„Finance Magnates“ kalbėjosi su „Alpha Trade“ generaliniu direktoriumi Richardu Whelanu, kad sužinotų apie jo dabartinį vaidmenį ir patirtį šioje pramonėje.
Koks jūsų išsilavinimas investicinės bankininkystės ir startuolių erdvėje ir kaip tai paruošė jus dabartiniam darbui?
Asmeniškai 1995 m., įgijęs ekonomikos bakalauro laipsnį ir baigęs finansų kvalifikaciją UCD, Dubline, iš karto prisijungiau prie „Deutsche Bank“, kur per ketverius savo darbo metus vadovavau valiutų keitimo operacijoms, pinigų rinkos operacijoms ir fiksuotų pajamų operacijoms. mokėjimų tyrimų komanda, kuri nebuvo jaudinanti, tačiau suteikė man labai gerą supratimą apie grynųjų pinigų kliringo sistemų mechaniką.
Perėjau į JP Morgan, kur daugiau nei aštuonerius metus vadovavau vidurinio biuro pozicijų skyriui, FX ir pinigų rinkos operacijoms, o vėliau perėjau į projektus, kurių metu išskyriau nišą, pagal kurią vadovybė patikėjo man prižiūrėti infrastruktūros ir veiklos (I&O) kūrimą. Išbandyti ir išbandyti visus naujus grynųjų pinigų ir išvestinius produktus, o tada valdyti šiuos padalinius, kol jie taps stabilūs, sujungdami skyrius pagal atitinkamą banko praktiką ir tada pereidami prie kito naujo produkto.
Iniciatyvų yra per daug, kad būtų galima išvardyti, bet apima CLS operacijas, tarp subjektų likvidumo FX apsikeitimo sandorius ir Didžiosios knygos pakeitimą.
Vėliau buvau UBS IRS, CDS ir struktūrinių nebiržinių išvestinių finansinių priemonių verslo programų vadovas, dėl kurio per trumpą laiką susidūriau su didžiuliu naujų produktų kiekiu, bet kuriuo metu prižiūrėdamas iki 150 su naujais produktais susijusių projektų.
Per tą laiką taip pat atstovavau JAV bankams įvairiose pramonės darbo grupėse, tokiose kaip įvairiose SWIFT darbo grupėse, DTCC darbo grupėse, CLS darbo grupėse ir ėjau savo viršininko pareigas Federalinio rezervo užsienio valiutos komitete (FXC).
Prieš pat finansų krizę prisijungiau prie „Northern Trust Company“ kaip pasaulinės iždo operacijų vadovas.
Mano, kaip pasaulinio iždo operacijų vadovo, „Northern Trust“ pareiga buvo diegti naujas technologijas, kurios pakeistų žmogaus įsikišimą visose banko grynųjų pinigų operacijose, tačiau dėl finansų krizės dvejus metus praleidau visas savo pasaulines dalis. pigių veiklos centrų, o visi technologijų biudžetai buvo išnaudoti.
Tai kartu su lėtu bankų sprendimų priėmimo pobūdžiu verčia mane pasukti ir panaudoti visus įgūdžius, kuriuos įgijau dirbdamas lėtai judančiame korporacinių milžinų sektoriuje, nes buvo akivaizdu, kad jie nebuvo pakankamai judrūs, kad prisitaikytų prie naujų turimas technologijas ir neatsilikti nuo rinkos.
Šiuo nestabiliu laikotarpiu kas savaitę turėdavau pokalbius su Čikagos federaliniu rezervų banku, kuris su manimi konsultuodavosi, kad paaiškintų bankų sektoriaus stabilumą ir ypač bet kokią galimą būsimą finansų įstaigų įsipareigojimų nevykdymo riziką.
Tai atvedė mane į brokerių ir prekiautojų verslą, nes sprendimų priėmimas būtų greitesnis ir galėčiau atlikti pakeitimus valdybos lygmeniu ir įgyvendinti šį pakeitimą per trumpą laiko ir išlaidų dalį. Pramonės pagrindą išmokau iš Investicinių bankų, Depozitorių ir privačių bankų ir atėjo laikas panaudoti šias žinias tokiu būdu, kuris galėtų turėti daug veiksmingesnį poveikį.
Pirmą kartą įkūriau FCA reguliuojamą brokerių-pardavėjų įmonę su Marcusu Cumberlandu, įkūrėme FIXI PLC, o tuo metu, kai ten dirbau, įvairiuose taškuose buvau COO ir CTO, taip pat prižiūrėjau vidurinį biurą ir prekybos skyrių.
Tuo metu FIXI PLC klestėjo ir suteikėme likvidumo įvairiems bankams, rizikos draudimo fondams, įmonėms iki gerai žinomų „Ultra High Net Worth“ privačių klientų.
Mes sukūrėme labai agresyvų ir sėkmingą patentuotą prekybos skyrių, be to, įsigijome ir integravome nustatytas Rosthenthal Collins Forex operacijas.
