S&P 500: 8 akcijų, kurių norėsite turėti, kai prasidės nuosmukis

Nuosmukį išgyventi nėra smagu. Bet jei esate pasiruošę, jie neturi būti skausminga ir jūsų S&P 500 portfeliui.

X

Aštuonios S&P 500 akcijos, įskaitant informacines technologijas F5 (FFIV) ir „Tyler Technologies“ (TYL) ir vartotojo nuožiūra AutoZone (AZO), visos per pastaruosius tris nuosmukius nuo 30 m. vidutiniškai pakilo 2000 % ar daugiau, kad kiekvieną kartą viršytų S&P 500, rašoma S&P Global Market Intelligence, CFRA ir duomenų analizėje Investor's Business Daily. MarketSmithas. Šios akcijos per pastaruosius tris nuosmukius vidutiniškai pabrango beveik 43%. Tai gana įspūdinga, jei manote, kad pats S&P 500 per tą patį laikotarpį sumažėjo beveik 19%.

Jei negalvojate apie recesiją, atėjo laikas. Visi ženklai yra subrendę. Recesija yra laikotarpis, kai BVP mažėja du kartus. Šiandien obligacijų pajamingumo inversija yra rėkiantis įspėjimas apie recesiją. „Pajamingumo kreivė atrodo nenumaldoma, raginanti 2023 m. sulaukti recesijos“, – sakė Quincy Krosby iš „LPL Financial“. Kaip ir Fed, kuris velniškai stabdo ekonomiką. Net įmonių vadovai mato problemų ateityje. Ar gali būti 14-oji recesija nuo 1945 m.?

„Fed veiksmai mažinant infliaciją ir toliau slopins ekonomiką. Priklausomai nuo to, kaip stipriai kandžios aukštesni palūkanų normos, 2023 m. galime sulaukti nuosmukio“, – sakė Sandraugos finansinio tinklo vyriausiasis investicijų direktorius Bradas McMillanas.

Kyla klausimas, kur dėti pinigus.

S&P 500 sektoriai, išgyvenantys nuosmukį

Kyla pagunda manyti, kad visi S&P 500 atsargų bakas recesijoje. Tačiau tai tiesiog netiesa, sako CFRA strategas Samas Stovall.

Stebėtina, kad pats S&P 500 indeksas per visus nuosmukio laikotarpius iki 1 m. iš tikrųjų pakilo vidutiniškai 1945%, teigia Stovall. Kaip tai įmanoma? Investuotojai paprastai išmeta akcijas prieš prasidedant nuosmukiui. Tačiau net jei grįšite į 1990 m., kai prekyba labiau koreliuoja su ekonomikos ciklais, S&P 500 indeksas vidutiniškai nukrito tik 8.8%.

Ir jei ieškote vietų, kur pasislėpti, yra du S&P 500 sektoriai Tai yra sveikatos apsauga, kuri vidutiniškai pabrango 1990%, ir pagrindinės vartojimo prekės, kurios priaugo 1.8%, nustatė Stovall. Mažmeninė prekyba namų apyvokos reikmenimis yra geriausia pramonės šaka sunkiais laikais. Vidutiniškai jis paaugo 0.4 proc. Tačiau metalinė ir stiklinė tara bei avalynė taip pat nėra blogai – atitinkamai pabrango 14.8% ir 13.3%.

Geriausias ir blogiausias sektorius nuosmukio metu

Šaltiniai: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Techninės akcijos, kurios klesti nuosmukio metu?

Kai kurios atskiros S&P 500 akcijos taip pat gerai laikosi nuosmukio metu. Jei norite ne tik ištverti nuosmukį, bet ir užsidirbti pinigų, turėtumėte pažvelgti į debesų apsaugos įmonę F5. Per pastaruosius tris nuosmukius akcijos pakilo daugiau nei 77%.

O akcijos gali veikti dar geriau, kai ekonomika šlubuoja. Per aštuonis mėnesius trukusį nuosmukį, kuris galiausiai baigėsi 190 m. lapkritį, akcijos pakilo beveik 2001 %. Tai viršija S&P 500 kritimą 8.2 % per tą laiką. Nors svarbu pažymėti, kad S&P 500 kritimas maždaug nuosmukio metu buvo 57%, sako Stovall. Taip pat atminkite, kad šiais metais akcijoms kol kas sunku. Jis sumažėjo daugiau nei 38%.

Kitas didelis nugalėtojas per pastaruosius tris recesijas yra kita informacinių technologijų įmonė: Tyler Technologies. Įmonė gamina valdymo programinę įrangą viešajam sektoriui. Per pastarąsias tris recesijas akcijos šoktelėjo vidutiniškai daugiau nei 63.6%. Tačiau, kaip ir F5, akcijos šiais metais sunkiai: krito 39.9%.

Vairavimo nuosmukio pelnas

Tačiau bent viena čempionų recesijos akcija – automobilių dalių pardavėjas „AutoZone“ – klesti jau šiais metais. Šiais metais akcijos pabrango beveik 21%, nes vartotojai perka dalis, kad išlaikytų savo senesnius automobilius. Per pastaruosius tris nuosmukius akcijos vidutiniškai pakilo daugiau nei 63%. Tai yra Nr. 2 iš visų dabartinių S&P 500 akcijų.

Be abejo, S&P 500 didžiausias kritimas prieš prasidedant nuosmukiui. S&P 500 nukrito nuo 7% iki 57% per maždaug septynis mėnesius prieš ankstesnį nuosmukį, sakė Stovall.

Ir jei ateis recesija, nemanykite, kad FED išgelbės jūsų akcijas. „Rizika, kad FED gali prireikti daugiau, išlieka padidėjusi, todėl ši ekonomika turi judėti į a recesija“, – sakė „Oandos“ atstovas Edwardas Moya. “Šis kitas nuosmukis Tačiau jų neišgelbės greitas FED sušvelninimas ar fiskalinis atsakas, nes tai padidins infliacijos riziką..

Recesiją mušančios S&P 500 akcijos

Per pastaruosius tris recesijas nuo 2000 m

Šaltiniai: IBD, „S&P Global Market Intelligence“