S&P 500: Investuotojai praranda 5 trilijonus USD dėl 12 akcijų, dėl kurių stato ūkį

Jei tu kaip dauguma S&P 500 ETF investuotojų, padarėte didžiulį statymą dėl 12 megakapių akcijų. Ir tai dabar jums tikrai kainuoja.

X

Akcijos iš 12 akcijų su didžiausiu rinkos svoriu ateinančiais metais, įskaitant Apple (AAPL), "Microsoft" (MSFT) ir Meta platformos (META), šiais metais bendrai susmulkino 5 trilijonus dolerių rinkos turto, sakoma „Investor's Business Daily“ „S&P Global Market Intelligence“ ir „MarketSmith“ duomenų analizėje. Tai brangus smūgis investuotojams, sekantiems indeksą, kurie sumažino trečdalį savo portfelio šiose akcijų saujelėse.

S&P 500 investuotojai šiais metais sunkiai sužinojo apie ETF, kurie sveria savo akcijas pagal jų rinkos vertę, pavojų. Investuotojai persvėrė beveik visus didžiausius rinkos vertės nevykėlius. Šiemet krito visos, išskyrus dvi, iš 12 akcijų.

Tai sukėlė problemų net ir įvairiems ETF. Pagal rinkos kapitalą svertinis iShares Core S&P 500 ETF (IVV) šiemet iki šiol sumažėjo 21.2%. Tačiau Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), kuris sudaro tą patį kiekį visose 500 S&P 500 akcijų, sumažėjo tik 15.6%.

„Taikant vienodą svertinį metodą, naudojant Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, akcijų paketas visose didelės kapitalizacijos įmonėse būtų žymiai mažesnis, nes kiekviena S&P 500 akcijų dalis būtų traktuojama vienodai, o visoms perbalansuojant mažiau nei 0.5 proc.“, – sakė Toddas Rosenbluthas. VettaFi tyrimai.

Labiausiai kenkia didžiulės S&P 500 akcijos

Vos prieš metus investuotojai ir daugelis didelės kapitalizacijos ETF negalėjo pasikrauti pakankamai megakapių akcijų. Vien „Microsoft“ sudarė 5.9% S&P 500 svorio šiais metais. Ir jis turėjo dvigubai didesnį svorį daugelyje į technologijas orientuotų ETF.

Tačiau šiais metais „Microsoft“ akcijos prarado maždaug trečdalį savo vertės. Ir tai sunaikino didžiulį turtą, kai kalbate apie 2.5 trilijono USD vertės įmonę, tokią kaip „Microsoft“ ateinančiais metais. Vien šiais metais investuotojai prarado 846 mlrd. USD rinkos vertės „Microsoft“. Tai daugiau, nei yra vertos beveik visos S&P 500 akcijos atskirai.

Sprogimas šiek tiek pasitaiso savaime. Po šių metų „Microsoft“ žlugimo programinės įrangos milžinės akcijos S&P 5.3 indekse užima tik 500 %. O 12 akcijų, kurios sausį sudarė 33 % S&P 500 investuotojų, dabar sudaro tik 28 %.

Bet žala padaryta. „Meta Platforms“ yra dramatiškas pavyzdys. Sausio mėnesį akcijos buvo šeštos pagal dydį S&P 500 ir siekė 2.2%. Tačiau po 70 % akcijų smukimo – panaikinus 665 milijardus dolerių rinkos vertės – dabar jos sudaro tik 0.7 % S&P 500.

Ką daryti dabar

Jei investuojate į S&P 500 ETF, svarbu pažymėti, kad kai kurios akcijos vis dar turi didelį svorį. Nepaisant 24% kritimo šiais metais ir 765 mlrd. USD rinkos vertės, „Apple“ vis dar sudaro 6.5% S&P 500, palyginti su 6.8% metų pradžioje.

Ir kiti, pvz "JPMorgan Chase (JPM) įgijo. Finansinės akcijos dabar sudaro 1.2 % S&P 500, ty šiek tiek daugiau nei 1.1 % metų pradžioje. Investuotojai gali apsvarstyti galimybę naudoti kai kuriuos ETF, kad suapvalintų portfelių ribas.

Pavyzdžiui, energetika sudaro tik nedidelį 5.6 % S&P 500 svorio, nepaisant to, kad tai vienintelis sektorius iš 11, kuris šiais metais pakilo. Galite sustiprinti nepakankamai įvertintus sektorius naudodami ETF, pvz., Energy Select Sector SPDR (XLE), o tai šiais metais išaugo beveik 60 proc. Rosenbluth sako, kad vienodo svorio ETF taip pat nusipelno pažvelgti.

Didysis dvyliktukas

Akcijos, kurių svoris didžiausias S&P 500, ateinančiais metais

Šaltiniai: S&P Global Market Intelligence, IBD

Sekite Mattą Krantzą „Twitter“ @mattkrantz

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

„Bank Of America“ įvardija 11 geriausių 2022 m. akcijų

Warrenas Buffettas pagaliau įmeta rankšluostį ant 4 niūrių akcijų

Sužinokite, kaip nustatyti rinką pagal IBD ETF rinkos strategiją

Raskite geriausias šiandienos augimo atsargas, kurias galite žiūrėti naudodamiesi IBD 50

Prisijunkite prie „IBD Live“ kiekvieną rytą ir gaukite patarimų dėl akcijų prieš atidarymą