Mano komanda taip pat valdė likvidumo šaltinį, o aš buvau atsakinga už labai sėkmingos algoritminės arbitražo prekybos platformos, kuri viena padengė visas įmonės veiklos išlaidas, sukūrimą.
Kadangi įmonė, įsigijusi FCA licenciją, tapo pagrindiniu FIXI augimo veiksniu, tapo dideliu institucinio likvidumo tiekėju, vykdančiu didesnes apimtis nei dauguma bankų, kuriems reikia tik mažos žmogiškųjų išteklių dalies, taikant šią besiformuojančią eFX technologiją, vienintelis logiškas žingsnis buvo vadovauti savo brokeriui-pardavėjui.
Nuo tada, kai įsigijau FIXI PLC, aš tiesiogiai įsigijau reguliavimo licencijas ir buvau dviejų labai keičiamų FCA reguliuojamų brokerių prekiautojų, aptarnaujančių mažmeninius ir institucinius klientus, ir FCA reguliuojamos turto valdymo įmonės generaliniu direktoriumi, taip pat įkūriau FCA reguliuojamą elektroninių pinigų įstaigą ir buvau jos vadovas. .
Visų aukščiau išvardytų dalykų derinys man padėjo pradėti savo pirmąjį brokerį-pardavėją kaip savininką ir vyriausiąjį direktorių kartu su mano vertinamais partneriais ir patyrusia vadovų komanda, kurią pažįstu ir gerbiu daugelį metų.
Mūsų talentai slypi labai skirtingose srityse ir esame skirtingų asmenybių, tačiau per šią įvairovę visada pasiekiame sutarimą, išnagrinėdami visus aspektus ir sumažindami visas rizikas, netrukdydami tvariam augimui, o mūsų klientų interesai visada yra mūsų dėmesio centre.
Ar galite plačiau papasakoti apie savo patirtį ir dalyvavimą su Alpha Trade, ty savo indėlį į naujų ir novatoriškų produktų pasiūlą?
„Alpha Trade“ gimė po daugelio pokalbių su partneriais, vyresniaisiais partneriais ir teisės aktų laikymosi vadovais didelėje advokatų kontoroje ir „Deutsche Bank“ akcijų prekybininku, „Axi“ užsienio valiutos prekybininku ir „VantageFX“ rizikos vadovu, kuris nuo to laiko sukūrė du sėkmingos „FinTech“ įmonės, kurių technologija dabar lemia didžiąją dalį „Alpha Trades“ verslo.
Be to, kas išdėstyta pirmiau, mes turime patyrusį CTO (Dean Yu), turintį didelę patirtį dirbant su visomis pramonės standartinėmis technologijomis ir visomis patentuotomis technologijomis, kurias teikia šios įmonės.
Mūsų misija yra visiškai aiški, mes nustatėme spragą institucijoje ir nupirkome šalutinę erdvę švariam, etiškam, skaidriam likvidumo tiekėjui, kuris per mūsų ryšius galėtų gauti tiek geriausio, tiek unikaliausio likvidumo rinkoje, nesinaudodamas geriausiu keliu. su visais įprastais įtariamaisiais, iš esmės pakeitus „Citibank“ ir „Barclays“ kainas kaip savo.
Mes sukūrėme ir valdome likvidumo šaltinius iš įvairių šaltinių ir pritaikome juos konkrečiai pagal savo klientų poreikius.
Mes specialiai orientavomės į geriausius investicinius bankus dėl jų likvidumo rinkoje, į geriausius rizikos draudimo fondus rinkoje, pridėjome vieną plataus spektro likvidumo tiekėją, kad užrakintume standartinius eFX bankų srautus, o norėdami pridėti papildomo pranašumo, gauname likvidumo iš daugelio kitų dideli, bet pagal užsakymą sukurti likvidumo fondai, kurie galėtų pasiūlyti iškreiptas kainas, todėl mūsų kainodara yra unikali ir lanksti užsienio valiutos ir tauriųjų metalų atžvilgiu.
Šį metodą pakartojome skaitmeninio turto likvidumo šaltinyje, daug mėnesių investuodami, tyrinėdami kiekvieną šios pramonės šakos dalį. Likvidumo užtikrinimą skaitmeninių aktyvų srityje matome kaip kitą didelį dalyką ir jau neabejotinai esame šios srities lyderiai.
Mūsų tikslas yra užmegzti ryšius su šimtais aukšto dažnio klientų, pradedant brokeriais-pardavėjais ir baigiant rizikos draudimo fondais, šeimos biurais ir kitais pirkėjų partneriais, ir bendradarbiauti naudojant esamą ne biržos kainų generavimo technologiją, kad sukurtume specialius gilaus likvidumo fondus, tiksliai atitinkančius jų vykdymo reikalavimus. suderinti juos su likvidumo tiekėjais, kurie nori pasinaudoti jų srautu.
Klientų skundų gauname retai, jei išvis. Tai tikra partnerystė iš klientų pusės, o mūsų likvidumo tiekėjai labai džiaugiasi galėdami pateikti mums savo pasirinktus informacijos santraukas, nes žino, kad mes visiškai suprantame, kodėl jie suteikė mums turimas linijas, ir neleidžiame jų išnaudoti ar atidaryti. piktnaudžiauti.
Nuo tada, kai šių metų vasarį pradėjome eiti generalinio direktoriaus pareigas, mūsų apimtys išaugo penkis kartus iki balandžio pabaigos – maždaug 1.2 milijardo per dieną, ir tikimės, kad 70 m. birželį tai padidės 2022 %. horizontaliai keičiamos infrastruktūros įdiegimas ir tylus klientų įsigijimas dabar atsiperka.
Tai yra pusiausvyros aktas, bet po dvidešimt septynerių metų pramonėje pažįstu kiekvieną pramonės dalyvį ir tuos, kurių nepažįstu, mano partneriai juos gerai pažįsta, todėl į šį verslą investuota daug geros valios, kurią mes esame nesiruošia degti.
Kur „Alpha Trade“ įsilieja į platesnę rinką ir kuo įmonė skiriasi nuo konkurentų?
Mūsų kraštas yra paprastas. Galime pasiūlyti specialius pagal užsakymą sukurtus likvidumo fondus, kurie puikiai atitinka mūsų kliento ar jo klientų poreikius ir kartu išvengiama konfliktų su mūsų likvidumo tiekėjais.
Daugelis mūsų klientų spustelėja ir prekiauja klipais iki 100 mln. USD, o daugelis kitų „algo“ prekiauja 100 XNUMX USD vertės klipais, o mes turime jiems visus tinkamus fondus, nes gauname įvairaus likvidumo.
Atsižvelgdami į tai, mes galime pasiūlyti neprilygstamą giluminę kainodarą, todėl pas mane ateina tikrai dideli hitai ir didelės „apsidraudimo“ įmonės. Jie džiaugiasi galėdami pasiekti mūsų kainas 50 mln. USD didžiosiose įmonėse ir pasiekti geresnį VWAP nei kulkosvaidžiai visoje rinkoje.
Mūsų užpildymo koeficientas, kai klientas yra pastatytas į savo užsakymą sukurtą baseiną, viršija 99.9%. Toks įvykdymo užtikrinimas už tokią konkurencingą kainodarą yra tai, ko praktiškai negali pasiūlyti jokia kita įmonė. Visi mūsų konkurentai turi tokias pačias knygų antraščių kainas, tačiau mes labai išsiskiriame.
Kiekvienas gali parodyti pasirinkimo kainas Londono dieną pusę laiko EURUSD, tačiau nuosekliai siūlyti griežtas kainas labai mažai nori pasiūlyti, o pagal savo kainą mes sėdime vieni.
Su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria mažmeninės prekybos įmonės?
Alpha Trade neveikia mažmeninės prekybos erdvėse ir priima tik institucinius ar profesionalius klientus. Turime vis daugiau ASIC mažmeninės prekybos brokerių-pardavėjų klientų, kurie sunaudoja mūsų likvidumą kartu su keletu pasaulinių mažmeninės prekybos brokerių-pardavėjų klientų.
Atmetus didžiulius reguliavimo aplinkos pokyčius, daugelis prekybinės erdvės operatorių neprisitaikė prie pokyčių ir vis dar medžioja „minkštąjį srautą“, kuris mūsų versle beveik neegzistuoja.
Susiekite tai ir martingalo paplitimą su vidurkiavimo tinklelio algoritmais, kurie dabar taip paplitę, kartu su užsispyrusiu požiūriu į neaktyvų savo rizikos portfelį ir nepastovumo trūkumą, dėl kurio šios įmonės buvo nubaustos per pastaruosius penkerius metus. Nepastovumas kol kas sugrįžo, bet, mūsų nuomone, šios įmonės turi prisitaikyti arba mirti. Jie turi bendradarbiauti su tinkamu likvidumo tiekėju, galinčiu suderinti jų rizikos apsidraudimo strategijas. Alfa patogiai sėdi šioje erdvėje.
Tačiau palyginkite tai su Rytais su fenomenaliomis skaitmeninio turto prekybos technologijos naujovėmis, mažmeninė rinka tapo daug įvairesnė, išmanesnė, o senasis švelnaus valiutos srauto nukreipimo modelis yra praktiškai miręs, kaip mes jį matome. Tai išdeginta žemė. Kiekvienas mažmeninės prekybos brokeris turėtų sumaniai valdyti riziką ir kurti naujus būdus, kaip gauti pajamų iš papildomų produktų.
Alpha Trade gali padėti šiems brokeriams užtikrinti mūsų likvidumą, kuris, be išskirtinio FX ir metalų, taip pat apima skaitmeninį turtą, vieno pavadinimo akcijas ir daugybę kitų CFD turto klasių. Tai suteikia klientams galimybę diversifikuoti savo prekybos portfelius ir patekti į rinkas, kurios anksčiau nebuvo pasiekiamos per vieną platformą. Kadangi šie brokeriai taiko labiau rizikingą požiūrį ir STP arba apsidraudimą, pastebime, kad jie skambina mums, kad padėtų jiems optimizuoti prekybos pelną ir nuostolius.
Ar „Alpha Trade“ 2 m. antrąjį pusmetį ir vėliau yra kokių nors naujų įvykių?
Turime įmonės penkerių metų planą, į kurį įeina skaitmeninio banko pridėjimas, kriptovaliutų pasiūlymo per atskirus reguliuojamus subjektus kūrimas ir nepriklausomos FCA turto valdymo licencijos gavimas, kuri iš esmės bus naudojama įmonių pelnui valdyti. premijos darbuotojams ir įmonės pelnas. Kiekvieną per šį laikotarpį uždirbtą centą ketiname vėl investuoti į didesnį reguliuojamų įmonių tinklą.
Trumpalaikis laikotarpis yra 100 % susitelkęs į savo CFD išvestinių priemonių kainodaros stumimą į rinką, nes negalime rasti konkurento rytuose ar vakaruose, kuris galėtų įveikti mūsų kainodaros ir komisinių mokesčių derinį. Drąsus teiginys, bet mes jo dar neradome. Šešių mėnesių sunkus darbas atsipirko ir, kaip ir FX ir metalų versle, 2022 ir 2023 m. sieksime plėsti pardavimus ir agresyviai diversifikuoti savo produktų pasiūlą visame pasaulyje, kol sieksime savo strateginių tikslų.
Su savo „FinTech“ įmonėmis sukūrėme „brokerio dėžės“ sprendimą, kuriame yra viskas, ko reikia naujam brokeriui, pradedant prekybos platformomis, prekybos kopijavimo technologijomis, PAMM/MAMM, priegloba, CRM, likvidumu ir, be abejo, mūsų patarimais bei patirtimi. Yra daugybė techninių produktų, kurių čia neapima, tačiau nėra pakankamai vietos viskam aprėpti.
Ateinančiais metais sieksime agresyviai plėsti pardavimus Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Lotynų Amerikoje ir tikimės per neįtikėtinai trumpą laiką pasiekti tų pačių sėkmių, kurias pasiekėme Australijoje. Mūsų išskirtinis augimas iki šiol buvo be vieno pardavėjo….
Afrika taip pat yra galimybė, kurią svarstome, ir tikime, kad su savo produktų asortimentu galime pasiūlyti alternatyvą esamiems šio regiono operatoriams, taikydami tikslingesnį požiūrį.
Mūsų kultūra iš tikrųjų yra viena iš Rytų ir Vakarų, nes mes priimame griežtus FCA reguliuojamų įmonių reguliavimo reikalavimus, atsižvelgiant į mano kilmę (ir, žinoma, kaip ASIC reguliuojama įmonė), ir apdairiai gauname geriausią savo klasėje likvidumą visame pasaulyje. produktų per tam tikrą laiką, kai pateikiame vertės pasiūlymą institucinei rinkai.
Jei negalime savęs įvertinti trejetuke geriausių likvidumo teikėjų bet kurioje turto klasėje, mes tų produktų tiesiog nesiūlysime. Tai yra prekybos sesijos pagal prekybos sesiją etalonas, kurį vertiname su visais pagrindiniais konkurentais ir tai bus mūsų ilgalaikės sėkmės raktas.
Įmonė buvo įkurta 1990-aisiais, tačiau ją įsigijome tik prieš dvylika mėnesių ir devynis mėnesius daugiausia dėmesio skyrėme investicijoms į infrastruktūrą, patikimoms operacijoms, geriausių talentų įdarbinimui ir, žinoma, geriausio likvidumo gavimui.
Nuo tada, kai šių metų sausį pradėjau eiti generalinio direktoriaus pareigas, mūsų apimtys išaugo tris kartus, įmonė dirba pelningai, užsitikrinome keletą itin aukšto lygio klientų ir tik tuomet galime matyti šviesią ateitį, jei laikysimės pagrindinių principų, įskaitant keistis kontroliuojamai ir apdairiai, pasinaudojant mūsų bendra pagrindinės pramonės patirtimi. Ir, žinoma, visada įsiklausykite į mūsų klientų poreikius.
Galiausiai norėčiau padėkoti už jūsų laiką ir kantrybę klausantis mano Alpha Trade vizijos!
Nedvejodami susisiekite su Ričardu tiesiogiai per [apsaugotas el. paštu] arba praneškite jam per "LinkedIn arba Alfa prekyba tiesiogiai per [apsaugotas el. paštu] or [apsaugotas el. paštu].
