Mažesnės karūnos, tie patys dideli dividendų žygiai: vidutinės kapitalizacijos aristokratai

Kaip priešininkai, jūs ir aš gauname pelną iš akcijų, kurios yra nepakankamai mylimos ir nepakankamai padengtos. Ir šiandien mes aptarsime penkis pavadinimus, kurie gali atgauti iki 34 % per metus, kasmet, nesvarbu, kas atsitiktų su platesnėmis rinkomis.

Šios akcijų kainos gali padidėti nuo 10% iki 34% kasmet, nes taip greitai šie dividendai auga. Šio tipo augimas gali skambėti nepaprastai ir taip yra todėl, kad geriausios dividendų augimo galimybės yra Volstryto aklojoje zonoje: „vidutinės kapitalizacijos įmonės“.

Vidutinės kapitalizacijos akcijos negauna tos meilės, kurią mėgsta „blue chips“, o tai mums puikiai tinka, nes tai tiesiogine prasme dividendai dvigubai kas kelerius metus.

Vidutinės didžiosios raidės atvejis   

Kaip ir dauguma dalykų, kurie nėra kraštutinumai, vidutinės kapitalizacijos akcijoms – toms bendrovėms, kurių rinkos kapitalizacija yra nuo 2 iki 10 mlrd. USD – dažnai trūksta dėmesio.

Pagrindiniai investuotojai perka mėlynuosius žetonus. Lošėjai perka mažas kepures. Tačiau tokie protingi priešininkai kaip mes vaidina vidurį, nes čia yra geriausias pasirodymas.

Jei šiuo metu 10,000 m. būtume investavę po 1997 XNUMX USD į mažos, vidutinės ir didelės kapitalizacijos akcijas, gautume dešimtis tūkstančių dolerių didesnę grąžą. Be to, mums patiktų mažesnis rizikos profilis nei tariamai „augančios“ mažos įmonės.

Kuo didžiosios raidės yra tokios puikios?

• Vidutinės kapitalizacijos įmonės paprastai turi stipresnį finansinį pagrindą ir daugiau galimybių gauti kapitalą nei mažos kapitalizacijos įmonės, todėl jos geriau renkasi nepastoviose rinkose (tokiose kaip šios).
• Daugelis vidutinės kapitalizacijos įmonių iš tikrųjų moka dividendus, o dauguma mažos kapitalizacijos įmonių tiesiog nėra pasiruošusios tokiai finansinei atsakomybei.
• Be to, jie vis dar turi daugiau erdvės augti nei jų didelės kapitalizacijos kolegos. Atsižvelkite į tai, kad daugiau nei pusė S&P 500 sudaro daugiau nei 32 mlrd. USD rinkos kapitalą, o tai reiškia, kad vidutinės kapitalizacijos vertė gali išaugti 3 kartus iki 16 kartų ir vis tiek būtų tik vidutinė, didelė.
• Vidutinės kapitalizacijos įmonės taip pat yra pakankamai mažos, kad būtų išvengta žiniasklaidos ir analitikų informacijos, o tai reiškia, kad yra didesnė tikimybė, kad jų akcijos atsiribos nuo jų vertinimo. (Skaityti: jie dažniausiai parduodami dažniau ir dažnai kainuoja daug pigiau nei perpildyti mėlynieji žetonai.

Viduriniai dangteliai po radaru skrenda ir kitais būdais. Pavyzdžiui, nors jūs tikrai žinote apie „Dividend Aristocrats“ – S&P 500 Dividend Aristocrats santrumpas – galbūt nežinote, kad yra ir vidutinio dydžio šio garbingo indekso versija.

S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats neturi tų pačių griežtų kriterijų kaip S&P 500 Aristocrats, todėl norint užsidirbti narystei, reikia tik 15 metų iš eilės kasmet didinti dividendus. Tačiau šis indeksas vis dėlto yra pilnas produktyvių dividendų didintojų, o mano skaitytojai žino, kad „dividendų magnetas“ gali atlikti savo darbą ir pakelti akcijas aukščiau.

Norėdami geriau suprasti, kiek šios mažiau žinomos akcijos gali iš karto padidinti jūsų pajamų portfelį, pažvelkime į keletą produktyviausių vidutinės kapitalizacijos aristokratų, kurie metų metus vidutiniškai padidino maždaug dviženklį arba didesnį metinį dividendų dydį.

Graco (GGG)

Dividendų pajamingumas: 1.1%

1 metų dividendų augimas: 12.0%

3 metų dividendų augimas: 9.5%

Graco (GGG) yra nišinė pramonės įmonė, prekiaujanti skysčių valdymo produktais įvairiose verslo srityse – nuo ​​automobilių, karinės ir aviacijos iki naftos ir dujų tiekimo. Tik keli jų pasiūlymai apima dažų purkštuvus, automatines sunkiųjų mašinų tepimo sistemas ir diafragminius siurblius, tokius kaip vaisių sultys, pastos, uogienės ir drebučiai.

