Hipotekos pramonė kovoja su aukštesnėmis palūkanų normomis ir staigiai sumažėjusia pirkėjų paklausa. Raketa
RKT,
sako, kad turi planą viską pakeisti.
Sektoriuje yra suirutė. Iniciacijų ir refinansavimo apimtis nukrito. Rinkos sudėtinis indeksas, paraiškų hipotekos apimtį matuojantis rodiklis, savaitę, pasibaigusią rugsėjo 255 d., nukrito iki 9. Prieš metus indeksas siekė 707.9.
Pirkėjai – ir pardavėjai taip pat – dvejoja. Ir tai privertė skolintojus smarkiai sumažinti.
„Šis verslas veikia taip, kad kartais į sistemą įdedama per daug pajėgumų, ir būtent taip atsitiko 2020 ir 2021 m.“, – sakė Jay Farner, „Rocket Companies“, vienos didžiausių šalyje grupės, Detroite, generalinis direktorius. hipotekos skolintojai, sakė „MarketWatch“.
„Tai gali būti skausminga... vienos įmonės uždaro duris, kitos uždaro savo įmonių padalinius. Kiti atleidžia iš darbo“, – pridūrė Farneris. "Deja, tai yra proceso dalis - tas pajėgumas atsiranda."
Tačiau raketa bando išsilaikyti audros metu. Tai stumia giliau į neseniai įsigytą asmeninių finansų programą; ji sunkiai konkuruoja tarp savo kolegų, kad laimėtų klientų; tai bando pagerinti efektyvumą.
„Visi šie dalykai suteiks mums galimybę padidinti konversiją ir padidinti rinkos dalį“, – sakė Farneris.
"„Į sistemą įdėta per daug pajėgumų, ir būtent taip atsitiko 2020 ir 2021 m.“."
„Rocket“, kuriai priklauso tokios įmonės kaip „Rocket Mortgage“, „Rocket Money“, „Rocket Solar“ ir kt. visuomenei per pandemiją 2020 m. rugpjūčio pradžioje Niujorko vertybinių popierių biržoje. Ji surinko 1.8 milijardo JAV dolerių ir suinteresuotiems investuotojams pasiūlė 18 dolerių už akciją. (Tai netgi tapo a memo atsargos vienu metu.)
Tačiau po dvejų metų puikių rezultatų, kartu su likusiu sektoriumi, bendrovė atsigauna nuo nuostolių, patirtų dėl audros, kurią sukėlė aukštesni tarifai ir mažėjanti pirkėjų paklausa. Pirmadienį akcija kainavo žemiau 8 USD už akciją.
Remiantis duomenimis, tarifai padidėjo nuo 3.16% šį kartą pernai iki 6.02% rugsėjo viduryje. kassavaitinėje Freddie Mac apklausoje. Didelis pardavimų ir sektoriaus sumažėjimas paskatino kai kuriuos ekspertus tai vadinti „būsto nuosmukis"
Daugelis skolintojų atleidžia darbuotojus iš tokių bankų kaip "Citi"
C,
į "JPMorgan Chase
JPM,
ir tokie startuoliai Geriau. Kai kurios mažesnės aprangos netgi visiškai išsijungė, pvz Tikras, nekilnojamojo turto technologijų startuolis ir Sprout hipoteka. Plano pagrindu „First Guaranty Mortgage Corp iškelta bankroto byla pagal 11 skyrių.
„Inside Mortgage Finance“ teigė, kad „Rocket“ ir jos nebankiniai partneriai užima didelę rinkos dalį – maždaug du trečdalius hipotekos paskolų.
Skirtingai nuo tradicinių bankų, klientai negali atidaryti čekių ar taupomųjų sąskaitų nebankiniame skolintojui. Ir skirtingai nei bankai, finansuojantys paskolas iš savo klientų indėlių, ne bankai skolinasi pinigus iš kapitalo rinkų, kad pasiūlytų paskolos gavėjams hipoteką.
Kai palūkanų normos grįžo iki 2008 m. lygio, šie nebankiniai skolintojai įstrigo. Hipotekos paklausa, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laiku, sumažėjo beveik 30 proc.
„Mėnesinė hipotekos įmoka, palyginti su prieš metus, padidėjo maždaug 60 proc.“, – pranešime teigė Nadia Evangelou, vyresnioji ekonomistė ir NAR prognozavimo direktorė.
Pirkėjui įperkamumas labai pablogėjo. Dar 2021 m. balandį, kai tarifai siekė 3 proc., metinės pajamos, reikalingos įsigyti būstą už vidutinę 340,700 79,600 USD kainą, buvo XNUMX XNUMX USD, penktadienį pranešė Harvardo Jungtinio būsto studijų centro mokslininkai.
2022 m. liepos mėn., kai norma buvo 5.41%, o vidutinė kaina pakilo iki 403,800 115,000 USD, metinės pajamos, kurių reikia, kad kažkas galėtų sau leisti įsigyti būstą, būtų XNUMX XNUMX USD.
"Dėl didžiulio pardavimų ir sektoriaus sumažėjimo kai kurie ekspertai tai pavadino „būsto nuosmukiu“."
Vadinasi, pirkėjai bėga iš rinkos. Ir Rocket nebuvo pasigailėta: In balandis ir rugpjūtis, bendrovė sumažino savo darbuotojų skaičių, reaguodama į verslo kritimą.