„Finance Magnates“ kalbėjosi su „Alpha Trade“ generaliniu direktoriumi Richardu Whelanu, kad sužinotų apie jo dabartinį vaidmenį ir patirtį šioje pramonėje.
Koks jūsų išsilavinimas investicinės bankininkystės ir startuolių erdvėje ir kaip tai paruošė jus dabartiniam darbui?
Asmeniškai 1995 m., įgijęs ekonomikos bakalauro laipsnį ir baigęs finansų kvalifikaciją UCD, Dubline, iš karto prisijungiau prie „Deutsche Bank“, kur per ketverius savo darbo metus vadovavau valiutų keitimo operacijoms, pinigų rinkos operacijoms ir fiksuotų pajamų operacijoms. mokėjimų tyrimų komanda, kuri nebuvo jaudinanti, tačiau suteikė man labai gerą supratimą apie grynųjų pinigų kliringo sistemų mechaniką.
Perėjau į JP Morgan, kur daugiau nei aštuonerius metus vadovavau vidurinio biuro pozicijų skyriui, FX ir pinigų rinkos operacijoms, o vėliau perėjau į projektus, kurių metu išskyriau nišą, pagal kurią vadovybė patikėjo man prižiūrėti infrastruktūros ir veiklos (I&O) kūrimą. Išbandyti ir išbandyti visus naujus grynųjų pinigų ir išvestinius produktus, o tada valdyti šiuos padalinius, kol jie taps stabilūs, sujungdami skyrius pagal atitinkamą banko praktiką ir tada pereidami prie kito naujo produkto.
Iniciatyvų yra per daug, kad būtų galima išvardyti, bet apima CLS operacijas, tarp subjektų likvidumo FX apsikeitimo sandorius ir Didžiosios knygos pakeitimą.
Vėliau buvau UBS IRS, CDS ir struktūrinių nebiržinių išvestinių finansinių priemonių verslo programų vadovas, dėl kurio per trumpą laiką susidūriau su didžiuliu naujų produktų kiekiu, bet kuriuo metu prižiūrėdamas iki 150 su naujais produktais susijusių projektų.
Per tą laiką taip pat atstovavau JAV bankams įvairiose pramonės darbo grupėse, tokiose kaip įvairiose SWIFT darbo grupėse, DTCC darbo grupėse, CLS darbo grupėse ir ėjau savo viršininko pareigas Federalinio rezervo užsienio valiutos komitete (FXC).
Prieš pat finansų krizę prisijungiau prie „Northern Trust Company“ kaip pasaulinės iždo operacijų vadovas.
Mano, kaip pasaulinio iždo operacijų vadovo, „Northern Trust“ pareiga buvo diegti naujas technologijas, kurios pakeistų žmogaus įsikišimą visose banko grynųjų pinigų operacijose, tačiau dėl finansų krizės dvejus metus praleidau visas savo pasaulines dalis. pigių veiklos centrų, o visi technologijų biudžetai buvo išnaudoti.
Tai kartu su lėtu bankų sprendimų priėmimo pobūdžiu verčia mane pasukti ir panaudoti visus įgūdžius, kuriuos įgijau dirbdamas lėtai judančiame korporacinių milžinų sektoriuje, nes buvo akivaizdu, kad jie nebuvo pakankamai judrūs, kad prisitaikytų prie naujų turimas technologijas ir neatsilikti nuo rinkos.
Šiuo nestabiliu laikotarpiu kas savaitę turėdavau pokalbius su Čikagos federaliniu rezervų banku, kuris su manimi konsultuodavosi, kad paaiškintų bankų sektoriaus stabilumą ir ypač bet kokią galimą būsimą finansų įstaigų įsipareigojimų nevykdymo riziką.
Tai atvedė mane į brokerių ir prekiautojų verslą, nes sprendimų priėmimas būtų greitesnis ir galėčiau atlikti pakeitimus valdybos lygmeniu ir įgyvendinti šį pakeitimą per trumpą laiko ir išlaidų dalį. Pramonės pagrindą išmokau iš Investicinių bankų, Depozitorių ir privačių bankų ir atėjo laikas panaudoti šias žinias tokiu būdu, kuris galėtų turėti daug veiksmingesnį poveikį.
Pirmą kartą įkūriau FCA reguliuojamą brokerių-pardavėjų įmonę su Marcusu Cumberlandu, įkūrėme FIXI PLC, o tuo metu, kai ten dirbau, įvairiuose taškuose buvau COO ir CTO, taip pat prižiūrėjau vidurinį biurą ir prekybos skyrių.
Tuo metu FIXI PLC klestėjo ir suteikėme likvidumo įvairiems bankams, rizikos draudimo fondams, įmonėms iki gerai žinomų „Ultra High Net Worth“ privačių klientų.
Mes sukūrėme labai agresyvų ir sėkmingą patentuotą prekybos skyrių, be to, įsigijome ir integravome nustatytas Rosthenthal Collins Forex operacijas.