Nuobodu? Gražiai taip. „Graco“ yra augimo priemonė – pardavimai buvo didesni per 11 iš pastarųjų 12 metų, o per pastaruosius 5.5 metų bendrovė vidutiniškai išaugo 20 % per metus. GGG yra gana priklausomas nuo statybų verslo, kuris sudarė beveik pusę 2020 m. pardavimų, todėl ilgalaikėje perspektyvoje tai yra ciklinė rizika, tačiau trumpuoju laikotarpiu tai reiškia, kad Graco turėtų gauti naudos iš 2021 m. investicijų į infrastruktūrą ir darbo vietų įstatymo. .

Šis nuoseklus augimas padarė stebuklus dėl dividendų.

Nors „MidCap 400 Dividend Aristokrats“ turi žemesnę kartelę, kad galėtų įveikti nuoseklius kėlimus, „Graco“ yra vienas iš kelių, kurie galėtų patekti į „didžiąsias lygas“, jei kada nors būtų pakilę į S&P 500. Tai yra, 2021 m. pabaigoje. , GGG paskelbė, kad dividendus padidins 12 % iki 21 cento vienai akcijai, pradedant nuo 2022 m. vasario mėn., o tai šiemet nustato 25-ąjį metinį dividendų padidinimą iš eilės.

Silgan (SLGN)

Dividendų pajamingumas: 1.2%

1 metų dividendų augimas: 16.7%

3 metų dividendų augimas: 11.9%

Jūs beveik niekada negirdėjote apie įvairų pakuočių gamintoją Silgan (SLGN), bet beveik neabejotinai susisieksite su jo produktais kiekvieną dieną. Taip yra todėl, kad vartotojų įmonės klijuoja etiketes su jos produktais – nuo ​​purškiamų butelių iki sriubos skardinių iki mikrobangų krosnelės vakarienės padėklų ir kt.

Tiesą sakant, daugiau nei pusė Amerikos metalinių maisto indų gali būti atsekti nuo Silgan.

Atsižvelgiant į tai, kad daugelis „Silgan“ klientų yra pagrindiniai vartotojų vardai, tai nėra pernelyg cikliškas verslas, o jo nuoseklumas laikui bėgant rodo, kad SLGN paskelbė aukščiausio lygio plėtrą per 10 iš pastarųjų 12 metų. Taip pat įdomu tai, kad dauguma bendrovės metalinių konteinerių klientų yra sudarę ilgalaikes sutartis, kurios iš tikrųjų perkelia prekių infliaciją, todėl pastaruoju metu kilusios metalo kainos yra maloniai ginčytina problema.

Tuo tarpu „Silgan“ jau daugelį metų agresyviai didino savo išmokas, tačiau 2021 m. tai suteikė investuotojams tikrą malonumą. Tai reiškia, kad 2 centais padidinus iki 14 centų už akciją, pakėlus beveik 17 proc. - termino vidurkis. Tai buvo 17-asis bendrovės dividendų padidinimas iš eilės nuo tada, kai buvo pradėtas reguliarus išmokėjimas.

Amerikos finansų grupė (AFG)

Dividendų pajamingumas: 1.7%

1 metų dividendų augimas: 12.0%

3 metų dividendų augimas: 11.9%

Dividendų aristokratai, be abejo, turi reputaciją dėl dividendų augimo, bet ir dėl mažo pajamingumo dabartinėmis kainomis – to ir galima tikėtis, nes dėl šių dividendų kainų kilimo akcijų kainos kyla aukštyn.

Ant paviršiaus, Amerikos finansų grupė (AFG) atrodytų, kad tiktų šiai formai, tačiau giliau pasineriant atskleidžiama tikrai galinga pajamų gamykla.

AFG yra finansinio draudimo grupė, kuri specializuojasi turto ir nelaimingų atsitikimų (P&C) draudimo srityje, ypač verslui skirtuose komerciniuose produktuose. Bendrovės šaknys siekia 1872 m., kai buvo įkurta Didžioji Amerikos draudimo bendrovė. Ir nors esmė yra būtent tai, ko turėtumėte tikėtis iš įmonės, kurios išmokos klientams kiekvienais metais neabejotinai svyruoja, ji paprastai auga dešimtmečius ir ją palaiko itin nuoseklus ir nuolatinis pajamų augimas.

Praėjusiais metais 12% padidinus bendrovės išmokas iki 56 centų už akciją kas ketvirtį, „American Financial Group“ pasiekė 16-tus metus iš eilės didesnių metinių dividendų. Tai įspūdinga, tačiau daug labiau akis atveria ypatingi bendrovės dividendai.

