Kol kas mano mokesčių nuostolių pardavimo susigrąžinimo strategija atsiperka ilgai

Du mėnesiai nuo įkūrimo, mano „2023 m. mokesčių nuostolių pardavimo susigrąžinimo portfelis, " buvo naudingas tvirtas sausis, kuris grįžo į teigiamą teritoriją. Nuo sausio 2.8 d. sumažėjo apie 6%. atnaujinimas, iki ketvirtadienio portfelis išaugo 17.2%. Kylanti rinkų banga tikrai padėjo.

Šio kasmetinio užsiėmimo idėja yra identifikuoti potencialiai pigūs vardai, kurie praėjusiais metais smarkiai sumažėjo, o metų pabaigoje gali būti dar žemesni, nes investuotojai apskaito nuostolius mokesčių tikslais, tačiau gali atsigauti Naujaisiais metais, jei pardavimų spaudimas sumažės. Tikslas yra pranokti S&P 500 ir Russell 2000 indeksus, ir aš užėmiau pozicijas visuose pavadinimuose.

Štai kriterijai, į kuriuos reikia įtraukti atsargas:

• Iki šiol jie turi sumažėti bent 30 proc

• Per ateinančius dvejus fiskalinius metus jų išankstinio sandorio kainos ir pelno santykis (P/E) turi būti mažesnis nei 15

• Jų minimali rinkos riba turėtų būti 100 mln

1 dalis, išleistas lapkričio 28 d., pakilo 25 %, lenkiantis S&P 500 (kuris pakilo 3.7 %) ir Russell 2000 (7.7 %). Tai didžiausias, žinomiausias pavadinimas. Meta (META) (kuris padidėjo 70 %) yra geriausias rezultatas, o ketvirtadienį išaugo 23 % po ketvirtojo ketvirčio pelno paskelbimo, kuris atskleidė 40 mlrd. USD akcijų supirkimo programą. „eBay“ atsargos (EBAY) pakilo 12%, „Qualcomm“ (QCOM) 11 % ir Ford (F) 3 % – taip, visi pateko į teigiamą teritoriją.

2 dalis, išleistas lapkričio 30 d., pakilo 9.2%, aplenkdamas tiek S&P 500 (5.4%), tiek Russell 2000 (7.4%). Hanesbrands (HBI) (sumažėjo 4 proc.) iš herojaus į ožką (ir ne Tomo Brady būdu), po ketvirtadienio 28 proc. Bendrovė prarado pelno skaičiavimus vienu centu, tačiau sumažino pirmojo ketvirčio rekomendacijas ir panaikino dividendus. Paramount Global (DĖL), tačiau išauga 30 %, o Kohlo (KSS) padidėjo 7 proc. Abu turėjo sunkių mėnesių, o MarineMax (HZO) pabrango 3 proc.

3 dalis, išleistas gruodžio 2 d., pakilo 17.4 %, geriau nei S&P 500 (padidėjo 2.5 %) ir Russell 2000 (6.3 %). Wolverine visame pasaulyje (WWW) per savo pūlingą mėnesį išaugo 46 % – nuo ​​paskutinio atnaujinimo jis išaugo 50 %, beveik jokių naujienų. Newell prekės ženklai (NWL) išaugo 29 proc. Koks tvirtas mėnuo! Senoviniai vyno dvarai (VWE), tačiau sumažėjo 16 % ir toliau siurbia vėją. VWE šiuo metu yra prasčiausias bendras rodiklis; antrojo ketvirčio pelną tikimasi paskelbti po rinkos uždarymo kitą ketvirtadienį; sutariama, kad pelnas vienai akcijai būtų 11 centų. Elanco Animal Health (ELAN) išaugo 11 proc.

Koks skirtumas mėnuo, bet dar anksti.

(„Ford“ valdo „Action Alerts PLUS“ narių klubas. Norite būti įspėtas prieš AAP perkant ar parduodant šias ir kitas akcijas? Sužinokite daugiau dabar.)