Mano komanda taip pat valdė likvidumo šaltinį, o aš buvau atsakinga už labai sėkmingos algoritminės arbitražo prekybos platformos, kuri viena padengė visas įmonės veiklos išlaidas, sukūrimą.
Kadangi įmonė, įsigijusi FCA licenciją, tapo pagrindiniu FIXI augimo veiksniu, tapo dideliu institucinio likvidumo tiekėju, vykdančiu didesnes apimtis nei dauguma bankų, kuriems reikia tik mažos žmogiškųjų išteklių dalies, taikant šią besiformuojančią eFX technologiją, vienintelis logiškas žingsnis buvo vadovauti savo brokeriui-pardavėjui.
Nuo tada, kai įsigijau FIXI PLC, aš tiesiogiai įsigijau reguliavimo licencijas ir buvau dviejų labai keičiamų FCA reguliuojamų brokerių prekiautojų, aptarnaujančių mažmeninius ir institucinius klientus, ir FCA reguliuojamos turto valdymo įmonės generaliniu direktoriumi, taip pat įkūriau FCA reguliuojamą elektroninių pinigų įstaigą ir buvau jos vadovas. .
Visų aukščiau išvardytų dalykų derinys man padėjo pradėti savo pirmąjį brokerį-pardavėją kaip savininką ir vyriausiąjį direktorių kartu su mano vertinamais partneriais ir patyrusia vadovų komanda, kurią pažįstu ir gerbiu daugelį metų.
Mūsų talentai slypi labai skirtingose srityse ir esame skirtingų asmenybių, tačiau per šią įvairovę visada pasiekiame sutarimą, išnagrinėdami visus aspektus ir sumažindami visas rizikas, netrukdydami tvariam augimui, o mūsų klientų interesai visada yra mūsų dėmesio centre.
Ar galite plačiau papasakoti apie savo patirtį ir dalyvavimą su Alpha Trade, ty savo indėlį į naujų ir novatoriškų produktų pasiūlą?
„Alpha Trade“ gimė po daugelio pokalbių su partneriais, vyresniaisiais partneriais ir teisės aktų laikymosi vadovais didelėje advokatų kontoroje ir „Deutsche Bank“ akcijų prekybininku, „Axi“ užsienio valiutos prekybininku ir „VantageFX“ rizikos vadovu, kuris nuo to laiko sukūrė du sėkmingos „FinTech“ įmonės, kurių technologija dabar lemia didžiąją dalį „Alpha Trades“ verslo.
Be to, kas išdėstyta pirmiau, mes turime patyrusį CTO (Dean Yu), turintį didelę patirtį dirbant su visomis pramonės standartinėmis technologijomis ir visomis patentuotomis technologijomis, kurias teikia šios įmonės.
Mūsų misija yra visiškai aiški, mes nustatėme spragą institucijoje ir nupirkome šalutinę erdvę švariam, etiškam, skaidriam likvidumo tiekėjui, kuris per mūsų ryšius galėtų gauti tiek geriausio, tiek unikaliausio likvidumo rinkoje, nesinaudodamas geriausiu keliu. su visais įprastais įtariamaisiais, iš esmės pakeitus „Citibank“ ir „Barclays“ kainas kaip savo.
Mes sukūrėme ir valdome likvidumo šaltinius iš įvairių šaltinių ir pritaikome juos konkrečiai pagal savo klientų poreikius.
Mes specialiai orientavomės į geriausius investicinius bankus dėl jų likvidumo rinkoje, į geriausius rizikos draudimo fondus rinkoje, pridėjome vieną plataus spektro likvidumo tiekėją, kad užrakintume standartinius eFX bankų srautus, o norėdami pridėti papildomo pranašumo, gauname likvidumo iš daugelio kitų dideli, bet pagal užsakymą sukurti likvidumo fondai, kurie galėtų pasiūlyti iškreiptas kainas, todėl mūsų kainodara yra unikali ir lanksti užsienio valiutos ir tauriųjų metalų atžvilgiu.
Šį metodą pakartojome skaitmeninio turto likvidumo šaltinyje, daug mėnesių investuodami, tyrinėdami kiekvieną šios pramonės šakos dalį. Likvidumo užtikrinimą skaitmeninių aktyvų srityje matome kaip kitą didelį dalyką ir jau neabejotinai esame šios srities lyderiai.
Mūsų tikslas yra užmegzti ryšius su šimtais aukšto dažnio klientų, pradedant brokeriais-pardavėjais ir baigiant rizikos draudimo fondais, šeimos biurais ir kitais pirkėjų partneriais, ir bendradarbiauti naudojant esamą ne biržos kainų generavimo technologiją, kad sukurtume specialius gilaus likvidumo fondus, tiksliai atitinkančius jų vykdymo reikalavimus. suderinti juos su likvidumo tiekėjais, kurie nori pasinaudoti jų srautu.
