5 daugiausiai uždirbantys dividendų karaliai

Dividend Kings yra pasirinkta grupė, kuri padidino dividendus daugiau nei 50 metų; šiuo metu yra tik 39 akcijos, atitinkančios šį elito statusą. Bobas Ciura, redaktorius adresu Tikras dividendas ir bendraautoris „MoneyShow.com“ peržiūrėjo visus „Karalius“ ir pabrėžė 5 didžiausią pelningumą duodančias akcijas grupėje.

Sveikatos priežiūros akcijos paprastai yra patrauklios pajamas turintiems investuotojams, nes jų dividendų pajamingumas viršija vidutinį ir patikimas dividendų augimas. Didžiosios JAV sveikatos priežiūros įmonės mėgsta AbbVie Inc. (ABBV) generuoja didžiulius pinigų srautus kiekvienais metais, net ir nuosmukio metu, o tai leidžia jiems reguliariai didinti dividendus.

Sveikatos priežiūros akcijos, pvz., „AbbVie“, taip pat turės naudos iš senėjančios JAV visuomenės, kuri ilgainiui turėtų nuolat augti. Todėl „AbbVie“ šiandien yra vienas iš aukščiausių mūsų Dividendų karalių.

„AbbVie“ yra biotechnologijų įmonė, kuri daugiausia dėmesio skiria imunologijos, onkologijos ir virusologijos vaistų kūrimui. Jį nusuko "Abbott Laboratories" (ABT) 2013 m. Grįžtant į savo, kaip Abbott dukterinės įmonės, laikus, „AbbVie“ padidino dividendus 50 metų iš eilės.

2021 m. bendrovė sukūrė įspūdingą augimą. Ketvirtojo ketvirčio pajamos, sudarančios 14.9 mlrd. USD, buvo 7 % didesnės nei per metus. Teigiamai pajamoms įtakos turėjo sveikas naujų produktų augimas. 3.31 USD pelnas vienai akcijai padidėjo 13% ir viršijo analitikų prognozes.

„AbbVie“ taip pat pateikė tvirtas gaires ateinantiems metams. Vadovybė tikisi, kad pakoreguotas EPS 14.00 m. svyruos nuo 14.20 USD iki 2022 USD, o tai reikš dar vienus reikšmingo įmonės augimo metus.

Nerimą kelia „AbbVie“ augimo ateitis, nes jos pavyzdinio produkto „Humira“ patento galiojimo laikas JAV baigsis 2023 m. Patentų galiojimo pabaiga yra didelė rizika farmacijos įmonėms. Iš tiesų, „AbbVie“ vadovybė tikisi, kad 2023 m. pardavimai sumažės, tačiau bendrovė įsitikinusi, kad 2024 m. ji grįš į teigiamą augimą.

Nepaisant iššūkio, kurį kelia Humira išskirtinumo praradimas, manome, kad AbbVie turi ilgalaikio augimo potencialą. „AbbVie“ planuoja daug augti – tiek nuosavą, tiek įsigytų produktų.

Pirma, pačios „AbbVie“ moksliniai tyrimai ir plėtra sukūrė tokius potencialius populiariuosius kaip „Skyrizi“ ir „Rinvoq“, kurių bendras pajamas, kaip prognozuojama, iki šio dešimtmečio vidurio bus daugiau nei 15 mlrd.

Bėgant metams „AbbVie“ taip pat įsigijo, kad padėtų sustiprinti savo portfelį. Paskutinis didelis įsigijimas buvo 63 milijardų dolerių vertės Allergan perėmimas, suteikęs AbbVie aukštos kokybės estetikos portfelį, vadovaujamą Botox Cosmetic, kuris yra pažymėtas prekės ženklu ir kurio patento galiojimo laikas nesibaigia.

„AbbVie“ yra patraukli dividendų akcija ne tik dėl didelio 3.9% dividendų pajamingumo, bet ir dėl dividendų augimo. Nuo „Abbott“ atsiskyrimo „AbbVie“ metinis EPS augimas siekia 15%. Ji pasekė pavyzdžiu ir padidino dividendus agresyviu tempu. Bendrovės teigimu, nuo 250 metų „AbbVie“ ketvirčio dividendus padidino daugiau nei 2013%.

Dabartinis „AbbVie“ 3.9 % pajamingumas yra gana didelis pajamingumas tarp sveikatos priežiūros akcijų. Ir tai beveik tris kartus viršija vidutinį S&P 500 indekso pajamingumą. Todėl dėl didelio dividendų pajamingumo ir didelio augimo potencialo „AbbVie“ vertiname kaip didžiausią dividendų karalių.

Northwest Natural Gas Holding Company (NWN) šiuo metu yra ketvirtas didžiausią pelną duodantis dividendų karalius, o dabartinis pelningumas yra šiek tiek didesnis nei 4%. Tai labai patrauklus pajamingumas, atsižvelgiant į S&P 500 indekso pajamingumą vidutiniškai tik ~1.3%.

Northwest Natural Gas yra didelio našumo akcijos su labai aukštu dividendų saugumo lygiu. Kadangi įmonė veikia komunalinių paslaugų sektoriuje, kiekvienais metais ji turi beveik garantuotą pajamų ir pelno srautą. NW Natural saugus dividendų išmokėjimas ir didelis pelningumas daro jį patrauklia dividendų akcija rizikos vengiantiems investuotojams.

„NW Natural“ yra gamtinių dujų komunalinių paslaugų įmonė, įkurta 1859 m. Šiandien ji aptarnauja daugiau nei 760,000 1.4 klientų, daugiausia Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų dalyje. „NW Natural“ yra palyginti maža įmonė, kurios rinkos kapitalas siekia vos XNUMX mlrd. USD, todėl jos ilgas dividendų ciklas yra daug įspūdingesnis.

2021 m. buvo dar vieni nuoseklaus pelningumo ir tvirto augimo metai „NW Natural“. Trečiąjį ketvirtį pajamos išaugo 8.7% per metus. Per pirmuosius devynis 55 m. mėnesius grynosios pajamos išaugo 1.24% iki 2021 USD už akciją. Bendrovė taip pat pranešė, kad per pastaruosius 12,000 mėnesių ji pridėjo beveik 12 XNUMX gamtinių dujų skaitiklių.

Tikėtina, kad NW Natural augimas ateityje bus kuklus. Kadangi komunalinės paslaugos yra labai reguliuojamos, bendrovė nekontroliuoja savo kainų ir maržų. Tačiau mainais tokia griežtai reguliuojama įmonė, kaip „NW Natural“, turi nuspėjamą pajamų ir augimo lygį.

Nepaisant to, bendrovė turėtų valdyti mažą vienaženklį pajamų augimą, o tai turėtų leisti kasmet didinti dividendus. Augimą lems patvirtintas kainų didinimas ir nuolatinis klientų pritraukimas. „NW Natural“ taip pat turi vandens komunalinių paslaugų verslą, kuris užtikrins nedidelį augimą.

Tikėtina, kad „NW Natural“, kaip komunalinė įmonė, sparčiai augs. Tačiau investavimo į komunalinių paslaugų akcijas nauda yra labai saugus dividendų išmokėjimas, o dividendai gali padidėti net ir nuosmukio metu.

Šio dividendų saugumo priežastis yra nesudėtinga – vartotojams visada reikės tiekti dujas į namus, net kai JAV ekonomika pradeda nuosmukį. Dėl to komunalinių paslaugų akcijos yra vienos saugiausių dividendų.

Tuo tarpu „NW Natural“ tikisi, kad 2.40 m. EPS bus nuo 2.60 USD iki 2021 USD. Dabartinis metinis dividendų išmokėjimas yra 1.93 USD už akciją, „NW Natural“ prognozuojamas dividendų išmokėjimo koeficientas yra 77%. Tai yra daugiau nei daugelis kitų akcijų, tačiau tai nėra visiškai neįprasta komunalinių paslaugų akcijoms. Ir kiekvienais metais paliekama daug erdvės nedideliam dividendų padidinimui.

Bendrovė turi vieną ilgiausių dividendų didinimo rekordų visoje akcijų rinkoje. „NW Natural“ dividendus padidino 66 metus iš eilės.

Baldų komponentų gamintojo akcijos „Leggett & Platt“ (LEG) gerokai pralenkė S&P 500 indeksą. Nors S&P bendra grąža per pastaruosius vienerius metus siekė 15%, LEG akcijos per tą laiką sumažėjo 4%.

Akcijų kainos kritimas padidino „Leggett & Platt“ dividendų pajamingumą virš 4%. Todėl „Leggett & Platt“ šiuo metu yra vienas daugiausiai pelningų dividendų karalių.

Tačiau aukštos kokybės dividendų karaliai, tokie kaip „Leggett & Platt“, paprastai ilgai nenuvertinami. Manome, kad „Leggett & Platt“ turi ilgalaikio augimo potencialą ir bendrovė ilgainiui atsigaus nuo infliacijos spaudimo.

Leggett & Platt yra inžinerinių gaminių projektuotojas, gamintojas ir platintojas. Didžioji jos verslo dalis yra orientuota į baldų tiekimą. Įmonė veikia trijuose segmentuose: patalynės gaminių, specializuotų gaminių ir baldų, grindų dangų ir tekstilės gaminių.

Bendrovė gamina platų gaminių asortimentą, įskaitant plieninius strypus, putplasčio chemines medžiagas ir priedus, reguliuojamas lovas, siuvimo ir dygsniavimo mašinas, čiužinių pakuotes, automobilių sėdynių juosmens atramą, sukonstruotus hidraulinius cilindrus, atlošiamų sofų ir kėdžių judesio įrangą ir kt.

2021-ieji „Leggett & Platt“ buvo sudėtingi metai. JAV išaugo infliacija, o tai neigiamai paveikė bendrovės maržas, nes jos sąnaudos visame versle buvo padidintos. Tačiau „Leggett & Platt“ ir toliau vykdo veiklą, nepaisant infliacijos spaudimo.

2021 m. ketvirtąjį ketvirtį pardavimai pasiekė rekordinį ketvirčio rekordą – 1.333 mlrd. USD, ty 13% daugiau nei tą patį ketvirtį pernai. Dėl didėjančių sąnaudų pelnas šiek tiek sumažėjo, tačiau bendrovė išliko labai pelninga – ketvirčio EPS siekė 0.77 USD.

Per visus metus „Leggett & Platt“ uždirbo rekordinius 5.073 mlrd. USD pardavimus, ty 19 % daugiau nei 2020 m. Palyginti su praėjusiais metais, pakoreguotas EPS išaugo 2.78 USD, o tai rodo unikalų bendrovės gebėjimą padidinti EPS net ir infliacijos laikais.

Tikėtina akcijų grąža apima būsimą pelno augimą, visus akcininkams išmokamus dividendus ir didėjančio arba mažėjančio vertinimo kartotinį poveikį. Mūsų nuomone, „Leggett & Platt“ per ateinančius penkerius metus uždirbs daugiau nei 10 % per metus.

Manome, kad bendrovė gali sukurti 5% metinį EPS augimą. Be to, dabartinis akcijų dividendų pajamingumas yra 4.3%. Galiausiai, manome, kad akcijos yra gerokai neįvertintos.

Remiantis prognozuojamu 2.85 USD EPS (įmonės rekomendacijų vidurio taškas) 2022 m., LEG akcijų prekyba išankstiniu P/E santykiu yra 13.8; mūsų LEG akcijų tikrosios vertės įvertinimas yra 16 P/E. Manome, kad tai yra daug geresnė tikrosios vertės P/E vertė aukštos kokybės verslui, pavyzdžiui, LEG.

Todėl tikimasi, kad bendra numatoma LEG akcijų grąža viršys 12 % per metus. LEG yra ne tik vienas didžiausią pelną duodančių dividendų karalių, bet ir vienas aukščiausių mūsų reitingų pagal numatomą grąžą.

Tabako akcijos paprastai siūlo didelius dividendus. Keletas išrinktųjų taip pat gali padidinti savo dividendus kiekvienais metais. Nors tabakas nebėra auganti pramonė, pagrindiniai gamintojai vis dar dirba labai pelningai ir turi didelius pinigų srautus. Tai leidžia jiems paskirstyti didelę dividendų išmoką akcininkams.

Universal Corp. (UVV) padidino dividendus 50 metų iš eilės ir tapo dividendų karaliumi. Tai nėra dividendų augimo akcija; bendrovė paprastai kiekvienais metais skelbia nedidelį mažų vienženklių skaitmenų padidėjimą procentais. Tačiau investuotojams, kurie pirmiausia domisi didelėmis pajamomis iš dividendų, „Universal“ akcijos gali atrodyti patrauklios.

Universal Corporation yra didžiausia pasaulyje tabako lapų eksportuotoja ir importuotoja. Tai didmeninis tabako pirkėjas ir perdirbėjas, veikiantis tarp ūkių ir cigarečių, pypkių tabako, cigarų gamybos įmonių. „Universal Corporation“ buvo įkurta 1886 m., jos būstinė yra Ričmonde, Virdžinijoje.

Bendrovė sėkmingai pradėjo einamuosius metus. Paskutinį fiskalinį ketvirtį bendrovė uždirbo 450 mln. USD pajamų, 22% daugiau nei praėjusių metų ketvirtį. Pajamos per pirmąjį einamųjų fiskalinių metų pusmetį išaugo 16% ir pasiekė 800 mln. USD dėl stipresnio produktų asortimento.

„Universal“ pakoreguotas pelnas už akciją per antrąjį ketvirtį siekė 0.66 USD. Tai padidino „Universal“ pirmojo pusmečio pelną už akciją iki 1 USD.

„Universal Corporation“ veikia pramonėje, kuri pasiekė aukščiausią tašką ir smunka daugelį metų. Tuo pačiu metu nereikia didelių kapitalo išlaidų, o tai lemia gana didelį laisvą pinigų srautą. Tai leido bendrovei kasmet didinti dividendus.

