S&P 500 viršijo pagrindinį FED vadovo Powello lygį, tačiau infliacija, darbo vietų ataskaita kyla

Dow Jones ateities sandoriai per naktį sumažėjo, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Salesforce.com per naktį paskelbė apie pajamas, tačiau investuotojai daugiausia dėmesio skirs ketvirtadienio PCE infliacijos ataskaitai po to, kai FED vadovas Jerome'as Powellas trečiadienį sukėlė technologinių akcijų rinkos mitingą.

X

Per gruodį vyksiantį posėdį palūkanų normų didinimo tempai gali pradėti lėtėti, trečiadienį sakė FED vadovas Powellas, teikdamas aiškesnę paramą mažesniam kėlimui būsimame susitikime. Bet Powellas laikėsi savo požiūrio kad tiekiamų lėšų norma greičiausiai pasieks 5% ar daugiau. Dabartinis fed fondų normos diapazonas yra 3.75–4%. Powellas taip pat pažymėjo, kad daug veiksnių, skatinančių infliaciją, mažėja. Fed vadovas, teigęs, kad gali prireikti recesijos, sakė, kad „švelnus nusileidimas“ vis dar įmanomas.

Nasdaq pirmavo, su Apple (AAPL), "Microsoft" (MSFT), nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) ir „Google“ tėvų Abėcėlė (GOOGL) visi lenkia sudėtinį. Pažymėtina, kad S&P 500 indeksas pakilo, kad išvalytų 200 dienų slenkamąjį vidurkį – pagrindinę pasipriešinimo sritį.

Ketvirtadienį investuotojai gaus spalio mėnesio PCE kainų indeksą, o lapkričio mėnesio darbo vietų ataskaita bus pateikta penktadienio rytą.

Taigi, nors trečiadienio veiksmai buvo džiuginantys, investuotojai turėtų laukti rinkos reakcijos į FED kritinius duomenis.

Pagrindinis uždarbis

Salesforce.com (CRM), Snieguolė (SNIEGAS) ir Dėžė (DĖŽUTĖ) vadovavo kelioms programinės įrangos pajamų ataskaitoms. Grynasis saugojimas (PSTG) ir Victoria Secret (VSCO) taip pat pranešė.

CRM akcijos stabiliai krito vienos nakties prekyboje kaip „Salesforce“ pajamos padidėjo bet nurodymai buvo lengvi. Bendrasis generalinis direktorius Bretas Tayloras atsistatydins, o Marcas Benioffas bus vienintelis generalinis direktorius. SNOW atsargos iš pradžių smuko ilgesniam laikui esant silpnai Snaigės pajamų gairės, tačiau gerokai sumažino nuostolius. Dėžutės atsargos mažai pasikeitė, nes EPS ką tik viršijo, o pardavimai šiek tiek sumažėjo.

Po to PSTG akcijos per naktį nežymiai pakilo Pure Storage viršijo trečiojo ketvirčio rodinius ir iškėlė gaires. Akcijos nukrito apie 1 % po to, kai per dieną krito dėl silpnų rezultatų ir rekomendacijų NetApp (NTAP). VSCO akcijos šiek tiek nukrito, kai „Victoria's Secret“ pajamos pasiekė viršų, tačiau pardavimai sumažėjo.

Ankstyvas ketvirtadienis, Doleris generalinis (DG) ir Kröger (KR) yra bakstelėję. Kinijos elektromobilių gamintojai Nio (NIO), Li-Auto (LI) ir Xpengas (XPEV) praneša apie lapkričio mėnesio pardavimus, o šios akcijos ir kiti Kinijos pavadinimai trečiadienį išaugo, kai „Covid“ vėl atveria viltis.

Infliacijos ataskaita

Prekybos departamentas paskelbs PCE kainų indeksą, FED mėgstamiausią infliacijos matuoklį, 8:30 ET kaip pajamų ir išlaidų ataskaitos dalį.

Spalio mėnesio PCE kainų indeksas turėtų rodyti 0.4% augimą, palyginti su rugsėjo mėn. Per metus PCE infliacija turėtų atvėsti iki 6% nuo rugsėjo 6.2%. Tikimasi, kad pagrindinis PCE, neįskaitant maisto ir energijos, padidės 0.3%. Matoma, kad pagrindinė PCE infliacija nukrenta iki 5% nuo rugsėjo mėnesio 5.1%.

PCE infliacijos ataskaita kartu su lapkričio darbo vietų ataskaita penktadienį padės suformuoti Fed palūkanų kėlimo lūkesčius. Lapkričio mėnesio vartotojų kainų indeksas bus paskelbtas gruodžio 13 d., likus dienai iki FED gruodžio mėn. posėdžio pranešimo.

Anksčiau trečiadienį ADP pranešė, kad lapkritį smarkiai sulėtėjo samdymas privačiame sektoriuje. Be to, JOLTs tyrimas parodė, kad spalio mėnesį laisvų darbo vietų sumažėjo daugiau nei tikėtasi. Trečiojo ketvirčio BVP augimas buvo padidintas daugiau nei tikėtasi, kartu su ataskaitoje pateikta infliacijos matuokliu.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai buvo šiek tiek žemiau tikrosios vertės, o CRM akcijos stabdė mėlynas žetonus. S&P 500 ateities sandoriai ir Nasdaq 100 ateities sandoriai sumažėjo.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 7 baziniais punktais iki 3.63%.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Didelę trečiadienio sesijos dalį akcijų rinkos ralis buvo nevienodas, o vėliau pakilo FED vadovo Powello komentarai ir baigėsi sesijos aukščiausiuose taškuose.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienį pakilo 2.2%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas šoktelėjo 3.1 proc. Nasdaq sudėtinis indeksas šoktelėjo 4.4%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pabrango 2.7%.