Klientų skundų gauname retai, jei išvis. Tai tikra partnerystė iš klientų pusės, o mūsų likvidumo tiekėjai labai džiaugiasi galėdami pateikti mums savo pasirinktus informacijos santraukas, nes žino, kad mes visiškai suprantame, kodėl jie suteikė mums turimas linijas, ir neleidžiame jų išnaudoti ar atidaryti. piktnaudžiauti.
Nuo tada, kai šių metų vasarį pradėjome eiti generalinio direktoriaus pareigas, mūsų apimtys išaugo penkis kartus iki balandžio pabaigos – maždaug 1.2 milijardo per dieną, ir tikimės, kad 70 m. birželį tai padidės 2022 %. horizontaliai keičiamos infrastruktūros įdiegimas ir tylus klientų įsigijimas dabar atsiperka.
Tai yra pusiausvyros aktas, bet po dvidešimt septynerių metų pramonėje pažįstu kiekvieną pramonės dalyvį ir tuos, kurių nepažįstu, mano partneriai juos gerai pažįsta, todėl į šį verslą investuota daug geros valios, kurią mes esame nesiruošia degti.
Kur „Alpha Trade“ įsilieja į platesnę rinką ir kuo įmonė skiriasi nuo konkurentų?
Mūsų kraštas yra paprastas. Galime pasiūlyti specialius pagal užsakymą sukurtus likvidumo fondus, kurie puikiai atitinka mūsų kliento ar jo klientų poreikius ir kartu išvengiama konfliktų su mūsų likvidumo tiekėjais.
Daugelis mūsų klientų spustelėja ir prekiauja klipais iki 100 mln. USD, o daugelis kitų „algo“ prekiauja 100 XNUMX USD vertės klipais, o mes turime jiems visus tinkamus fondus, nes gauname įvairaus likvidumo.
Atsižvelgdami į tai, mes galime pasiūlyti neprilygstamą giluminę kainodarą, todėl pas mane ateina tikrai dideli hitai ir didelės „apsidraudimo“ įmonės. Jie džiaugiasi galėdami pasiekti mūsų kainas 50 mln. USD didžiosiose įmonėse ir pasiekti geresnį VWAP nei kulkosvaidžiai visoje rinkoje.
Mūsų užpildymo koeficientas, kai klientas yra pastatytas į savo užsakymą sukurtą baseiną, viršija 99.9%. Toks įvykdymo užtikrinimas už tokią konkurencingą kainodarą yra tai, ko praktiškai negali pasiūlyti jokia kita įmonė. Visi mūsų konkurentai turi tokias pačias knygų antraščių kainas, tačiau mes labai išsiskiriame.
Kiekvienas gali parodyti pasirinkimo kainas Londono dieną pusę laiko EURUSD, tačiau nuosekliai siūlyti griežtas kainas labai mažai nori pasiūlyti, o pagal savo kainą mes sėdime vieni.
Su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria mažmeninės prekybos įmonės?
Alpha Trade neveikia mažmeninės prekybos erdvėse ir priima tik institucinius ar profesionalius klientus. Turime vis daugiau ASIC mažmeninės prekybos brokerių-pardavėjų klientų, kurie sunaudoja mūsų likvidumą kartu su keletu pasaulinių mažmeninės prekybos brokerių-pardavėjų klientų.
Atmetus didžiulius reguliavimo aplinkos pokyčius, daugelis prekybinės erdvės operatorių neprisitaikė prie pokyčių ir vis dar medžioja „minkštąjį srautą“, kuris mūsų versle beveik neegzistuoja.
Susiekite tai ir martingalo paplitimą su vidurkiavimo tinklelio algoritmais, kurie dabar taip paplitę, kartu su užsispyrusiu požiūriu į neaktyvų savo rizikos portfelį ir nepastovumo trūkumą, dėl kurio šios įmonės buvo nubaustos per pastaruosius penkerius metus. Nepastovumas kol kas sugrįžo, bet, mūsų nuomone, šios įmonės turi prisitaikyti arba mirti. Jie turi bendradarbiauti su tinkamu likvidumo tiekėju, galinčiu suderinti jų rizikos apsidraudimo strategijas. Alfa patogiai sėdi šioje erdvėje.
Tačiau palyginkite tai su Rytais su fenomenaliomis skaitmeninio turto prekybos technologijos naujovėmis, mažmeninė rinka tapo daug įvairesnė, išmanesnė, o senasis švelnaus valiutos srauto nukreipimo modelis yra praktiškai miręs, kaip mes jį matome. Tai išdeginta žemė. Kiekvienas mažmeninės prekybos brokeris turėtų sumaniai valdyti riziką ir kurti naujus būdus, kaip gauti pajamų iš papildomų produktų.
Alpha Trade gali padėti šiems brokeriams užtikrinti mūsų likvidumą, kuris, be išskirtinio FX ir metalų, taip pat apima skaitmeninį turtą, vieno pavadinimo akcijas ir daugybę kitų CFD turto klasių. Tai suteikia klientams galimybę diversifikuoti savo prekybos portfelius ir patekti į rinkas, kurios anksčiau nebuvo pasiekiamos per vieną platformą. Kadangi šie brokeriai taiko labiau rizikingą požiūrį ir STP arba apsidraudimą, pastebime, kad jie skambina mums, kad padėtų jiems optimizuoti prekybos pelną ir nuostolius.
Ar „Alpha Trade“ 2 m. antrąjį pusmetį ir vėliau yra kokių nors naujų įvykių?
Turime įmonės penkerių metų planą, į kurį įeina skaitmeninio banko pridėjimas, kriptovaliutų pasiūlymo per atskirus reguliuojamus subjektus kūrimas ir nepriklausomos FCA turto valdymo licencijos gavimas, kuri iš esmės bus naudojama įmonių pelnui valdyti. premijos darbuotojams ir įmonės pelnas. Kiekvieną per šį laikotarpį uždirbtą centą ketiname vėl investuoti į didesnį reguliuojamų įmonių tinklą.
Trumpalaikis laikotarpis yra 100 % susitelkęs į savo CFD išvestinių priemonių kainodaros stumimą į rinką, nes negalime rasti konkurento rytuose ar vakaruose, kuris galėtų įveikti mūsų kainodaros ir komisinių mokesčių derinį. Drąsus teiginys, bet mes jo dar neradome. Šešių mėnesių sunkus darbas atsipirko ir, kaip ir FX ir metalų versle, 2022 ir 2023 m. sieksime plėsti pardavimus ir agresyviai diversifikuoti savo produktų pasiūlą visame pasaulyje, kol sieksime savo strateginių tikslų.
Su savo „FinTech“ įmonėmis sukūrėme „brokerio dėžės“ sprendimą, kuriame yra viskas, ko reikia naujam brokeriui, pradedant prekybos platformomis, prekybos kopijavimo technologijomis, PAMM/MAMM, priegloba, CRM, likvidumu ir, be abejo, mūsų patarimais bei patirtimi. Yra daugybė techninių produktų, kurių čia neapima, tačiau nėra pakankamai vietos viskam aprėpti.
Ateinančiais metais sieksime agresyviai plėsti pardavimus Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Lotynų Amerikoje ir tikimės per neįtikėtinai trumpą laiką pasiekti tų pačių sėkmių, kurias pasiekėme Australijoje. Mūsų išskirtinis augimas iki šiol buvo be vieno pardavėjo….
Afrika taip pat yra galimybė, kurią svarstome, ir tikime, kad su savo produktų asortimentu galime pasiūlyti alternatyvą esamiems šio regiono operatoriams, taikydami tikslingesnį požiūrį.
Mūsų kultūra iš tikrųjų yra viena iš Rytų ir Vakarų, nes mes priimame griežtus FCA reguliuojamų įmonių reguliavimo reikalavimus, atsižvelgiant į mano kilmę (ir, žinoma, kaip ASIC reguliuojama įmonė), ir apdairiai gauname geriausią savo klasėje likvidumą visame pasaulyje. produktų per tam tikrą laiką, kai pateikiame vertės pasiūlymą institucinei rinkai.
Jei negalime savęs įvertinti trejetuke geriausių likvidumo teikėjų bet kurioje turto klasėje, mes tų produktų tiesiog nesiūlysime. Tai yra prekybos sesijos pagal prekybos sesiją etalonas, kurį vertiname su visais pagrindiniais konkurentais ir tai bus mūsų ilgalaikės sėkmės raktas.
Įmonė buvo įkurta 1990-aisiais, tačiau ją įsigijome tik prieš dvylika mėnesių ir devynis mėnesius daugiausia dėmesio skyrėme investicijoms į infrastruktūrą, patikimoms operacijoms, geriausių talentų įdarbinimui ir, žinoma, geriausio likvidumo gavimui.
Nuo tada, kai šių metų sausį pradėjau eiti generalinio direktoriaus pareigas, mūsų apimtys išaugo tris kartus, įmonė dirba pelningai, užsitikrinome keletą itin aukšto lygio klientų ir tik tuomet galime matyti šviesią ateitį, jei laikysimės pagrindinių principų, įskaitant keistis kontroliuojamai ir apdairiai, pasinaudojant mūsų bendra pagrindinės pramonės patirtimi. Ir, žinoma, visada įsiklausykite į mūsų klientų poreikius.
Galiausiai norėčiau padėkoti už jūsų laiką ir kantrybę klausantis mano Alpha Trade vizijos!
Nedvejodami susisiekite su Ričardu tiesiogiai per [apsaugotas el. paštu] arba praneškite jam per "LinkedIn arba Alfa prekyba tiesiogiai per [apsaugotas el. paštu] or [apsaugotas el. paštu].
Šaltinis: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/