Perkamiausios 3 ketvirčio guru akcijos

Santrauka

• Gurui šias 5 akcijas išpirko trečiąjį ketvirtį.

Trečiasis 2022 m. ketvirtis buvo dar vienas atgrasantis laikotarpis investuotojams. Infliacija ir toliau buvo stipri, Federalinis rezervų bankas toliau kėlė palūkanų normas ir net būsto rinka pradėjo rodyti silpnumo požymius, nes vartotojus smerkė didėjančios išlaidos ir didėjančios hipotekos palūkanų normos.

Kai investuotojai suprato blankias pajamų ataskaitas ir tikėjosi, kad FED greitai gali sumažinti palūkanų normų didinimą, S&P 500 indeksas per tris mėnesius iki rugsėjo pabaigos sumažėjo 6%, o Nasdaq – 5%, o Dow Jones. Pramonės vidurkis sumažėjo 7%.

Matyti, kad akcijų kainos krenta, gali atgrasyti, tačiau vertės investuotojams tai taip pat reiškia, kad atsiranda daugiau galimybių. Pasak GuruFocus's Karštieji pasirinkimai, funkcija, leidžianti investuotojams atrinkti akcijas, kurių guru pirko arba parduoda daugiausiai, remiantis naujausiais reguliavimo dokumentais, penki populiariausi guru pirkimai trečiąjį ketvirtį (nustatyta pagal grynuosius pirkimus) buvo Salesforce Inc. . (CRM, Finansinis), FedExFDX
Korp. (FDX, Finansinis), „Micron Technology“.MU
Inc (MU, Finansinis), Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Finansinis) ir BroadcomAVGo
Inc (AVGo, Finansinis).

Investuotojai turėtų žinoti, kad šiame straipsnyje pateikti duomenys yra pagrįsti 13F paraiškomis investuojančioms įmonėms ir investicinių fondų portfelio atnaujinimais, kurie nepateikia viso guru turimų akcijų vaizdo. 13F apima tik JAV paprastąsias akcijas, o investicinių fondų atnaujinimai paprastai apima ir JAV, ir užsienio paprastąsias akcijas. Neįtraukiamas kitas turtas ar investicijos, pvz., obligacijos, kreditas ir kt. Visi skaičiai pateikti tik ketvirčio pabaigoje; gali būti, kad guru jau pakeitė pozicijas pasibaigus ketvirčiui. Tačiau net ir šie riboti duomenys gali suteikti vertingos informacijos.

„Salesforce Inc.

„Salesforce Inc.“ (CRM, Finansinis) trečiąjį ketvirtį įsigijo 15 guru, palyginti su penkiais pardavimais, todėl grynasis pirkimas buvo 10. Kaip matyti iš toliau pateiktos diagramos, tai žymi trečiąjį ketvirtį iš eilės, kai guru dažniausiai vertina akcijas:

Ketvirčio akcijų kaina vidutiniškai siekė 169.57 USD. Joelis Greenblattas (sandoriai, portfelis) ir Markas Hillmanas (sandoriai, portfelis) buvo tarp akcijas perkančių guru, o pardavėjai – tarp jų Baillie Gifford (sandoriai, portfelis) ir Ken Fisher (sandoriai, portfelis). Ketvirčio pabaigoje akcijos buvo įtrauktos į 21 guru portfelį.

Per pastaruosius dvejus fiskalinius metus „Salesforce“ pasiekė dviženklį augimą visuose savo segmentuose, nes vis daugiau įmonių priima jos sprendimus santykiams ir bendravimui su klientais ir potencialiais klientais valdyti. Taip yra iš dalies dėl dažnų įsigijimų, tokių kaip Tableau, Mulesoft ir Slack. „Salesforce“ yra įsitikinęs, kad būsimas augimas bus sustiprintas integruojant „Slack“ į kitas paslaugas.

Nors šios aukšto lygio technologijų akcijos vis dar nėra pigios absoliučiai, jos akcijų kaina buvo sumažinta perpus nuo visų laikų aukštumų, todėl GF vertės diagrama įvertinti jį kaip gerokai neįvertintą.

„FedEx Corp“

„FedEx Corp.“ (FDX, Finansinis) nupirko 14 guru ir pardavė šešis guru už aštuonis grynuosius pirkimus. Per pastaruosius penkis ketvirčius guru daugiausiai vertino šias akcijas:

Per ketvirtį „FedEx“ akcijos kainavo vidutiniškai 211.05 USD. Guru pirkėjai įtraukiami Jonas Hussmanas (sandoriai, portfelis) ir Joelis Greenblattas (sandoriai, portfelis), įskaitant pardavėjus ray Dalio (sandoriai, portfelis) ir Ken Fisher (sandoriai, portfelis). Ketvirčio pabaigoje akcijas turėjo 18 guru.

Trečiąjį ketvirtį „FedEx“ akcijos patyrė didžiausią vienos dienos nuosmukį istorijoje po pragaištingos 2023 m. fiskalinio ketvirčio pelno ataskaitos. Bendrovė pervertino save, tačiau šį kartą 25 analitikų rekomendacijas dėl mažiausio pelno praleido. %, sukeldamas investuotojų paniką. Nepaisant to, ilgalaikiai verslą palaikantys pagrindai išlieka nepakitę, o ekonomikai atsigavus įmonė turėtų atsigauti.

Tuo tarpu akcijomis prekiaujama pigiai kainos ir pelno santykis 13.03, o tai yra daug mažesnis nei jo istorinis vidutinis vertinimas, o sportas yra tinkamas dividendų pajamingumas iš 2.14%.

Micron Technology Inc.

„Micron Technology Inc.“ (MU, Finansinis) trečiąjį ketvirtį įsigijo 14 guru ir šešis pardavė, todėl grynieji pirkimai buvo aštuoni. Antrąjį ketvirtį guru akcijos taip pat šiek tiek pakilo, bet beveik ne tiek, kiek trečiąjį ketvirtį:

„Micron“ per ketvirtį prekiavo už vidutinę 58 USD kainą. Premjeras Watsa (sandoriai, portfelis) ir „Yacktman“ turto valdymas (sandoriai, portfelis) buvo tarp akcijas perkančių guru, o parduodančių – taip pat Alanas Fournier (sandoriai, portfelis) ir David Tepper (sandoriai, portfelis). Ketvirčio pabaigoje akcijos buvo įtrauktos į 23 guru portfelius.

„Micron“ teigia, kad artimiausiu metu labai sumažėjo pramonės poreikis, daugiausia dėl vartotojų rinkų, įskaitant asmeninius kompiuterius ir išmaniuosius telefonus, silpnumo. Tačiau prezidentas ir generalinis direktorius Sanjay Mehrotra išlieka optimistiškas dėl ilgalaikės atminties ir saugojimo perspektyvų. Dėl savo dėmesio atminčiai ir saugojimui įmonė yra jautresnė ekonominiams sukrėtimams nei daugelis kitų.

Bėgant metams bendrovės maržos pagerėjimas yra džiuginantis verslo stiprybės ženklas, rodantis, kad ji greičiausiai turi viską, ko reikia norint išgyventi ekonominį nuosmukį. The grynųjų pinigų ir skolos santykis 1.0 m. viršijo 2018 ribą ir nuo to laiko išlieka aukščiau.

„Fidelity National Information Services Inc.“

„Fidelity National Information Services Inc.“ akcijas pirko 13 guru.FIS, Finansinis) trečiąjį ketvirtį, o penkios pardavė akcijas, todėl buvo nupirkti aštuoni grynieji. Nuo paskutinio 2020 m. ketvirčio guru šios akcijos buvo labai pakilusios:

„Fidelity“ akcijos trečiąjį ketvirtį vidutiniškai kainavo 93.12 USD už vienetą. Tarp akcijų pirkėjų buvo tokie guru kaip Wallace'as Weitzas (sandoriai, portfelis) ir ray Dalio (sandoriai, portfelis), įskaitant pardavėjus Elfun Trusts (sandoriai, portfelis) ir Deimantinės kalvos sostinė (sandoriai, portfelis). Ketvirčio pabaigoje akcijos priklausė 18 guru.

Būdama pirmaujanti nuosavybės draudimo ir atsiskaitymo paslaugų teikėja nekilnojamojo turto ir hipotekos pramonei JAV, „Fidelity“ gavo didžiulę naudą iš karštos būsto rinkos ir žemų hipotekos palūkanų, kol jos tęsėsi. Siekdama išlaikyti ir plėsti savo lyderystę rinkoje, „Fidelity“ investuoja į nekilnojamojo turto technologijas, o tai yra protingas žingsnis, atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto pramonė dažnai atsilieka nuo technologijų pažangos.

Su šiomis akcijomis kyla pavojus, kad jos yra labai glaudžiai susijusios su cikliška būsto rinka. Šią riziką aiškiai matome, kaip šiais metais dėl sulėtėjusio būsto rinkos sulėtėjo akcijos. The GF vertės diagrama dabar akcijas vertina kaip galimus vertės spąstus, tačiau jie kada nors turėtų atsigauti kartu su būsto rinka.

„Broadcom Inc.“

„Broadcom Inc.“ (AVGo, Finansinis) trečiąjį ketvirtį įsigijo 12 guru ir keturis pardavė, o tai reiškia aštuonis grynuosius pirkimus. Tai žymi pirmąjį ketvirtį per tuos metus, kai guru buvo toks aukštas dėl akcijų:

Šių akcijų kaina trečiąjį ketvirtį buvo vidutiniškai 510.87 USD. Įskaitant akcijų pirkėjus guru Ron Baron (sandoriai, portfelis) ir Ronaldas Muhlenkampas (sandoriai, portfelis), įskaitant pardavėjus Sara Ketterer (sandoriai, portfelis) ir Stevenas Romickas (sandoriai, portfelis). Ketvirčio pabaigoje akcijas turėjo 16 guru.

Šis puslaidininkių gamybos ir infrastruktūros programinės įrangos sprendimų milžinas pasirašė susitarimą dėl VMware įsigijimoVMW
(VMW, Finansinis). „Broadcom“ pastaraisiais metais vykdė įsigijimu pagrįstą augimo strategiją, vadovaujant prezidentui ir generaliniam direktoriui Hockui Tanui, o „VMware“ galėtų būti puikus papildymas, nes galėtų atnaujinti bendrovės programinės įrangos padalinį; Tiesą sakant, užbaigus sandorį, bendrovė planuoja pervadinti savo programinės įrangos padalinį VMware pavadinimu.

Įmonės tikisi, kad susijungimų sinergija paspartins programinės įrangos naujoves ir augimo galimybes, plečiant įmonių infrastruktūros ir debesų kompiuterijos galimybes. Jei sandoris įvyks, tai taip pat gali paskatinti investuotojų nuotaikas. „Broadcom“ investuoto kapitalo grąža (ROIC) nuolat viršija jos vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), o tai rodo, kad ji puikiai kuria vertę akcininkams.

Atskleidimas

Neturiu/mes neturiu pozicijų jokiose paminėtose akcijose ir neplanuoju pirkti naujų minėtų akcijų pozicijų per artimiausias 72 valandas.