„Apple“ akcijos pabrango 4.9%, o „Google“ akcijos pabrango 6.1%, tiek daugiau nei 50 dienų. „Microsoft“ akcijos ir „Nvidia“, jau viršijančios 50 dienų eilutę, šoktelėjo atitinkamai 6.2% ir 8.2%. „Tesla“ akcijos pakilo 7.7% ir vėl pasiekė 21 dienos eilutę.

JAV žalios naftos kainos pakilo 3% iki 80.55 USD už barelį, bet per mėnesį sumažėjo 6.9%. Kinijos „Covid“ atnaujinimo viltis taip pat pakėlė vario ateities sandorius.

Iždo pajamingumas ir Fed palūkanų normos kėlimo šansai

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo ir sumažėjo 5 baziniais punktais iki 3.7%. Dvejų metų iždo pajamingumas, labiau susijęs su Fed politika, nukrito iki 4.33%, nepaisant to, kad Powellas tikėjosi didžiausios bent 5% federalinių fondų palūkanų normos.

50 bazinių punktų FED palūkanų normos padidinimo tikimybė dabar yra maždaug 79%, palyginti su 66% po antradienio. Rinkos vis dar vertina dar vieną pusę punkto, kaip šiek tiek favoritą vasarį, tačiau tikimybė, kad pasislinks ketvirtadaliu taško, viršijo 45%.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pakilo 1.8 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) pakilo 2 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) išaugo 4.4%, o pagrindiniai komponentai yra „Microsoft“ ir CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pažengė 3.75 % ir Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) pakilo 2.4 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 0.5 proc., o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) pakilo 1.7 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) pridėjo 2.4 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) pakilo 7.7%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5 proc. „Tesla“ akcijos tebėra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Trečiadienį akcijų rinkos ralis padarė didelį ir smarkų žingsnį, atsižvelgiant į FED vadovo Powello komentarus.

S&P 500 indeksas atšoko nuo beveik 21 dienos linijos iki 4,000 lygio ir pirmą kartą per septynis mėnesius pakilo aukščiau 200 dienų linijos.

Nasdaq kompozitas, atsilikęs nuo rinkos ralio, trečiadienį lėmė kilimą. Jis susigrąžino savo 21 dienos liniją ir 11,000 XNUMX lygį, kad pasiektų dviejų mėnesių didžiausią uždarymo lygį. „Apple“, „Microsoft“, „Google“, „Nvidia“ ir „Tesla“ akcijos trečiadienį stipriai išaugo, tačiau neaišku, ar kuri nors iš jų bus dabartinės kilimo tendencijos lyderė.

Russell 2000, kuris buvo sumažinęs savo 21 dienos liniją per dieną, atšoko ir vėl pasiekė 200 dienų. Dow Jones, kuris pirmavo dabartiniame rinkos ralyje, vėl pasiekė septynių mėnesių rekordą.

Pažangieji pralaimėtojus sutriuškino plačiu pelnu. Daugelis pirmaujančių akcijų, kurios patyrė spaudimą, trečiadienį pakilo.

Nors trečiadienį buvo daug teigiamų veiksmų, S&P 500 išlieka žemiau savo 200 dienų slenkančio vidurkio. Spalio mėnesio PCE infliacijos ataskaita ketvirtadienį ir lapkričio darbo vietų ataskaita penktadienį gali sustiprinti trečiadienio šoktelėjimą arba paskatinti meškų traukimąsi.

Turėkite omenyje, kad dabartinis rinkos mitingas per vieną dieną davė daug didelių laimėjimų, tačiau per ateinančias kelias dienas ar savaites jam buvo sunku pasiekti pažangą.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Akcijų rinkos ralio sesija buvo stipri, o pagrindiniai indeksai ir pirmaujančios akcijos padarė vilčių teikiančius žingsnius.

Tikėtina, kad investuotojai trečiadienį susigundė padidinti investicijas, ir tai gali pasiteisinti.

Tačiau vis dar yra svarių priežasčių nepadidinti ekspozicijos. S&P 500 viršija 200 dienų ribą, bet ne ryžtingai. Tai greičiausiai reikštų ilgos, mažėjančios viršūnių tendencijų linijos viršūnę savaitės diagramoje. Ryžtingas pakilimas virš šios srities gali būti stiprus signalas, kad dabartinė kilimo tendencija yra daugiau nei meškų rinkos ralis.

Tačiau tam reikės teigiamos reakcijos į būsimus PCE infliacijos duomenis ir darbo vietų ataskaitą.

Investuotojai turėtų įnirtingai dirbti su savo stebėjimo sąrašais ir žiūrėti į perspektyvias įvairių sektorių akcijas. Bet būtinai išlikite susižadėję. Rinkos mitingas gali būti lūžio taške, bet į kurią pusę jis pasisuks.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę