Bendruomenės bankai, tokie kaip CVB Financial, klesti, o trilijonų dolerių gigantai, tokie kaip Wells Fargo, slenka.
H2022 m. aukštesnės palūkanų normos davė sveiką postūmį bankų balansams, tačiau ne visada buvo lengvi metai būti bankininku, ypač jei dirbote vienam iš trilijonus dolerių plius Amerikos behemotų.
Jau 14 metų, "Forbes" yra 100 didžiausių (pagal turtą) JAV viešai parduodamų bankų ir taupomųjų bankų, remiantis 10 metrikų, įvertinančių jų kredito kokybę ir pelningumą. Trečią kartą per pastaruosius ketverius metus sąrašo viršūnėje atsidūrė CVB Financial, 16.4 milijardo dolerių vertės „Citizens Business Bank“ pagrindinė įmonė. Įsikūręs Los Andželo priemiestyje Ontarijo mieste, jis turi 35,000 XNUMX klientų ir specializuojasi aptarnaujant mažas ir vidutines įmones.
„Mes daugiausia dėmesio skiriame privačioms, šeimos valdomoms įmonėms. Tai tikrai ta puiki amerikietiška sėkmės istorija, kurią norime panaudoti“, – sako Davidas Brageris, banke dirbęs 20 metų ir 2020 m. pradėjęs eiti generalinio direktoriaus pareigas. CVB grynasis pelnas praėjusiais metais išaugo 11%, o jo tinklas – tik 60 filialai daro jį vienu efektyviausių bankų šalyje.
Tuo tarpu didžiųjų bankų, kurie turėjo mažiau finansuoti sandorių, pajamos iš kapitalo rinkų išseko, o paskolų nuostolių padengimo išlaidos kaupėsi, nes vartotojams, pasibaigus pandemijos skatinimo priemonėms, ėmė atrodyti ištempti. Remiantis Federalinės indėlių draudimo korporacijos duomenimis, JAV bankai per 260 mėnesių iki 12 m. rugsėjo 30 d. bendrai uždirbo 2022 mlrd. , o maži bendruomeniniai bankai visoje šalyje klesti.
„Tai buvo kraštutinumų metai ir būtent to tikimės šių metų pradžioje“, – sako Stephenas Biggaras, „Argus Research“ finansinių paslaugų tyrimų direktorius. „Tai buvo daug laukiškesnis kai kurių pajamų šaltinių svyravimas, nei esate įpratę matyti.
Visi keturi trilijonų dolerių vertės šalies bankai įstrigo apatiniame sąrašo trečdalyje, o 1.9 trilijono dolerių vertės „Wells Fargo“ turtas smunka iš 97-osios į 100-ąją. Jo efektyvumo koeficientas, padalinantis veiklos sąnaudas iš bendrų pajamų, buvo šeštas blogiausias – 72.6%, palyginti su 58.4% mediana. (Žinoma, mažesnis koeficientas yra geresnis.) Wellsas taip pat atsidūrė apatiniame kvintilyje pagal aštuonis kitus 9 rodiklius, įskaitant 1 lygio bendro kapitalo (CET1) koeficientą – banko likvidumo testą; grynieji apmokestinimai kaip visų paskolų procentinė dalis; ir vidutinę materialiojo bendrojo kapitalo grąžą. „S&P Global Market Intelligence“ pateikė praėjusio rugsėjo 30 d. duomenis, o reitingus atliko tik „Forbes“. (Bankai, kurie yra didesnių įstaigų dukterinės įmonės, nebuvo įtraukti, taip pat bankai, kurių aukščiausio lygio patronuojanti įmonė yra įsikūrusi už JAV ribų)
Spustelėkite čia norėdami pamatyti visą geriausių Amerikos bankų sąrašą.
„Wells Fargo“ grynasis pelnas 2022 kalendoriniais metais sumažėjo 40% iki 12.1 mlrd. JAV dolerių, o tai trukdė 1.7 mlrd. užsisakyti Vartotojų finansinės apsaugos biuras. Įsakymas apėmė neteisėtus mokesčius ir netinkamą automobilių paskolų tvarkymą, hipotekos pakeitimų nesuteikimą ir netikėtus sąskaitų kreditavimo mokesčius. Banką kritikuoja jo požiūris į vartotojus nuo 2016 m., kai paaiškėjo milijonų sąskaitų atidarymas be klientų sutikimo. Sakė a pareiškimas kad ji „nuo 2020 m. paspartino taisomuosius veiksmus ir taisymą“ ir suvalgė savo pelną.
JPMorgan Chase, didžiausias Amerikos bankas, turintis 3.8 trilijono dolerių turtą, iš 48 vietos pernai nukrito į 70 vietą. Jos veiklos pajamų augimas 2.0 % per praėjusį rugsėjį sumažėjo nuo 3.0 % praėjusių metų sąraše ir nukrito į 80 vietą reitinge. Jos 37.7 milijardo dolerių grynosios pajamos 2022 kalendoriniais metais atspindėjo 22 % nuosmukį, palyginti su 2021 m., nes jos efektyvumo rodiklį slėgė sustingęs pajamų augimas ir didesnės išlaidos kompensacijoms, technologijoms ir rinkodarai. Tuo tarpu „Citigroup“ šiek tiek pakilo iki 81, o „Bank of America“ – 86, palyginti su 91 pernai.