AFG paprastai išmoka specialų dividendą ar du kasmet, kai leidžia pelnas, dažnai padvigubina ar net trigubai pajamas, gaunamas iš įprastų dividendų. Tačiau 2021 m. buvo tikrai „ypatingi“, kai penkios tokios išmokos kartu su įprastu dividendu akcininkams sugrąžins daugiau nei 28 USD už akciją arba daugiau nei 21% pelno dabartinėmis kainomis!

Ir specialių išmokų skaičius, ir dydis 2021 m. tikrai buvo neįprasti. Tačiau galite pasikliauti tuo, kad specialūs dividendai paprastai padidins AFG pajamų pasiūlymą, nei atrodo.

Nordsonas (NDSN)

Dividendų pajamingumas: 0.9%

1 metų dividendų augimas: 30.8%

3 metų dividendų augimas: 13.4%

Nordsonas (NDSN) yra vienas iš poros „MidCap 400 Dividend Aristocrats“, kurios 2021 m. tikrai padėjo dividendų pedalą.

Kaip ir daugumos kitų šiame sąraše esančių įmonių, „Nordson“ pagrindinė veikla nėra ryški pokalbių tema. Tai įrangos gamintojas, kurio produktai padeda kitoms įmonėms dozuoti klijus, dangas, sandariklius ir kt. skysčių valdymas; UV kietėjimas ir plazminis paviršiaus apdorojimas. Pavyzdžiui, pramoninės dangos sistemos leidžia įmonėms daryti bet ką – nuo ​​skardinių gamybos iki sandariklių dengimo.

„Nordson“ yra panašus į šiuos kitus vidutinius dydžius tuo, kad per pastaruosius porą dešimtmečių jo viršutinė ir apatinė linijos buvo iš esmės nukreiptos teisinga kryptimi. Tačiau NDSN patyrė tam tikrų nemalonumų, įskaitant 2015 ir 2019 m. 2020 m. buvo ypač (ir nenuostabu) skausmingi, nes pelnas per metus sumažėjo 25 %.

Vis dėlto 2021 m. įmonė smarkiai atsitraukė, o „Nordson“, atrodo, gali gerai susidoroti su infliacijos spaudimu, atsižvelgiant į santykinai mažas medžiagų sąnaudas, palyginti su kolegomis.

O dėl dividendų? NDSN yra toks istoriškas kaip ir ateina, galintis pasigirti 58 iš eilės metiniais išmokų padidinimais. Tai apima didžiulį 2021 m. – maždaug 31% padidėjimą iki 51 cento už akciją kas ketvirtį.

Viljamsas-Sonoma (WSM)

Dividendų pajamingumas: 1.7%

1 metų dividendų augimas: 34.0%

3 metų dividendų augimas: 18.2%

Vienas didžiausių dividendų padidėjimo, palyginti su vidutinės kapitalizacijos dydžiu, nustatytas 2021 m., atsirado dėl Viljamsas-Sonoma (WSM)- puikių virtuvės reikmenų tiekėjas ir dažnai išjuokiamas atostogų sezono Williams-Sonoma katalogas.

Galbūt to nesuvokiate, bet Williams-Sonoma yra viena iš labiausiai kvalifikuotų el. pašto pardavėjų JAV ir tai visiškai nesusiję su COVID. Iki pandemijos bendrovė daugiau nei pusę savo pardavimų gaudavo iš savo internetinių kanalų. WSM, labiau nei dauguma jos konkurentų, matė užrašą ant sienos, kai Amazon.com (AMZN) išmušė mažmenininką po kito ir greitai pastūmėjo teikti puikią internetinę patirtį – ko, tiesą pasakius, galima tikėtis iš prekiaujančio asmens. 4,000 USD vertės espreso kavos aparatai.

Dėl to ir tvirtos pozicijos prabangių namų prekių erdvėje WSM pavydėjo kiti mažmenininkai, kurie per pastarąjį dešimtmetį gali pasigirti nuosekliu (o kartais ir stipriu) augimu. Pastarieji metai įmonei buvo ypač geri. „Williams-Sonoma“ per visus 5.7 metus pardavimai siekė 2019 mlrd. per paskutinius 12 mėnesių, pasibaigusių spalio 31 d., jis atnešė šiek tiek daugiau nei 8 mlrd.

WSM – santykinai jaunas tarp „MidCap 400 Dividend Aristokratų“, 16 metų iš eilės žygiavęs – sugebėjo finansuoti sparčiai augančius dividendus. Nors bendrovė išties ištiesė raudonąjį kilimą 2021 m., kai paskelbė du padidinimus – nuo ​​53 iki 59 centų, vėliau iki 71 cento, o bendras pagerėjimas 34%.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra