„Swing Trading Bear“ rinkos išgyvenimo vadovas

Naujaisiais metais investuotojai turi džiaugtis vienu dalyku: bent jau 2022 m. Šių metų lokių rinka investuotojams buvo sunki. Indeksai visiškai neparodo kai kurių buvusių augimo numylėtinių kai kuriuose portfeliuose sunaikinimo. Be to, svyravimas ir nepastovumas galėjo lengvai priversti prekybininkus kelis kartus per 2022 m.

Štai kaip tvarkėme 2022 m. meškų rinką nuo a sūpynės prekybos perspektyvą. Mūsų pagrindinis dėmesys buvo skirtas išgyvenimui.

X

Ekspozicijos mažinimas lokių rinkoje

Kelias į ilgalaikį turtą paprastai eina ne tiesia linija. Pakeliui gausu viršukalnių ir duburių. Taikydami tam tikrus rinkos laiko nustatymo principus, mūsų svyruojančios prekybos tikslas yra daugiau dalyvauti teigiamai ir sumažinti neigiamus nuostolius. Rinkos laiko priešininkai teigia, kad tai per sunku pasiekti. Jų teigimu, sumažinus poveikį meškų rinkos metu, kyla pavojus prarasti per daug poziciją, kai rinka neišvengiamai pasisuka.

Jie turi prasmę, jei siekiate tobulumo. Bet jūs neturite vadinti aukščiausia bulių rinkos viršūne ar meškų rinkos apačioje, kad pasiektumėte reikšmingų rezultatų. Ypač mažinant savo nepastovumą. Apsvarstykite diagramą, parodytą mūsų SwingTrader produkto našumui palyginti su S&P 500 2022 m. meškų rinkoje. Viršuje esanti eilutė rodo, kaip „SwingTrader“ iš esmės išliko nepakitęs visus metus, o apatinė eilutė rodo skausmingus pokyčius S&P 500 indekse.

Kaip mums pavyko pasiekti pranašumą? Daugeliu atvejų tai įvyko dėl sumažėjusios ekspozicijos, kaip parodyta ploto diagramoje pačioje diagramos apačioje.

Pranašesnis rezultatyvumas prasidėjo beveik iš karto 2022 m. Dėl sumažėjusios pozicijos sausio mėn. SwingTrader pakilo (1.2 %), o S&P 500 per mėnesį sumažėjo 5.3 % (1).

Kaip žinojome, kad reikia sumažinti poveikį? Pirma, viena iš mūsų svyruojančių prekybos strategijų yra pelno didinimas. Kita dalis yra kritinė. Jei nerandate naujų akcijų ir konfigūracijų, kurios pakeistų jūsų parduotas pozicijas, jūsų ekspozicija bus mažesnė. Tai vyksta beveik natūraliai.

Meškų rinkos mitingai

O kai rinka pasisuks? S&P 500 kovo mėnesį stipriai pakilo (2) per mėnesį išaugo 3.6%. Dėl sumažintos ekspozicijos našumas sumažėjo tik 1.3 %. Bet tada atsitiko tas pats. Mes pardavėme jėgas ir neradome jokių naujų sąrankų, kurios pakeistų senas atsargas. Dėl to mes iš esmės išvengėme nuosmukio per birželio mėnesio žemumas (3).

Tas pats modelis pasikartojo liepos mėnesio meškų rinkos mitinge, kai „SwingTrader“ pasiekė metų rekordus (4). Nors mūsų pelnas buvo nedidelis, mes turėjome gerą poziciją, kad pasiektume aukštumas, nes nedalyvavome tiek daug neigiamų pasekmių. Jei tendencija būtų išlikusi aukštesnė, daugiau sąrankų būtų padidinę mūsų parodymą. Vietoj to, S&P 500 spalį pasiekė naujas žemumas (5) ir mes vėl pasidavėme mažai pagrindo minusui.

Sunki metų pabaiga, bet vis tiek pergalė

Paskutinio ketvirčio ralis buvo sunkesnis. Tai prasidėjo nuo daugelio labiausiai numuštų akcijų kilimo. Antraštės didino nepastovumą ir nepastovumą.

Iš pradžių stebėjome rinką, bet sumažėjusi pozicija taip pat sumažino mūsų kilimą (6). Tačiau tarp sektorių kaitos ir antraštės nepastovumo mes greitai išsikraustėme iš daugelio pozicijų ir pamatėme, kad jos iškart sugrįžo arba kiti sektoriai perima viršų per naktį. Galutinis rezultatas yra toks, kad nors S&P 500 pakilo, mes kukliai kritome (7).

Iki metų pabaigos S&P 500 taip pat pradėjo kristi ir vėl mus išgelbėjo sumažėjusi pozicija. Finiše S&P 500 per metus sumažėjo 19.4%, o „SwingTrader“ krito tik 0.4%, daugiausia pabaigoje. (8).

Taigi, kas nutiks, jei susirinksime dabar? Mes rasime daugiau swing prekybos galimybių ir mūsų pozicija padidės. Tikėtina, kad padidinsime savo ekspoziciją iš pradžių prasčiau dirbsime. Bet jei mitingas bus tvarus, turėsime naujų prekių, kurios padidins mūsų matomumą ir padidins mūsų dalyvavimą. Meškų rinkos pranašumo atotrūkis leis mums pasiekti naujų aukštumų gerokai anksčiau, nei S&P 500 atgaus žemę, prarastą praėjusiais metais. Mažesni lėšų išmokėjimai gali duoti didelių dividendų ilgalaikiam portfelio augimui.

Daugiau informacijos apie ankstesnius sandorius gali gauti SwingTrader prenumeratoriai ir bandytojai. Nemokami bandymai yra prieinami. Stebėkite „Nielsen“ „Twitter“ adresu @IBD_JNielsen.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Sūpynės prekybos strategijos pagrindai

Kaip žaisti 2020 m. meškų turgų: išeikite ir nebūkite lauke

„MarketSmith“: tyrimai, diagramos, duomenys ir koučingas vienoje vietoje 

2023 m. akcijų rinkos prognozė: „Dow Jones“ laukia daug iššūkių, tačiau akcijų rinkėjai gali spindėti