Vertybinių popierių rinkos ralis smunka, nes Fed Powell užsiminė apie lėtesnį kilimą, bet didesnį didžiausią kursą

Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek pakilo per naktį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Trečiadienį po Federalinio rezervo banko susirinkimo akcijų rinka patyrė didelių nuostolių.

X

Pagrindiniai indeksai atšoko po to, kai Fed vėl agresyviai padidino palūkanų normas, tačiau tai rodė gali pradėti sulėtinti kurso didėjimo tempą. Tačiau FED vadovas Jerome'as Powellas teigė, kad palūkanų normos pasieks dar aukštesnį lygį, nei buvo prognozuota anksčiau.

Investuotojai turėtų būti atsargūs, nes akcijų rinkos ralis patiria žalą. Bet tai dar nebaigta.

Albemarle (ALB), „CF Industries“ (CF), "Qualcomm (QCOM), „Sarepta Therapeutics“ (SRPT), Fortinetas (FTNT), „Robinhood Markets“ (GAUBTAS), Pasaulio kovos meno pramogos (wwe) ir Elfas Gražuolė (ELF) pranešė po uždarymo. Buvo keletas pralaimėjusių ELF akcijų ir Robinhood pelno laimėtojų.

Prieš ketvirtadienio atidarymą, „Cheniere Energy“ (SGD) ir „Quanta Services“ (PWR) ataskaita. Tiek Cheniere, tiek PWR akcijomis prekiaujama netoli pirkimo taškų puodelis-su rankena pagrindai.

SGD atsargos yra IBD lyderių sąrašas, o ALB akcijos, Sarepta Therapeutics ir CF Industries yra pirmaujančiųjų sąraše. CF ir SRPT atsargos yra IBD 50.

Fed Pivot lėtesniam kurso kėlimui

Kaip ir tikėtasi, Federalinis rezervų bankas ketvirtą susitikimą iš eilės padidino palūkanų normas 75 baziniais punktais iki 3.75–4%.

Fed užsiminė apie lėtesnį palūkanų didinimo tempą, remdamasis vėluojančiu „kaupiamo“ griežtinimo šiais metais poveikiu.

„Spręsdamas būsimojo tikslinio diapazono didėjimo tempą, Komitetas atsižvelgs į bendrą pinigų politikos griežtinimą, atsilikimą, su kuriuo pinigų politika daro įtaką ekonominei veiklai ir infliacijai, bei ekonomikos ir finansų raidą“, – teigiama FED pranešime. - susirinkimo pareiškimas.

Powellas mato didesnį piko rodiklį

FED vadovas Jerome'as Powellas, kalbėdamas netrukus po pranešimo apie FED susitikimą, sutiko, kad politikos formuotojai galėtų sulėtinti palūkanų kėlimą jau gruodžio mėnesį. Jis sakė, kad palūkanų kėlimo „greitis“ dabar yra ne toks svarbus, nei kur baigiasi palūkanų normos.

Tačiau Powellas pasiūlė, kad federalinių fondų palūkanų norma gali būti didesnė nei FED rugsėjo mėn. prognozė – 4.6%. Tai rodo 4.75–5 proc.

Dabar rinkos tikisi 57% tikimybės, kad gruodį palūkanų norma bus padidinta 50 bazinių punktų, palyginti su kiek daugiau nei 50% antradienį. Tai padidintų federalinių fondų normą iki 4.25–4.5%. Šiuo metu šansai yra palankūs bent 50 bazinių punktų vasario mėnesio susitikime iki 4.75–5%.

Penktadienio darbo vietų ataskaita bus svarbi nustatant palūkanų kėlimo lūkesčius. Lapkričio mėnesio darbo vietų ataskaita ir dvi VKI ataskaitos taip pat bus pateiktos prieš kitą sprendimą dėl palūkanų kėlimo gruodžio 14 d.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai, palyginti su tikrąja verte, padidėjo 0.1%. „S&P 500“ ateities sandoriai pakilo 0.15%, o „Nasdaq 100“ ateities sandoriai - 0.2%.

Žalios naftos ateities sandoriai sumažėjo 1%.

Privataus sektoriaus Caixin paslaugų pirkimo vadybininkų indeksas spalį nukrito 0.9 punkto iki 48.4 ir toliau nukrito žemiau 50 lūžio lygio. Kitos Kinijos gamybos ir paslaugų ataskaitos taip pat parodė, kad praėjusį mėnesį sumažėjo.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis iš pradžių buvo susijęs su FED palūkanų normų kėlimu ir nepalankios politikos pareiškimu, o vėliau smarkiai sumažėjo, kai Powellas rodė aukštesnį federalinių fondų palūkanų normos tašką.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienį nukrito 1.55 proc akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas smuko 2.5%. Nasdaq kompozitas parduotas nuo 0 proc. Mažos kapitalizacijos „Russell 3.4“ slydo 2000%.

10 metų iždo pajamingumas pakilo 1 baziniu tašku iki 4.06 proc. ir netrukus po FED posėdžio atšoko nuo žemiausios dienos 3.98 proc. JAV doleris taip pat atšoko aukščiau.

JAV žalios naftos kainos pakilo 1.8% iki 90 USD už barelį. Gamtinių dujų ateities sandoriai išaugo 9.7 proc., tęsiant šios savaitės didžiulių kasdienių pokyčių tendenciją.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) atsitraukė 2.1 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) atsisakė 2 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) sumažėjo 4.6 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nuslydo 2.9 proc., o QCOM akcijos turėjo reikšmingą SMH akcijų paketą.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) smuko 6.1%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) 3.1 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 2.9 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nuskendo 3.8 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) nukrito 2.4%, o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) prarado 1.3 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 1.7 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) nukrito 4.9%, o ARK Genomics ETF (ARKG) sumažėjo 3.4 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Pajamos

„Albemarle“ pajamos augo, nesunkiai viršijančios, tačiau klestinčios ličio milžino pajamos sumažėjo.

ALB akcijos vienos nakties prekyboje krito 4%. Trečiadienį akcijos smuko 4.5% iki 266.52 ir vėl žemiau 50 dienų ribos. Po to Albemarle akcijos iš dalies sumažėjo Gyvas (LTHM) pardavimai praleido peržiūras vėlai antradienį. ALB akcijų vertė yra 308.34 pirkimo taškasPagal MarketSmith analizė. Tačiau pakilimas virš ketvirtadienio aukščiausio lygio 287.88 gali pasiūlyti ankstyvą įėjimą.

CF pajamos ir prarastos pajamos. Trąšų milžinas paskelbė apie 3 mlrd. Trąšų milžino akcijos trečiadienį nukrito 5% iki 4.3, numušdamos 103.17 dienų ribą. CF akcijos yra bazėje su 50 pirkimo tašku.

Fortinet pajamos viršijo peržiūrų skaičių o kibernetinio saugumo įmonė ketvirtąjį ketvirtį siekė šiek tiek daugiau. Tačiau trečiojo ketvirčio sąskaitos buvo tinkamos, o atsiskaitymo gairės buvo lengvos. FTNT akcijos nukrito 4 %, o tai rodo, kad meškų rinkos žemumas išbandytas. Trečiadienį akcijos jau nukrito 3% iki 11, antradienį dar kartą pasiekusios pasipriešinimą ties 5.65 dienų riba.

„Sarepta“ pranešė apie didesnį nei tikėtasi nuostolį, o pardavimai taip pat nepasirodė. SRPT akcijos per naktį atpigo 3.5%. Trečiadienį akcijos nukrito 0.6% iki 113.42, laikydami virš 50 dienų. Sarepta akcijų vertė yra 120.33 plokščias pagrindas pirkimo taškas.

Qualcomm pajamos atitiko, o pajamos tiesiog nepastebėjo ketvirtojo ketvirčio fiskalinių peržiūrų. Tačiau belaidžio ryšio lustų milžinas dabartinį pirmąjį ketvirtį smarkiai sumažėjo, nes pastebėjo daugiau telefono silpnumo. Išplėstoje prekyboje QCOM akcijos nukrito beveik 4%. Trečiadienį akcijos atpigo 1% iki 8 punkto. „Qualcomm“ akcijų kaina nesiekia spalio mėnesio žemiausios vertės, bet žemiau slenkančios 4.1 dienų linijos.

Elfų pajamos lengvai viršijo peržiūrų skaičių, o pardavimas taip pat buvo didesnis. ELF akcijos po darbo valandų pašoko 11%, grįždamos prie rekordinių aukštumų. Įperkamos kosmetikos gamintojos akcijos trečiadienį atpigo 4.7% iki 41.66.

WWE pajamos šiek tiek sumažėjo, o pajamos padidėjo. WWE pranešė, kad užbaigė tyrimą dėl įtariamo įkūrėjo ir buvusio generalinio direktoriaus Vince'o McMahono netinkamo elgesio. Pavėluotai akcijos nebuvo aktyvios. WWE akcijos trečiadienį nukrito 1.5% iki 77.54, vis dar 75.33 pirkimo taško diapazone puodelio pagrindas.

