S&P 500: Štai tikroji priežastis, kodėl Warrenas Buffettas myli Vakarų akcijas

"Occidental Petroleum" (OXY) akcijos per praėjusius metus išaugo 91%. tikrai įspūdingas. Tačiau galite būti tikri, kad Warrenas Buffettas, pagrindinis akcijų savininkas, atkreipia dėmesį į dar vieną iš jos turtą kuriančių bruožų.

X

„Occidental Petroleum“ yra tik viena iš 10 S&P 500 akcijų Pioneer Natural (PXD) ir „Molson Coors“ gėrimas (TAP) – tai bent keturis kartus padidino dividendus, tenkančius vienai akcijai, per pastaruosius 12 mėnesių, sakoma „Investor's Business Daily“ „S&P Global Market Intelligence“ apskaičiuotų duomenų analizėje.

Vien „Occidental Petroleum“ per pastaruosius 900 mėnesių dividendus padidino 12 proc., teigiama „S&P Global Market Intelligence“ skaičiavime.

Tai yra tendencija, kurią verta stebėti. Nors dividendus mokančios akcijos per pastaruosius 500 mėnesių viršijo S&P 12 indeksą, pagreitis vis dar yra joms palankus, sakoma Michaelo Arone ir Matto Bartolini iš State Street Global Advisors ataskaitoje.

„Net ir esant tokiam reikšmingam pranašumui, santykinis didelių dividendų akcijų vertinimas yra gerokai mažesnis už jų ilgalaikę medianą“, – teigiama ataskaitoje.

Kasyba dividendų augimui

S&P 500 investuotojai pirmenybę teikia įmonėms, didinančioms dividendus, jau kelis mėnesius.

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (Vig) per pastaruosius 6.9 mėnesių sumažėjo tik 12 %. Tai yra pusė S&P 500 15% kritimo per tą patį laikotarpį. Tuo tarpu, „Invesco QQQ Trust“ (QQQ), smuko daugiau nei 25%.

Tačiau tikroji augančių dividendų nauda labiausiai akivaizdi iš akcijų, kurios juos labiausiai padidina. Aštuonios iš 10 S&P 500 akcijų, kurios per pastaruosius 12 mėnesių padidino dividendus, per tą laiką yra didesnės.

Paimkite Buffett mėgstamą Occidental Petroleum. Jo "Berkshire Hathaway" (BRKB) valdo daugiau nei 21 % akcijų. Dėl to jis yra didžiausias akcininkas. Ir tai buvo galingas laimėtojas, o ne tik akcijų prieaugis. Per pastaruosius 900 mėnesių, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, „Occidental Petroleum“ dividendai, tenkantys vienai akcijai, padidėjo 12 proc., teigia „S&P Global Market Intelligence“ skaičiavimai. Tai didžiausias dividendų šuolis visame S&P 500 indekse.

„Occidental“ 0.8% dividendų pajamingumas toli gražu nėra įspūdingas. S&P 500 pajamingumas yra maždaug dvigubai didesnis. Tačiau „Occidental“ rimtai žiūri į tai, ir greitai. „Occidental“ dividendų padidėjimas aplenkia maždaug 10% S&P 500 dividendų vienai akcijai padidėjimą 2022 m., sako „S&P Dow Jones Indices“ atstovas Howardas Silverblattas.

Energija: iš kur kyla dividendų žygiai

Energijos akcijos laimi ne tik dėl savo akcijų kainų šuolio. Jie taip pat virsta dividendų augimo šalininkais.

Viršutinė S&P 500 akcijų pusė, kurios dividendus padidino daugiausiai per pastaruosius 12 mėnesių, yra tik energija. Vakarai yra tik pats dramatiškiausias pavyzdys. Kita vertus, „Pioneer Natural“ per pastaruosius 500 mėnesių savo dividendus padidino daugiau nei 12%.

Tačiau dividendus kaupia ne tik energetikos įmonės. Kitas didelis padidėjimas įvyko dėl Molson Coors, kuris padidino dividendus vienai akcijai 335%, teigia S&P Global Market Intelligence. Per pastaruosius keturis ketvirčius aludaris išmokėjo 38 centų dividendus akcijai. O praėjusiais metais ji mokėjo dividendus tik per du ketvirčius po 34 centus akcijai.

Ar dividendų augimas ir toliau prilaikys investuotojus?

Šiais metais rinka šiek tiek keičiasi. Labiau spekuliacinės akcijos, kurios nemoka jokių dividendų, pradeda gerėti.

Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK), kuriame gausu sparčiai augančių įmonių, kurios paprastai nemoka dividendų, šiemet išaugo beveik 14 proc. Dėl to ETF šiais metais yra Nr. 1, teigia Morningstar Direct. O ETF duoda 0 proc. Tačiau atminkite, kad metai yra jauni ir ARK Innovation buvo prasčiausiai pasiekęs diversifikuotas ETF 2022 m., praradęs daugiau nei 60 % savo vertės.

Dabar galite pamatyti, kodėl Buffettas džiaugiasi augančiais dividendais.

Didelis S&P 500 dividendų šuolis

Didžiausias dividendų vienai akcijai padidėjimas per paskutinius 12 mėnesių, palyginti su prieš metus

Šaltiniai: S&P Global Market Intelligence, IBD