Dėl 5.7% pajamingumo universalios akcijos vilioja pajamas. Tai labai palankiai palyginama su S&P 500 indeksu, kuris vidutiniškai duoda 1.4 proc. Tačiau investuotojai visada turėtų žiūrėti po gaubtu, taip sakant, norėdami nustatyti, ar akcijų dividendų išmokėjimas yra saugus.

Viena vertus, „Universal“ išmokėjimo koeficientas yra gana didelis – 71 m. tikimasi 2022 proc. Kita vertus, tikimasi, kad išmokėjimo koeficientas sumažės nuo ankstesnio didžiausio 87 proc. 2020 m. Ir „Universal“ padidino dividendus 50 iš eilės. metų. Tai pats savaime yra signalas, kad įmonė turi galimybę generuoti pakankamai pinigų srautų dividendams išmokėti, kiekvienais metais šiek tiek padidindama.

Investuotojai neturėtų tikėtis daug pelno ar dividendų augimo, kad įmonė judės į priekį. Tačiau pajamas turintiems investuotojams „Universal“ akcijos gali atrodyti patrauklios dėl didelio dividendų pajamingumo.

Tabako milžinas Altria grupė (MO) yra daugiausiai uždirbantis Dividend Kings. „Altria“ veikia mažėjančioje pramonėje. Per pastaruosius kelis dešimtmečius cigarečių pardavimas JAV nuolat mažėjo. Tačiau „Altria“ išlaikė aukštą pelningumo ir pinigų srautų lygį dėl nuolatinio kainų didėjimo ir mažesnių kapitalo išlaidų. 7% „Altria“ dividendų pajamingumas ir nuolatinis dividendų didinimas daro ją patraukliu investuotojams.

„Altria Group“ buvo įkurta 1847 m. Šiandien ji yra plataus vartojimo prekių milžinas. Ji parduoda Marlboro cigarečių prekės ženklą Jungtinėse Valstijose. Ji taip pat gamina nerūkančius prekių ženklus, įskaitant „Skoal“ ir „Copenhagen“. „Altria“ taip pat turi 10% pasaulinio alaus milžino akcijų Anheuseris Buschas „InBev“ (BUD).

Kaip būdinga daugeliui tabako įmonių, Altria ir toliau nuolat auga. 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį pajamos iš rūkymo produktų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 2.3%. Bendros grynosios pajamos sumažėjo 0.8% iki 6.3 mlrd. USD dėl mažesnių pajamų iš vyno. Tačiau dėl išlaidų kontrolės ir akcijų supirkimo „Altria“ padidino koreguotą pelną vienai akcijai 10%. Bendrovė išpirko 15.5 mln. akcijų už vidutinę 45.40 USD kainą ir iš viso 703 mln.

2022 m. „Altria“ tikisi sukurti visų metų sumažintą EPS gairę iki 4.79–4.93 ​​USD. Tai reiškia, kad 2022-ieji įmonei bus dar vieni labai pelningi metai, o tai paskatins dividendus.

„Altria“ tiria daugybę ateities augimo būdų, išskyrus tabaką. Bendrovei priklauso dideli „Juul“, garinimo produktų gamintojo ir platintojo, taip pat kanapių bendrovės akcijų paketai. Cronos grupė (CRON). Naujų produktų kategorijų įvairinimas gali padėti paskatinti Altria augimą.

Ilga „Altria“ dividendų augimo istorija yra labai susijusi su konkurenciniais pranašumais, kurie visų pirma yra prekės ženklo stiprybė ir masto ekonomija. Jos pavyzdinis „Marlboro“ prekės ženklas užima daugiau nei 40 % mažmeninės prekybos rinkos JAV. Tai suteikia Altria didelę kainodaros galią, o tai lemia pastovų pajamų augimo tempą.

Tuo pačiu metu „Altria“ gali išlaikyti mažas išlaidas, todėl pelno marža ir pinigų srautai yra dideli. „Altria“ naudoja didelę pinigų srauto dalį akcijoms supirkti, o tai yra papildomas postūmis pelno už akciją augimui.

Taip „Altria“ gali ir toliau kasmet didinti dividendus, net jei platesnė pramonė susiduria su sunkumais. „Altria“ taip pat laikosi aiškios dividendų politikos, pagal kurią kiekvienais metais dividendų forma paskirstoma 80% pakoreguoto pelno, tenkančio vienai akcijai. Tai suteikia investuotojams aiškesnį vaizdą, koks bus dividendų padidinimas ateityje. Apskritai „Altria“ yra patrauklus dividendų karalius dėl savo 7% pajamingumo ir metinio padidėjimo.

(Atskleidimas: autorius yra ilgas ABBV)

Prenumeruokite „Sure Dividend“ čia ...