Robinhood pranešė apie mažesnį nei tikėtasi nuostolį, o pajamos tiesiog sumažėjo. Prekybos programėlė teigiamai pakoregavo EBITDA trečiąjį ketvirtį ir sumažino visų metų veiklos sąnaudų gaires. HOOD akcijos per naktį pabrango 3% iki 2.6, o tai rodo, kad nuo žemiausio lygio grįžo iki maždaug 17.70 pirkimo taško. Akcijos trečiadienį nukrito 11.73% iki 4.4 ir iškrito iš pirkimo zonos.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Rinkos analizė

Trečiadienį akcijų biržos ralis sulaukė didelio bangavimo. Pasiekusios aukščiausias sesijos aukštumas dėl niūrios Fed susitikimo politikos pareiškimo, akcijos nukrito iki žemiausio lygio dėl Powello labiau vanagiškų komentarų.

Investuotojai lažinosi, kad FED pasislinks į mažesnius palūkanų kėlimus, tačiau netiesiogiai tikėjosi greito perėjimo nuo lėtesnių palūkanų didinimo prie tiesioginės pauzės. Fed vadovas Powellas pranešė, kad pastarasis yra toli.

Galima teigti, kad Powellas ir jo Fed kolegos pasiekė tris tikslus: 1. Pranešti apie lėtesnį palūkanų kėlimo tempą. 2. Vis dar griežtai žiūrite į infliaciją. 3. Nesukelkite didelio rinkos mitingo, kuris gali pakenkti jų kovai su infliacija.

Nasdaq kompozitas, kurio pasipriešinimas buvo netoli 50 dienų linijos, nukrito žemiau 21 dienos linijos. Pažymėtina, kad Nasdaq uždarytas žemiau žemiausio lygio spalio 21 d tolesnė diena. Tai yra meškų ženklas.

Kiti pagrindiniai indeksai nesumažino savo FTD žemumų, tačiau vis tiek patyrė žalą.

S&P 500 nukrito žemiau 50 dienų linijos ir užsidarė žemiau 21 dienos linijos. Dow Jones nuskendo žemiau 200 dienų ribos. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“, kuris artėjo prie 200 dienų, smuko beveik iki 50 dienų.

Kol kas akcijų rinkos ralis smogė. Silpniausiai atrodo Nasdaq, kuris atsiliko kelyje į viršų. Megacap technologijos ir debesų programinės įrangos pavadinimai smarkiai kovoja. Kita vertus, „Dow Jones“ tikriausiai turėjo atsitraukti.

Dabar svarbu, kaip reaguoja pagrindiniai indeksai ir pirmaujančios akcijos.

Gali būti, kad ketvirčių rinkos akcija tęsis ketvirtadienį. Akcijos ir iždo pajamingumas dažnai labai reaguoja į FED posėdžius antrą dieną, dažnai keičiant pradinį žingsnį.

Tada penktadienį darbo vietų ataskaita yra didelė.

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Ką daryti dabar

Buvo priežastis būti atsargiems vykstant į Fed posėdį, ir tai pasirodė pagrįsta. Investuotojai galėjo garantuoti tam tikrų akcijų pardavimą, kad sumažintų bendrą riziką arba tiesiog gautų pelną arba sumažintų nuostolius atskirais vardais.

Netgi neskaitant Fed palūkanų kėlimo planų ir būsimų darbo vietų ataskaitos, dabar yra uždarbio sezono vidurys. Kai kurios akcijos, buvusios pirkimo vietose arba netoli jų, trečiadienį buvo išparduotos, įskaitant Devon Energy (DVN), Gyvas (LTHM), "ATI ("ATI) ir „Paycom“ programinė įranga (payc pratęsimas).

Investuotojai gali norėti peržiūrėti savo turimas atsargas, kad sužinotų, ar dėl techninių veiksmų, gresiančių pajamų ar bendro portfelio valdymo reikėtų sumažinti kitas pozicijas.

Per penktadienio darbo vietų ataskaitą akcijų rinka gali išlikti nepastovi.

Tačiau tai vis dar patvirtintas rinkos mitingas. Nepaisant trečiadienio nuostolių, daugelis akcijų vis dar yra netoli nuo pirkimo. Taigi pasiruoškite savo stebėjimo sąrašus ir būkite įsitraukę.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?