Biggaras pažymi, kad nors mažesni bankai gali gauti net 75% savo pajamų iš grynųjų palūkanų pajamų, dideliuose bankuose pajamos iš palūkanų ir visa kita pasiskirsto 50/50. „Akivaizdu, kad kylančių palūkanų normų vėjas turėjo daug palankesnį poveikį jūsų tradiciniam regioniniam bankui nei pasauliniams bankams“, – sako Biggaras. „Jie susidūrė su šiuo didžiuliu kapitalo rinkų pajamų trūkumu, palyginti su 2021 m.
Tai nėra problema „CVB Financial“, kuri specializuojasi aptarnaujant įmones, kurių pajamos siekia iki 300 mln. USD Pietų ir Centrinėje Kalifornijoje, nors ji taip pat siūlo įprastas sąskaitas asmenims.
"Mūsų banko fizinis pėdsakas yra mažesnis, vidutinis klientas yra didesnis, o šis modelis yra efektyvus", - sako generalinis direktorius Brageris.
CVB yra taupi operacija, kurios efektyvumo koeficientas yra beveik geriausias klasėje – 38.6 %, palyginti su 56.2 % visų FDIC atskaitingų institucijų vidurkiu. Tiesą sakant, jis buvo aukščiausioje kiekvienos metrikos pusėje "Forbes" sekamas. Jos grynasis pelnas 2022 m. siekė 235 mln. USD, o pelnas dirbo 183 ketvirčius iš eilės, apimantį didžiąją istorijos dalį nuo įkūrimo 1974 m.
Toliau Abilene, Teksase įsikūrusi First Financial Bankshares, debiutuoja 2-oje vietoje kaip našiausias į vartotoją orientuotas bankas sąraše. 2019 m. ji baigė turėdama 8.3 milijardo dolerių turtą, tačiau dabar ji turi 13.1 milijardo dolerių ir aptarnauja 350,000 1976 teksasiečių po to, kai pandemija padidino jos augimą. Pirmininkas ir generalinis direktorius Scottas Dueseris, dirbęs banke nuo 5,000 m., baigęs „Texas Tech“ koledžą, sako, kad per metus iki pandemijos vidutiniškai buvo pridėta apie 12,000 naujų sąskaitų. Tačiau 2020 m. ji pridėjo 16,000 2021 paskyrų, o XNUMX m. – dar XNUMX XNUMX. Dueser paskyrė Ritz-Carlton įkūrėją ir buvusį COO Horstą Schulze kaip konsultantą, kad mokytų klientų aptarnavimo.
„Mes buvome vienas iš pirmųjų bankų, kuriems buvo suteiktas PPP [Paycheck Protection Program] paskolų blokas. Įdėjome ją į mūsų turimą programinę įrangą, kad galėtumėte iš karto užpildyti paraišką telefone ar kompiuteryje“, – sako Dueseris. „Per tris dienas uždarėme PPP paskolas. Mums tai buvo didžiulė sėkmė, nes mes padarėme tiek daug jų, bet taip pat perkėlėme jų [VPSP skolininkų] indėlius.
Įkurtas 1890 m. kaip ūkininkų ir prekybininkų nacionalinis bankas Abilene, kai tai buvo 3,000 gyventojų pasienio miestas, pirmaisiais metais bankas surinko 33,000 133 USD indėlių. „Dueser“ teigia, kad bankas uždirbo pinigų per visus 35 gyvavimo metus ir padidino savo pajamas 79 metus iš eilės. Jo 20 vietos dabar yra susitelkusios didžiųjų miestų pakraščiuose, daugiausia supančios Dalaso-Fort Verto metropleksą ir Hiustoną ir išsibarsčiusios palei Interstate 30 koridorių tarp Dalaso ir Abilene į vakarus, užfiksuojant išsiplėtimą, dėl kurio Teksasas tapo antrąja valstija, pralenkusia gyventojų pernai siekė 43.8 mln. „First Financial“ 11% efektyvumo koeficientas yra 1-as geriausias sąraše, o pagal CETXNUMX santykį ir vidutinės turto grąžos rodiklį jis yra penketuke.
„First Financial“ ir „CVB Financial“ yra bendra tema, kai mažesni regioniniai bankai dominuoja sąrašo viršuje. Didžiausias bankas, patekęs į dešimtuką, yra Pasadena, Kalifornijoje įsikūręs East West Bancorp, kurio turtas yra 10 mlrd. Aukščiausią reitingą užimanti įstaiga, turinti mažiausiai 62.6 mlrd. USD turto, yra „Capital One“, kuri daugiausia yra kredito kortelių įmonė ir užėmė 100 vietą.
Nepaisant santykinai prastesnių pelningumo ir kredito kokybės rodiklių, didieji keturių trilijonų dolerių bankai vis dar turi 11.1 trilijono dolerių turto, ty 42 % iš 26.4 trilijonų JAV dolerių FDIC 4,746 komerciniuose bankuose ir taupymo įstaigose bei dar 4,308 bendruomenės bankuose. Bendras bankų skaičius mažėjo dešimtmečius – prieš 10 metų, buvo 7,181 XNUMX FDIC apdraustas komercinis bankas ir taupymo įstaigos, nes bankai susijungė, kad atitiktų ir „back-office“ operacijas būtų efektyvesnės ir technologiškai neatsiliktų nuo didesnių kolegų.
„Yra keletas nacionalinių bankininkystės franšizių, kurios padeda vartotojams, norintiems aplankyti filialą keliaujant, tačiau kiti nori bendruomenės prisilietimo“, – sako Biggaras. „Smulkios įmonės taip pat linkusios bendrauti draugiškiau, todėl jos ir toliau turi vertę.
DAUGIAU NUO FORBŲ
Šaltinis: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/