauto žaidėjų angliavandenilių sektoriuje. „Energy Transfer“ perkelia žalios naftos ir gamtinių dujų produktus iš gręžinių į perdirbimo, terminalo, saugojimo ir paskirstymo punktus per tinklą, apimantį beveik 120,000 XNUMX mylių dujotiekio turto. Be to, „Energy Transfer“ turi turto naftos ir dujų surinkimo įrenginiuose, frakcionatoriuose, perdirbimo gamyklose, sandėliavimo fermose ir eksporto terminaluose. Šis platus tinklas yra įsikūręs netoli Persijos įlankos pakrantės, Teksaso, Luizianos, Arkanzaso ir Oklahomos valstijose, bet taip pat išsišakoja į Didžiuosius ežerus, Vidurio Atlanto vandenyną ir Floridą.
Visa tai yra didelis verslas, kaip matyti iš naujausių bendrovės 4 22 ketvirčių rezultatų. Pajamos siekė 20.5 milijardo JAV dolerių, ty 10% daugiau nei per metus, o veiklos pajamos išaugo nuo 1.7 milijardo iki 1.8 milijardo dolerių. 34 centai vienai akcijai, sumažintas EPS padidėjo 5 centais arba 17%, palyginti su praėjusių metų ketvirčiu. Beje, tiek aukščiausios, tiek apatinės eilutės skaičiai nepateisino lūkesčių.
Nepaisant to, tvirta bendrovės padėtis leido jai penktą ketvirtį iš eilės padidinti paprastųjų akcijų dividendą, padidinant jį 5% iki 15 USD cento. Tai per metus siekia 0.305 USD už paprastą akciją ir duoda 1.22% pelną, kurio pakanka infliacijai įveikti 9.3 punkto. Bendrovė nuo 2.9 m. nuolat mokėjo dividendus.
Tai yra tvirti gynybinių akcijų atributai, o Sorosas ilgą laiką turi ET akcijų paketą, iš viso 477,750 6.22 akcijų. Šis akcijų paketas šiuo metu vertinamas XNUMX mln.
„Stifel“ analitikui Selmanui Akyolui taip pat patinka tai, kas čia siūloma investuotojams. Jis rašo: „Energijos perdavimas dabar veikia neviršydamas 4x–4.5x sverto, o paskirstymo aprėptį įvertiname ~2.0x. Todėl tikimės, kad bus daug erdvės didinti išlaidas, viršijančias 1.8 mlrd. USD, platinimo padidėjimą arba vienetų atpirkimą, tačiau manome, kad pirmieji du yra labiau tikėtini. Galiausiai, manome, kad dabartinis ET 9.3% pelningumas yra daug saugesnis nei praeityje, o per pastaruosius kelerius metus atliktas sverto sumažinimas galiausiai bus apdovanotas investuotojams…
„Apskritai mes išliekame teigiamai dėl ET, atsižvelgiant į didelį ir gerai padengtą derlių, FCF generavimą ir augimo potencialą po 2023 m.“, – apibendrino Akyol.
Tai optimistiškas požiūris, ypač investuotojams į dividendus, o „Akyol“ tai naudoja savo ET akcijų pirkimo reitingui paremti. Jo tikslas 18 USD reiškia, kad šios vidutinės įmonės laukia 38% pelnas. (Norėdami žiūrėti Akyol rekordą, paspauskite čia.)
Šios akcijos gavo vieningą „Strong Buy“ bendro sutarimo „Strong Buy“ reitingą iš Street's analitikų, remiantis 7 naujausiomis teigiamomis apžvalgomis. Akcijos kainuoja 13.05 USD, o 16.57 USD vidutinė kaina rodo, kad per vienerius metus šis lygis padidės 27%. (Peržiūrėkite „Energy Transfer“ akcijų prognozę „TipRanks“..)
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/seeking-9-dividend-yield-2-150138142.html