Antrąjį ketvirtį bendrovė pranešė, kad bendros pajamos sudarė 1.4 mlrd. USD, palyginti su 2.7 mlrd. USD pirmąjį ketvirtį. Grynosios pajamos antrąjį ketvirtį buvo 60 mln. USD, o pirmąjį ketvirtį sumažėjo 1 mlrd.
Dėl raketos
RKT,
Karščio metu paimkite didesnį pyrago gabalėlį, sakė Farneris.
„Jūs turite rinką, kuri sudarė apie 4 trilijonus USD hipotekos. Ir dabar jūs turėsite rinką, kuri bus maždaug 2 trilijonai USD, duok arba imk“, – sakė jis.
Galbūt ji susitraukė, bet „tai vis dar didžiulė rinka“, – pridūrė Farneris. Ir jis siekia padidinti rinkos dalį.
„Rocket“ rinkos dalis šiuo metu yra apie 6.4 proc., pranešė „Inside Mortgage Finance“, kuri yra didžiausia tarp visų bankų ir nebankinių įmonių pirmojo šių metų ketvirčio duomenimis.
„2020 m., 2021 m. buvo visų laikų didžiausios apimties metai“, – „MarketWatch“ sakė Hipotekos bankininkų asociacijos vyriausiasis ekonomistas Mike'as Fratantoni. „Pandemijos metu skolintojai tikrai stengėsi pasamdyti, kad užpildytų savo darbo vietas... Išgirdome apie septynių skaitmenų priedus, skirtus aukštos produkcijos pareigūnams.
"Balandžio ir rugpjūčio mėn., reaguodama į hipotekos verslo sumažėjimą, „Rocket“ sumažino savo darbuotojų skaičių. "
Hipotekos konsultavimo įmonė „Stratmor Group“ teigė, kad vienas skolintojas jas vadino „monstrų pasirašymo premijos."
Tačiau po to, kai tarifai pakilo ir verslas išsausėjo, reikėjo sumažinti pajėgumus „kad būtų tinkamo dydžio visa pramonė“, pridūrė Fratantoni.
Federaliniam rezervui nusprendus toliau didinti palūkanų normas, o tai greičiausiai dar labiau padidins hipotekos palūkanų normas ir darys spaudimą verslui, hipotekos bendrovės ėmėsi pastangų, kad būtų konkurencingesnės ir priviliotų pirkėjus.
Praėjusį penktadienį „Rocket“ paskelbė apie savoInfliacijos mažinimasprograma, kuri siūlo nusiskusti vieną procentinį punktą nuo pirkėjo hipotekos pirmaisiais paskolos metais.
Kitaip tariant, jei pirkėjas ima 6% būsto paskolą, "Rocket" siūlo 5% metams. Tai sutaupo pirkėjas, kuris per pirmuosius metus ima 30 metų hipoteką 5.75% už 400,000 3,000 USD būstą, beveik XNUMX XNUMX USD.
Ji taip pat perėmė hipotekos atsiradimas iš Santanderio bankas
SAN,
kaip įmonė pasitraukė iš JAV hipotekos rinkos. Raketa neseniai išleido 1.3 mlrd. Truebill įsigijimas, asmeninių finansų programa.
"„Jūs turite rinką, kuri sudarė apie 4 trilijonus USD hipotekos paskolų. Ir dabar jūs turėsite rinką, kuri sieks 2 trilijonus dolerių."
„Truebill“, dabar pervadintos į „Rocket Money“, įsigijimas yra dar vienas žingsnis, siekiant sustiprinti ryšį su klientais, sakė generalinis direktorius, ir pasiūlyti tikslesnius produktus be perteklinio popierizmo.
Jis sakė, kad „Rocket Money“ turi prieigą prie vartotojų kredito informacijos su jų leidimu, todėl finansinės būklės stebėjimas yra daug lengvesnis. „Atnaujinę duomenis galėsime patekti į vietą, kur galėsime bet kuriuo metu paruošti jiems hipoteką“, – sakė Farneris.
Ekspertai teigia, kad norinčiųjų imti būsto paskolą konkurencija bus didelė. Ir dar yra bus daug kirpimų, remiantis Fratantoni vertinimais. Dabar, kai refinansavimas sumažėjo, o palūkanų normos yra daugiau nei dvigubai didesnės nei prieš metus, skolintojų maržos mažėja, sakė jis.
Tikimasi, kad užimtumas hipotekos sektoriuje sumažės 20–30%, pridūrė Frantantoni. Iki antrojo ketvirčio skolintojai sumažino tik nuo 2% iki 10% savo darbo jėgos.
Kiti teigia, kad sumažėjęs aktyvumas buvo tarsi pažadinimo skambutis pramonei. „Ekonomika nesugriuvo“, – „MarketWatch“ sakė Melissa Cohn, William Raveis Mortgage regiono viceprezidentė. „Tiesiog hipotekos verslas buvo per didelis“.
(Emma Ockerman prisidėjo prie šios istorijos.)
Turite minčių apie būsto rinką? Rašykite MarketWatch reporteriui Aarthi Swaminathan adresu [apsaugotas el. paštu]
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/some-companies-are-closing-their-doors-others-are-shutting-down-divisions-rocket-ceos-plans-to-navigate-the-dramatic- hipotekos sumažėjimas-11663614619?siteid=yhoof2&yptr=yahoo