S&P 500: 10 didelio pajamingumo dividendų akcijų, kurias galėtų mylėti tik Warrenas Buffettas

Didelės dividendų akcijos yra su dauguma S&P 500 investuotojų. Tačiau investuotojai, atrodo, mano, kad Warren Buffett skonis tokių akcijų atžvilgiu yra šiek tiek prastas.

X

Dešimt aukšto pajamingumo akcijų, įtrauktų į JAV biržos sąrašus Buffett's Berkshire Hathaway portfelis, įskaitant medžiagų firmą Celanese (CE), finansinis „Ally Financial“ (ALLY) ir vartotojo nuožiūra „Paramount Global“. (DĖL), visi šiais metais sumažėjo 20% ar daugiau, sakoma „Investor's Business Daily“ iš S&P Global Market Intelligence ir duomenų analizės. MarketSmithas.

Tai iš tikrųjų gana prastas Buffetto pasirodymas šiais metais – metai, kai pelno dividendus iš esmės saugojo investuotojai nuo milžiniškų nuostolių. „Berkshire Hathaway“ priklauso 17 JAV listinguojamų akcijų, kurių pelningumas viršija 500% S&P 1.7 indekso. Tačiau daugiau nei pusė „Buffett“ aukšto našumo pasirinkimų šiais metais vis dar sumažėjo 20%. Tai daug blogiau nei šiais metais SPDR S&P Dividend ETF sumažėjo 8.9 % (SDY).

Protingai pasirinkti S&P 500 dividendų akcijas yra kaip niekad svarbu. Dividendai ir toliau tebėra viena iš vienintelių augimo formų, o jų rinkimas darosi vis sudėtingesnis.

„Dividendai toliau didėja rekordiniu lygiu“, – sakė S&P Dow Jones Index vyresnysis indeksų analitikas Howardas Silverblattas. Tačiau „rizikos ir naudos kompromisas pasikeitė nuo trečiojo ketvirčio pradžios, nes rinkos nuosmukis paskatino investuotojus į saugesnes, mažiau nepastovias akcijų dividendus gaminančias įmones, nes dividendai yra inkarai ir sulėtina nuosmukį“.

Buffetto prieštaringas S&P 500 dividendų priėmimas

Buffettas yra vertės investavimo meistraso dividendai yra didelė to dalis. Deja, atrodo, kad daugelis „Berkshire Hathaway“ priklausančių dividendų yra tik tos, kurios gali patikti Buffettui.

Tiesiog pažvelk į statistiką. Didžioji dalis „Berkshire Hathaway“ akcijų, įtrauktų į JAV biržos sąrašus, – maždaug du trečdaliai – moka dividendus. Ir jam patinka dideli dividendai. Daugiau nei pusė „Berkshire Hathaway“ dividendų mokančių akcijų duoda daugiau nei S&P 500.

Tačiau didžiausia Buffetto problema yra ta, kad dauguma jų tiesiog neveikia. Ir tai kelia nerimą tais metais, kai dividendai ir pajamos yra karaliai.

Didžiausias „Buffett“ pelnas su dideliu dividendu: „Celanese“.

„Celanese“, aukštųjų technologijų polimerų gamintoja, yra didžiausias „Buffett“ šiais metais didelio našumo uždegimas.

Buffettui priklauso daugiau nei 8.4% bendrovės akcijų, kurios akcijų pajamingumas siekia beveik 2.9%. Tai beveik dvigubai daugiau nei S&P 500 pelningumas. Ir vis dėlto, šiais metais akcijos nukrito tik greitai. Šiais metais jis sumažėjo daugiau nei 40%, o S&P 500 - tik 20%. Berkshire Hathaway yra sandėlyje, didelis. Tai antras pagal dydį investuotojas.

Kokia problema su akcijomis? Nepaisant didelių dividendų, bendrovės pelningumas mažėja. Analitikai mano, kad šiais metais bendrovė uždirbs tik 17.93 USD už akciją. Jei jie teisūs, tai reiškia 1% pelno sumažėjimą. O 2023 metais? Bendrovės pelnas sumažėjo dar 15%. Štai kodėl investuotojai, išskyrus Buffettą, nėra sužavėti.

Buffettas sudegino siekdamas pelno finansų, žiniasklaidos srityse

Be to, Buffetto pajamingumo siekimas S&P 500 finansinėse ataskaitose baigėsi taip pat prastai.

Paimkite Ally Financial, vieną iš naujų Berkshire Hathaway favoritų šiame sektoriuje. Buffetto kompanijai priklauso beveik 10% bendrovės akcijų, o tai sudaro įspūdingą 4.1%. Nepaisant to, šiais metais akcijos atpigo 35%. Dėl to S&P 500 nuostolis šiais metais atrodo nedidelis. Tai skaudu, nes Berkshire Hathaway yra antra pagal dydį akcijų savininkė.

Ally taip pat yra tik vienas didelius dividendus gaunantis finansinis spektaklis, deginantis Buffettą. Pusė daug pelningų „Berkshire Hathaway“ portfelių yra iš finansų sektoriaus.

Tačiau atsispirti derliui yra sunku. O Buffettui greičiausiai patinka „Paramount Global“ mokamas 4.9% pelningumas. Žiniasklaidos ir pramogų bendrovės pajamingumas yra vienas didžiausių Berkshire Hathaway portfelyje. Tačiau laikyti akcijas dėl dividendų buvo labai sunku. Šiais metais akcijų akcijos atpigo daugiau nei 30 proc. O pelnas šiemet sumažės daugiau nei trečdaliu. Gaila, kad Berkshire Hathaway valdo beveik 13% bendrovės akcijų ir yra pirmasis akcininkas.

Buffetto kankinamų dividendų rekordas

Žinoma, dalis metų nėra ilgas, kad būtų galima įvertinti sėkmę turint didelio pajamingumo akcijas. Ir, kita vertus, dividendai, atrodo, nėra vienintelis Buffetto prioritetas. Jo įmonė „Berkshire Hathaway“ išlieka viena vertingiausių S&P 500 įmonių, kuri pati nemoka dividendų. Be to, Buffetto holdingas Nr. 1, Apple (AAPL), duoda tik 0.6 % – tai dalis to, ką moka S&P 500.

Tačiau matyti, kad Buffettas siekia pelno ir sudegė geroje dividendų akcijų rinkoje, rodo tokio tipo investavimo strategijos sudėtingumą.

Dideli dividendai sudegina Buffettą

JAV biržoje kotiruojamas Berkshire Hathaway akcijų paketas šiais metais sumažėjo 20% ar daugiau, nors pelnas viršija S&P 500

Šaltiniai: IBD, S&P Global Market Intelligence, pagrįsta dabartiniu S&P 500 1.7 % dividendų pajamingumu

Sekite Mattą Krantzą „Twitter“ @mattkrantz

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

„Bank Of America“ įvardija 11 geriausių 2022 m. akcijų

Warrenas Buffettas pagaliau įmeta rankšluostį ant 4 niūrių akcijų

Sužinokite, kaip nustatyti rinką pagal IBD ETF rinkos strategiją

Raskite geriausias šiandienos augimo atsargas, kurias galite žiūrėti naudodamiesi IBD 50

Prisijunkite prie „IBD Live“ kiekvieną rytą ir gaukite patarimų dėl akcijų prieš atidarymą